城投：
1. 夜郎国资投资：公司被列为被执行人，执行标的为1044万元
2. 贵州水城水务：涉及重大诉讼
3. 云康旅控股：副总经理涉嫌违纪违法被调查
4. 德清建发：公司新增借款占2020年末净资产的83.04%
5. 泰州鑫鸿：对外提供重大担保
房地产：
1.【上市公司】祥生控股：穆迪下调祥生控股集团公司家族评级至“Caa2”，展望调整至“负面”
2.【上市公司】国瑞置业：惠誉下调国瑞置业长期外币评级至“CCC+”
3.【上市公司】景瑞控股：标普应公司要求，撤销景瑞控股“B”发行人信用评级；穆迪下调景瑞控股企业家族评级至“B3”，展望“负面”
4.【上市公司】银城国际控股：联合国际确认公司“B+”国际长期发行人评级，展望调整为“负面”
5. 东方金诚：下调当代节能主体及“19当代01”信用等级至“BBB-”
6. 龙光集团：标普将龙光集团主体及债项信评列入负面观察名单
7. 奥园集团：联合资信下调奥园集团主体及相关债券信用等级至“A”
8.【上市公司】阳光城：大公将阳光城主体及相关债项评级下调至AA+；中诚信国际调降阳光城主体及相关债项信用等级至AA；东方金诚下调主体及相关债项信用等级至“AA”
9.【上市公司】荣盛发展：大公将公司评级展望调整为负面
10.【上市公司】弘阳地产：穆迪将相关企业家族评级展望调整为“负面”
11.【上市公司】华南城：已获足够同意延长两笔2022年到期的票据
12. 泛海控股集团：子公司强制执行事项的进展
13.【上市公司】蓝光发展：公司控股股东蓝光集团所持2.26亿股股份被冻结；股权结构发生重大变化
14.【上市公司】冠城大通：2021年度业绩预亏8亿元到9亿元
15.【上市公司】北京华业资本控股：2021年年度业绩预亏
16.【上市公司】天地源：重大资产抵质押
其他行业：
1.【上市公司】美团：惠誉确认美团“BBB-”长期外币发行人违约评级，展望“负面”
2. 华晨汽车集团：收到中国证监会辽宁监管局行政监管措施
3. 山西金融投资控股集团：控股子公司收到中国证监会立案告知书
4.【上市公司】皖能电力：2021年度业绩预亏11.2亿元–15.02亿元
5.【上市公司】金一文化：2021年度业绩预亏8亿元–11.5亿元
6.【上市公司】城地香江：2021年度业绩预亏4.5亿元到6.5亿元
7.【上市公司】节能铁汉：2021年度业绩预亏3亿元至3.6亿元
8.【上市公司】天域生态：2021年度业绩预亏2.2亿元到1.5亿元
9.【上市公司】上海新阳：2021年度业绩预降58.08%-65.37%
10.【上市公司】翔港科技：2021年度业绩预亏1500万元至2100万元
风险提示：信用风险超预期
信用负面跟踪之城投
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1. 夜郎国资投资：公司被列为被执行人，执行标的为1044万元
普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司公告，公司为普定工业投资开发有限责任公司向江西万丰劳务有限公司借款提供担保，截止2022年1月12日，由于部分本金及利息偿还逾期，普定工投及公司被江西万丰劳务有限公司起诉至法院申请执行，公司因此被列入被执行人名单，执行标的为1044万元。（来源：公司公告）
相关债券：18普定债01[1880028.IB]等
2. 贵州水城水务：涉及重大诉讼
贵州水城水务投资有限责任公司公告，2021年6月10日，六盘水康达辉贸易有限责任公司与本公司因合同纠纷，六盘水康达辉贸易有限责任公司向贵州省盘州市人民法院提起诉讼。2021年8月3日，根据民事判决书，判决由公司于判决生效之日起三十日内支付六盘水康达辉贸易有限责任公司货款1,508.85万元。（来源：公司公告）
相关债券：20水投01[114834.SZ]等
3. 云康旅控股：副总经理涉嫌违纪违法被调查
云南省康旅控股集团有限公司公告，2022年1日26日，根据中共云南省纪律检查委员会、云南省监察委员会网站消息，吕韬涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。（来源：公司公告）
相关债券：20云城投SCP018[012003797.IB]等
4. 德清建发：公司新增借款占2020年末净资产的83.04%
