华创事件驱动早报12-25：MOSFET大厂宣布提价；MLCC厂商涨价或提前

一、【行业掘金】

1.【缺货延续需求不减 MOSFET大厂宣布提价】

据媒体报道，受上游晶圆供应紧缺情况的持续影响，近日，国内外多家金属氧化物半导体场效晶体管（MOSFET）厂商发布涨价通知，目前已累计四家MOS厂商已经启动涨价，涨幅达到20%。值得注意的是，FUTURE发布的最新市场行情报告显示，Diodes（美台）的低压MOSFET交期拉长，延长至17-22周。近日，Diodes在给客户的提价通知中表示，将于2021年1月1日起对调涨部分产品价格。

MOSFET广泛用于3C、汽车电子等领域。IDM大厂去年以来没有扩增MOSFET产能，而家电、 无线充电等需求持续释放且将迎来旺季。业内预计MOSFET缺货情况将延续到明年，价格将逐季调涨。新洁能（605111）、华润微（688396）、闻泰科技（600745）、富满电子（300671）、士兰微（600460）等相关公司有望受益。

2.【MLCC厂商纷纷延长交货周期 业内预测涨价或提前】

据媒体报道，近期MLCC厂商纷纷延长交货周期。村田在上月通知客户交期至少要98天，近期再发通知延长两周，最少要等112天，慢则要等到180天，以特殊高容的交货期最长。太阳诱电交货期原本至少84天，进一步拉长24天至112天。

日系厂商村田和太阳诱电分别为全球MLCC市场供货量第一和第三的厂家，产能占据绝对优势。两大厂家再次拉长交货周期，引发了市场对MLCC供应不足的担忧。5G基站、智能手机以及汽车应用的元件需求火热，均使MLCC、芯片电阻供应吃紧，甚至出现供不应求。业界预测，MLCC将提前至明年农历年后涨价，比原本的预期提前一季。

◆风华高科（000636）扩产项目加速推进，预计明年MLCC产能规模将达到650亿只/月，全球排名居前。

◆三环集团（300408）拟投建2400亿只/年5G通信用MLCC新产能和封装劈刀产业化项目。

其他公司：火炬电子（603678）、国瓷材料（300285）

3.【苹果手机四季度出货量稳增 部分部件紧张】

2020年接近尾声。据媒体报道，从供应链获悉，苹果智能手机四季度出货量达到8500万-8800万台。据了解，苹果原先的指引更高，但因为部分器件缺货导致实际出货低于指引，影响出货数量约300万-500万台。苹果2019年第四季度手机出货量为7380万部。

苹果供应链公司有立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）、东山精密（002384）、领益智造（002600）等。

4.【挖机掘销量或延续高增长 龙头公司逐步脱颖而出】

预估12月挖机销量同比增长55%-60%，开工小时数也将维持高位。此前1至11月累计销量为29.6万台，同比增长37%。今年全年销量有望突破30万台。展望2021年，由于保有量增加抬高了更替需求中枢，发动机排放升级刺激更替需求，以及“十四五”开局启动重大工程项目建设等因素，工程机械景气度有望延续。

在销量高增长的同时，行业集中度也在提升。CR4（前四名份额集中度）已从2017年的52.1%升至今年11月的65.39%。龙头企业依靠产品的性能和服务优势、供应链优势，以及投入研发的资金优势，建立了更深的品牌护城河。

◆三一重工（600031）是国内挖掘机市场的领头羊，11月单月份额提升至33%。

◆恒立液压（601100）在泵阀产品国产化配套上加强推进，助力高端液压件的国产化替代。

◆艾迪精密（603638）的马达、泵阀等液压产品迅速放量，液压破碎锤向大吨位逐渐集中。

5.【需求增长叠加成本推动 轮胎企业再次发布涨价函】

近期，正新、三角、玲珑、中策等大型轮胎企业接连发布涨价函，宣布从明年1月1日起产品价格上调，涨幅在2%至5%不等，主因橡胶、炭黑等原材料价格上行。今年下半年以来，行业已出现多轮涨价。

