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一、A股市场综述(注:本周指的是20220117-20220121)
股指表现:本周重要指数中,上证50(涨2.5%)和沪深300(涨1.1%)领涨,创业板指(跌2.7%)、科创50(跌1.7%)和深证成指(跌0.9%)领跌,另外中小板指和上证指数较上周无明显变化。行业上,煤炭(涨5.5%)、计算机(涨4.6%)和银行(涨4.3%)领涨,医药(跌7.2%)、国防军工(跌5.8%)和基础化工(跌3.8%)领跌。
行业估值水平:截至1月21日,部分行业市盈率TTM分位数特征如下:汽车(86.6%)、社会服务(86.0%)、食品饮料(83.0%)、电气设备(82.5%)、家用电器(60.0%)、计算机(32.8%)、通信(28.9%)、银行(24.9%)、非银金融(20.3%)、国防军工(20.3%)、房地产(15.4%)、医药生物(9.5%)(括号内为其2014年以来分位数数值)。
资金流动:本周陆股通净流入292.0亿元人民币,自开通以来,陆股通累计买入额为16774.24亿元人民币。北向资金本周主要流入银行、非银行金融、基础化工,流出消费者服务、家电、传媒。本周重要股东净减持78.9亿元,其中增持约3.6亿元,减持约82.6亿元。减持规模排前三的行业分别为机械、医药和电力设备及新能源。本周限售股解禁市值约1217.01亿元,下周解禁约1947.35亿元。
投资者情绪:1)A股周度日均换手率为1.45%,位于2014年以来63.9%分位数水平。2)本周融资买入成交额占全部A股成交额比重为5.5%,处于2011年以来的11%分位数水平。3)截至1月21日,沪深300股指期货(IF)基差率为-0.08%,位于2011年以来57%分位数水平。
人民币汇率:相较于上周收盘,本周美元兑离岸人民币汇率跌0.26%。
二、港股市场综述(注:本周指的是20220117-20220121)
股指表现:本周港股主要指数均上涨。其中恒生国企指数(涨2.7%)、恒生指数(涨2.4%)和恒生大型股(涨2.2%)领涨,另外,恒生中型股涨2.1%,恒生综指涨2.1%,恒生科技涨1.8%,恒生小型股涨0.8%。行业上,恒生地产建筑业(涨6.2%)、恒生必需性消费业(涨3.0%)和恒生资讯科技业(涨2.9%)领涨;恒生医疗保健业(跌1.9%)、恒生工业(跌1.6%)和恒生公用事业类(跌1.4%)领跌。
市场和行业估值:截至1月21日,恒指预测PE(彭博一致预期)为11.7倍,恒生国指预测PE为9.5倍,分别位于2005年以来的44%和57%分位数水平。恒生指数2022财年一致预测EPS增速为8.6% 。行业估值(PE-TTM)分位数特征如下:恒生资讯科技业(41.5%)、恒生公用事业(37.1%)、恒生综合业(29.0%)、恒生原材料业(23.1%)、恒生金融业(11.4%)、恒生地产建筑业(8.0%)、恒生电讯业(6.4%)、恒生能源业(5.7%)、恒生工业(0.7%)。(注:行业括号内百分比数值为2014年以来行业最新市盈率所在分位数)。
资金流动:本周港股通资金净流入104.72亿人民币,从前十大活跃成交个股的数据来看,南向资金主要流入传媒、房地产、煤炭,流出石油石化、电力及公用事业、纺织服装。截至1月21日,AH溢价指数为137.99,低于上周收盘的139.59,位于2014年以来的83%分位数水平。
投资者情绪:截至1月21日,恒生波指为20.4,高于上周收盘的18.4,处于2012年以来的66%分位数水平。
中资美元债:就Markit iBoxx中资美元债回报指数而言,房地产企业上涨7.93%,金融企业上涨2.09%,非金融企业下跌0.06%。
风险提示:本报告为数据整理报告,不构成任何对市场走势的判断或建议,不构成任何对板块或个股的推荐或建议,使用前请仔细阅读报告末页相关声明
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注:文中报告依据兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
《港股地产股债双升——A股港股市场数据周报》
对外发布时间:2022年1月23日
报告发布机构:兴业证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)
本报告分析师 :张忆东
SAC执业证书编号:S0190510110012
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