截至2021年12月末，德清县建设发展集团有限公司借款余额为305.21亿元，较2020年末借款余额193.50亿元增加111.71亿元，新增借款占公司2020年末经审计净资产134.53亿元的83.04%。（来源：企业预警通）
相关债券：21德清建设MTN001[102100104.IB]等
5. 泰州鑫鸿：对外提供重大担保
泰州东部新城发展集团有限公司公告称，截至2021年12月31日，公司2021年累计新增对外担保金额占2020年末净资产的20.97%。（来源：企业预警通）
相关债券：21泰东01 [178612.SH]
信用负面跟踪之房地产
NEWS
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1.【上市公司】祥生控股：穆迪下调祥生控股集团公司家族评级至“Caa2”，展望调整至“负面”
1月24日，穆迪将祥生控股(集团)有限公司(Shinsun Holdings(Group) Co., Ltd.，02599.HK)的公司家族评级(CFR)从“B3”下调至“Caa2”。穆迪还将其发行债券的高级无抵押评级从“Caa1”下调至“Caa3”。（来源：企业预警通）
相关债券：祥生控股集团12%N20230818[40808.HK]等
2.【上市公司】国瑞置业：惠誉下调国瑞置业长期外币评级至“CCC+”
2022年1月24日，惠誉国际信用评级有限公司将国瑞置业有限公司的长期外币评级由“B-”下调至“CCC+”。（来源：企业预警通）
相关债券：国瑞置业14.25%N20240125[40558.HK]等
3.【上市公司】景瑞控股：标普应公司要求，撤销景瑞控股“B”发行人信用评级；穆迪下调景瑞控股企业家族评级至“B3”，展望“负面”
1月24日，标普表示，应景瑞控股有限公司(Jingrui Holdings Ltd.，01862.HK)的要求，撤销其“B”发行人信用评级和公司的未偿高级无抵押票据的“B-”发行评级，公司在撤销前的评级展望为“负面”。
此外穆迪报告称，将景瑞控股有限公司的企业家族评级由“B2”下调至“B3”，展望“负面”，并将其高级无抵押评级由“B3”下调至“Caa1”。(来源：企业预警通)
相关债券：景瑞控股12%N20240128[40866.HK]等
4.【上市公司】银城国际控股：联合国际确认公司“B+”国际长期发行人评级，展望调整为“负面”
联合国际报告称，确认银城国际控股有限公司“B+”国际长期发行人评级，展望调整为“负面”，并确认其发行的高级无抵押美元票据“B+”发行债务评级。（来源：企业预警通）
相关债券：银城国际控股 11.8% N20220316[40619.HK]等
5. 东方金诚：下调当代节能主体及“19当代01”信用等级至“BBB-”
东方金诚决定，将当代节能置业股份有限公司主体信用等级由“A”下调至“BBB-”，评级展望为“负面”，同时将“19当代01”信用等级由“A”下调至“BBB-”。（来源：公司公告）
相关债券：19当代01[155557.SH]等
6. 龙光集团：标普将龙光集团主体及债项信评列入负面观察名单
标普公告称，将龙光集团有限公司（Logan Group Co. Ltd.）的“BB”长期发行人信用评级、该公司未偿还高级无担保票据的“BB-”长期发行评级均列入负面评级观察名单。（来源：企业预警通）
相关债券：龙光集团 4.7% N20260706[40754.HK]等
7. 奥园集团：联合资信下调奥园集团主体及相关债券信用等级至“A”
联合资信决定，将奥园集团有限公司和“19奥园02”、“20奥园01”、“20奥园02”和“21奥园债”的信用等级由“AA”下调至“A”，同时确定评级展望为负面。(来源：公司公告)
相关债券：21奥园债[188326.SH]等
8.【上市公司】阳光城：大公将阳光城主体及相关债项评级下调至AA+；中诚信国际调降阳光城主体及相关债项信用等级至AA；东方金诚下调主体及相关债项信用等级至“AA”
大公发布公告称，鉴于阳光城集团股份有限公司近期到期、付息或行权债券偿还资金来源存在较大不确定性等因素，大公决定将阳光城主体信用等级调整为AA+，评级展望负面，并将“21阳光城MTN001”等十只债券的信用等级调整为AA+。中诚信国际决定将阳光城集团股份有限公司的主体信用等级由AA+调降至AA，将“17阳光城MTN001”及“17阳光城MTN004”的债项信用等级由AA+调降至AA，并将上述主体及债项信用等级继续列入可能降级的观察名单。