需求方面，国内车市加快复苏。中汽协数据显示，11月汽车产销量均创年内新高，同比增长9.7%和12.6%，销量的同比增速已连续7个月保持在10%以上。与此同时，环保、限电等突发因素也制约了轮胎企业开工。随着外资轮胎企业盈利下滑，资本开支意愿减弱，中国企业通过成本优势，不断扩产蚕食份额。

◆玲珑轮胎（601966）、三角轮胎（601163）、赛轮轮胎（601058）、贵州轮胎（000589）等均为国内龙头轮胎生产厂商，品牌知名度较广。

6.【纸企涨价潮继续蔓延 行业进入强景气周期】

12月以来，生活用纸涨价潮继续蔓延。据报道，蔗渣浆生活用纸主要产地广西自治区的企业近日开始发出涨价函，混合浆和成品纸普遍上涨100-200元/吨。此前，包括华泰股份、晨鸣纸业、太阳纸业等在内的多家纸企再发涨价函，宣布自12月起，对公司生产的部分文化纸产品提价，提价幅度基本均在200元/吨。这已经不是文化纸年内首次提价，自8月起，基本每个月，企业都要发上一次涨价函，一些铜版纸产品已累计提价约600-800元/吨。

目前纸企的库存基本在10天左右，而经销商的库存只有15天，已处于年内较低水平，目前文化纸行业已进入强景气周期。纸企除了保证当前产能开足、满销满产，还都做好了扩产能计划。相关公司有太阳纸业（002078）、中顺洁柔（002511）、博汇纸业（600966）等。

二、【公司动态】

◆环保

复洁环保：签署5.37亿元污泥处理服务标段合同

远达环保：控股子公司远达工程投资建设山东海阳绿色工业服务中心项目

玉禾田：终止申请向特定对象发行股票

◆公用事业

漳泽电力：证券简称更名为“晋控电力”

◆新能源与电力设备

积成电子：铁投（济南）股权投资基金持股达5%

隆基股份：投资13.97亿元建设宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目

孚能科技：拟与吉利科技设立合资公司建设动力电池生产工厂

天合光能：拟43.5亿元投建大硅片高效光伏电池项目

万马股份：子公司与联研院合资成立浙江万马高压电缆材料有限公司

科力远：获得5000万元政府补助

特变电工：拟4亿元向新疆新华水电增资

亚玛顿：超薄光伏玻璃被认定为制造业单项冠军产品

禾望电气：股东博禾沃谷、盛禾沃谷、泉禾沃谷合计减持4.06%公司股份

星帅尔：多名股东拟合计减持不超1%公司股份

星源材质：控股股东陈秀峰累计减持2.99%公司股份 完成减持计划

金智科技：终止非公开发行A股股票事项

◆通信

中国联通：联通创投发起设立联通5G产业母基金

七一二：股东TCL科技近期减持1%股份

*ST北讯：总经理陈岩涉嫌内幕交易公司股票 遭证监会立案调查 继续停牌

◆计算机

万兴科技：发行可转换公司债券申请获创业板上市委审核通过

锐明技术：股东拟合计减持不超过2.63%股份

◆电子

方邦股份：筹划重大资产重组 收购挠性覆铜板及相关资产组

纳思达：子公司引入大基金二期等战略投资者协议签署完成并生效

视源股份：拟20亿元投建“视源股份智能制造及中试基地项目”