此外，东方金诚决定，将阳光城集团股份有限公司主体信用等级由“AA+”下调至“AA”，评级展望为“负面”，同时将“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”和“21阳城01”信用等级由“AA+”下调至“AA”。（来源：公司公告，企业预警通）
相关债券：21阳城02[149545.SZ]等
9.【上市公司】荣盛发展：大公将公司评级展望调整为负面
大公决定，维持荣盛房地产发展股份有限公司主体信用等级“AAA”，评级展望调整为“负面”。（来源：企业预警通）
相关债券：20荣盛地产MTN003[102002275.IB]等
10.【上市公司】弘阳地产：穆迪将相关企业家族评级展望调整为“负面”
2022年1月28日，穆迪投资者服务公司将弘阳地产集团有限公司的企业家族评级展望由“稳定”调整为“负面”。（来源：公司公告）
相关债券：弘阳地产 9.5% N20230920[40848.HK]等
11.【上市公司】华南城：已获足够同意延长两笔2022年到期的票据
华南城控股有限公司发布公告称，截止香港时间2022年1月26日中午十二时，已经分别取得现有11.5%票据及10.875%票据持有人的足够同意，延长票据的到期日，并允许公司随时按面值加应计和未付利息选择性赎回任何未偿还票据。（来源：公司公告）
相关债券：华南城 11.95% N20230209[MIHB.SG]等
12. 泛海控股集团：子公司强制执行事项的进展
中国泛海控股集团有限公司公告，公司控股子公司泛海控股股份有限公司的控股子公司武汉中央商务区股份有限公司、武汉泛海城市广场开发投资有限公司于2018年7月向信达金融租赁有限公司申请融资17.90亿元。由于上述融资未能按期清偿完毕，信达金租向湖北省武汉市中级人民法院申请执行。2022年1月21日，武汉公司收到武汉中院送达的公告：1、信达金租于2022年1月21日向武汉中院申请恢复执行；2、武汉中院拟依法对已查封的武汉公司名下位于武汉市江汉区王家墩地区原空军汉口机场内的土地使用权进行评估、拍卖。（来源：公司公告）
相关债券：20泛海G1[163672.SH]等
13.【上市公司】蓝光发展：公司控股股东蓝光集团所持2.26亿股股份被冻结；股权结构发生重大变化
蓝光发展公告披露，2022年1月24日，公司获悉控股股东蓝光投资控股集团有限公司持有的公司225,720,000股股份被司法冻结，占其所持股份比例15.11%，占公司总股本比例7.44%。
此外，根据公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司集中竞价被动减持股份计划，其以持有的公司股票作为担保品的股票质押交易及融资融券业务根据协议约定将被相关金融机构进行强制处置程序，相关金融机构拟通过证券交易所集中竞价方式对标的证券进行违约处置操作。处置操作后，截止2022年1月24日蓝光集团持有公司股份1,493,757,657股，占公司总股本的49.22%，持股比例由50.13%下降至49.22%。（来源：公司公告）
相关债券：21蓝光MTN001[102100404.IB]等
14.【上市公司】冠城大通：2021年度业绩预亏8亿元到9亿元
冠城大通股份有限公司2021年度业绩预告，预计2021年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-8亿元到-9亿元。（来源：公司公告）
相关债券：20冠城01[163729.SH]
15.【上市公司】北京华业资本控股：2021年年度业绩预亏
北京华业资本控股股份有限公司公告称，经公司财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损。（来源：公司公告）
相关债券：17华业资本CP001[041762038.IB]等
16.【上市公司】天地源：重大资产抵质押
天地源股份有限公司公告，抵质押物为西安天地源房地产开发有限公司持有的西安市高新区双江二路以东地块土地使用权（不动产权证书编号：陕（2022）西安市不动产权第0000064号），宗地面积22603.3平方米。截至2021年12月31日，该资产账面价值76000万元，无其他权利受限。（来源：公司公告）
相关债券：21天地一[185167.SH]等
信用负面跟踪之其他
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1.【上市公司】美团：惠誉确认美团“BBB-”长期外币发行人违约评级，展望“负面”
惠誉确认美团长期外币发行人违约评级（IDR）为“BBB-”，展望“负面”，并确认其高级无抵押评级和债券评级为“BBB-”。（来源：企业预警通）
相关债券：美团-W 0% CB20280427[40661.HK]等
2. 华晨汽车集团：收到中国证监会辽宁监管局行政监管措施
华晨汽车集团控股有限公司公告，2022年1月20日本公司收到中国证监会辽宁监管局[2022]1号《关于对华晨汽车集团控股有限公司采取责令改正措施的决定》。（来源：公司公告）
相关债券：H20华晨1[166202.SH]等
3. 山西金融投资控股集团：控股子公司收到中国证监会立案告知书
山西金融投资控股集团有限公司公告称，1月18日，公司控股上市子公司山西证券股份有限公司之控股子公司中德证券有限责任公司收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字03720220003号）。(来源：公司公告)
相关债券：20晋金02[175306.SH]等
4.【上市公司】皖能电力：2021年度业绩预亏11.2亿元–15.02亿元
安徽省皖能股份有限公司2021年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润亏损：11.2亿元–15.02亿元。（来源：公司公告）
相关债券：21皖能股MTN001[102102024.IB]等
5.【上市公司】金一文化：2021年度业绩预亏8亿元–11.5亿元
北京金一文化发展股份有限公司2021年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润亏损：8亿元–11.5亿元。（来源：公司公告）
相关债券：19金一01[114555.SZ]
6.【上市公司】城地香江：2021年度业绩预亏4.5亿元到6.5亿元
上海城地香江数据科技股份有限公司2021年度业绩预告，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，预计归属于上市公司股东的净利润为-4.5亿元到-6.5亿元。（来源：公司公告）
相关债券：城地转债[113596.SH]
7.【上市公司】节能铁汉：2021年度业绩预亏3亿元至3.6亿元
中节能铁汉生态环境股份有限公司2021年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润亏损3亿元至3.6亿元。（来源：公司公告）
相关债券：铁汉转债[123004.SZ]
8.【上市公司】天域生态：2021年度业绩预亏2.2亿元到1.5亿元
天域生态环境股份有限公司2021年度业绩预告，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2.2亿元到-1.5亿元。（来源：公司公告）
相关债券：19天域01[151629.SH]
9.【上市公司】上海新阳：2021年度业绩预降58.08%-65.37%
上海新阳半导体材料股份有限公司2021年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润9500万元-1.15亿元，比上年同期下降58.08%-65.37%。（来源：公司公告）
相关债券：21上海新阳MTN001(高成长债)[102101102.IB]
10.【上市公司】翔港科技：2021年度业绩预亏1500万元至2100万元
上海翔港包装科技股份有限公司2021年度业绩预告，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-1500万元至-2100万元。（来源：公司公告）
相关债券：翔港转债[113566.SH]
1. 城投
2. 房地产
3. 其他行业
风险提示：信用风险超预期。
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