深天马A：武汉天马收到政府补助1亿元

智动力：持股比例1.08%的沃得农机上市申请材料已获交易所受理

龙磁科技：终止认购合肥微晶材料科技有限公司定向增资扩股3%股份

卓胜微：南通金信减持1.8%公司股份 不再是持股5%以上股东

◆传媒互联网

三七互娱：股东胡宇航累计增持2%公司股份

英派斯：拟与专业投资机构合作设立水木联合体育消费股权投资基金

美盛文化：美盛文旅5000万元受让兴合春风10%股权

◆机械

湘油泵：与广西玉柴机器股份有限公司签订战略合作框架协议

ST国重装：签署3.96亿美元柬埔寨上达岱水电站BOT投资项目相关协议

宗申动力：周歆焱先生及大江动力核心团队成员增持2.23%公司股份 完成增持计划

海默科技：为水下沉箱漏油监测仪工程样机研制项目第一中标候选人

奇精机械：公司泰国子公司设立完成

森远股份：拟向瑞安大爱销售垃圾压缩箱 销售价格1077.75万元

中路股份：协议出让云账房4.2857%股权完成

诺力股份：部分董监高等拟合计减持不超1.69%股份

◆军工

中兵红箭：董事长陈建华先生辞职

◆医药生物

一心堂：贵州一心堂拟不超3800万元收购红瑞乐邦18家门店资产及其存货

九强生物：新型冠状病毒抗原检测试剂盒取得欧盟CE准入资格

普利制药：8月份至今累计收到各项政府补助5743万元

恒瑞医药：SHR8028滴眼液获得药物临床试验批准通知书

复星医药：控股子公司药品通过仿制药一致性评价

赛诺医疗：公司颅内药物洗脱支架系统申报国内医疗器械注册获得受理

万泰生物：全资子公司取得医疗器械注册证书

奥美医疗：获得“中国纺织工业联合会科技进步奖一等奖”

信立泰：“阿利沙坦酯氨氯地平片”获得药物临床试验批准通知书

康芝药业：通过高新技术企业认定

特宝生物：通过高新技术企业认定

盘龙药业：被评选为“陕西省质量标杆”企业

华仁药业：华仁世纪集团拟减持不超2%公司股份

九典制药：股东郑霞辉减持0.25%公司股份 完成减持计划

海正药业：重组事项上会 25日停牌

◆基础化工

中化国际：拟收购中化滏鼎等公司股权

鲁西化工：拟分期投建多个项目 合计投资约140亿元

长鸿高科：获得5171万元产业扶持资金

◆煤炭

郑州煤电：风险提示：虽然煤炭供应出现了阶段性紧张 但总体保持了稳定态势

◆金属

宏达矿业：与济高控股签署《战略合作框架协议》

鞍钢股份：完成回购计划 累计耗资1.66亿元

深圳新星：已回购17.4万股公司股份 共计支付299.9万元

*ST中南：召开重组第一次债权人会议 25日起停牌

◆建筑与装饰材料

塔牌集团：耗资1.45亿元累计回购1%公司股份

◆建筑和工程

葛洲坝：联合体中标678亿元重大项目

汉嘉设计：与杭州规划院、RSP签署未来城市设计与实践中心战略合作框架协议

同济科技：公司及子公司今年累计获得政府补助2814.75万元

粤水电：新疆奇台县粤水电北塔山风力发电场一期50MW项目并网发电

◆交通运输仓储

锦江投资：下属公司签订11.4亿元《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》

圆通速递：副总裁李显俊再度增持2万股

交运股份：上海市国资委将持有的交运集团100%股权无偿划转予久事集团

招商公路：中新壹号拟减持不超1%公司股份

◆汽车

潍柴动力：拟定增投资燃料电池产业链等项目

金固股份：拟以3000万-6000万元回购股份

北汽蓝谷：目前公司固态电池研发项目取得了一定阶段性进展 正在开展整车相关试验

江淮汽车：大众安徽成为乘用车二工厂部分资产受让方

◆家电

海信视像：控股股东海信电子控股引入青岛新丰为战略投资者

*ST中新：实际控制人江珍慧1000万股公司股份被司法拍卖

◆轻工造纸

劲嘉股份：耗资8226万元累计回购0.63%公司股份

五洲特纸：董事长赵云福辞去公司董事长职务

荣晟环保：控股股东冯荣华减持1%公司股份

顾家家居：涉嫌内幕交易股票 董事长顾江生被证监会立案调查

◆纺织服装

兴业科技：股东吴国仕减持1.3%公司股份

◆批发和零售贸易

厦门国贸：重组事项获核准批复

新华百货：控股股东方面增持2%公司股份

同益股份：两高管拟合计减持不超1.25%公司股份

◆食品饮料

安琪酵母：拟对公司国际业务组织做出整合

◆新股发行

博俊科技（300926）发行价10.76元，市盈率25.28倍，申购上限1万股，主营汽车精密模具和零部件。

江天化学（300927）发行价13.39元，市盈率20.94倍，申购上限5500股，主营精细化学品。

三、【机构和游资龙虎榜】

京山轻机（000821）：一机构买834万

博迁新材（605376）：一机构买5243万

绿景控股（000502）：二机构买636万，一机构卖385万

德赛电池（000049）：广发深圳福华一路游资封板，三机构买1.66亿，四机构卖2.24亿

太阳能（000591）：中信上海漕溪北路及兴业陕西分公司游资封板，一机构卖5857万

西部材料（002149）：财通杭州上塘路及东方上海源深路游资封板，一机构卖1021万

长春燃气（600333）：国金厦门湖滨南路及华泰南京草场门大街游资封板

国机精工（002046）：华鑫上海分公司及新时代宜昌东山大道游资封板

中天火箭（003009）：华泰成都南一环路及华泰广州云城西路游资封板

蓝黛科技（002765）：国君成都天府二街及国融杭州鸿宁路游资封板

环球印务（002799）：银河上海浦东南路及东莞北京分公司游资封板

西部资源（600139）：华泰苏州何山路及东兴上海肇嘉浜路游资封板

长虹美菱（000521）：财通杭州上塘路及华泰上海江宁路游资封板

中水渔业（000798）：中信泉州丰泽街及东财拉萨东环路游资封板

豫能控股（001896）：光大深圳金田路及国盛宁波桑田路游资封板

宁波海运（600798）：国融杭州鸿宁路及华鑫杭州城星路游资封板

ST金刚（300064）：国盛宁波桑田路及兴业厦门鹭江道游资封板

四、【财经要闻】

国务院总理李克强主持召开国务院“十四五”规划《纲要草案》编制工作领导小组会议

国务院发布《关于建设第三批大众创业万众创新示范基地的通知》

财政部：11月份国有企业利润总额同比增长38.9%

财政部印发《企业会计准则第25号——保险合同》，要求保费收入分期确认并剔除投资成分，将导致保险公司收入特别是寿险出现较大幅度下降

工信部在“坚定不移建设制造强国和网络强国”发布会上表示，“十四五”期间将发挥优质企业重要作用，培养一批具有生态主导力的产业链“链主”企业

国家发改委、国家能源局24日印发《关于做好2021年电力中长期合同签订工作的通知》。《通知》提出，抓紧签订2021年电力中长期合同

24日，上海港进口大豆升至4000元/吨的6年多新高。农业农村部表示，当前全球大豆产需平衡略偏紧，后期主要看南美主产区天气，预计仍将高位运行

券商测算，400只股票型和混合型基金获批待发，6个月内或有万亿资金排队入市

监管层已取消存量科创主题基金的规模限制，多只科创主题基金松绑放开申购

交通运输部表示，将研究解决老年人出行的“数字鸿沟”问题，明年将实现20个省份普及道路客运电子客票服务，推进实现“刷脸”进站乘车

市监总局、民航局：运输（通用）航空公司等平台不得从事垄断协议、滥用市场支配地位等行为

中商产业研究院发布报告，预计2021年中国移动游戏玩家数量达6.61亿人，IP改编手游的市场规模将达1525亿元，占整体市场份额的64.7%

市场监管总局：元旦春节期间加强茅台等名优白酒价格监管

圣诞节前美股小幅收高

国际油价24日上涨 美油收涨0.23%；风险偏好减弱美元走软利好提振 黄金期货微幅收涨