华创事件驱动早报9-29：央行数研所将在上海落子；国企改革三年行动方案将出

一、【行业掘金】

1.【央行数研所将在上海落子 金融科技行业发展可期】

28日，中国人民银行数字货币研究所与上海市长宁区政府签署战略合作协议，旨在共同打造高品质金融科技功能平台和区块链技术应用示范区，为上海金融科技中心建设持续贡献力量。双方将集聚技术、人才、场景和服务优势，成立上海金融科技公司，逐步实现贸易金融区块链平台和技术研发中心落地。

区块链具有数据不可篡改、可追溯等特点，是解决全产业链信任链条的关键。在金融领域，能够重构金融体系的成本与业务灵活性。近期，华为全连接大会、外滩大会等一系列金融科技重磅会议的举办表明产业正逐步走向更紧密合作，以“云、库、链”为代表的技术正在快速发展并走向应用落地。市场对金融科技板块的关注度有望提升，相关公司有恒生电子（600570）、润和软件（300339）、科蓝软件（300663）、长亮科技（300348）、先进数通（300541）等。

2.【国企改革三年行动方案将出 政策红利空间逐步打开】

据媒体报道，从国资系统权威人士处获悉，9月30日国资委将就《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》相关事宜召开全国国资系统负责人会议，三年行动方案或将于近日对外公布。

9月27日，国务院国有企业改革领导小组第四次会议及全国国有企业改革三年行动动员部署电视电话会议先行召开。国务院副总理刘鹤出席会议并讲话，称国企民企要相互配合，推进兼并重组和战略性组合。会议还对实施三年行动明确提出五项要求，强调了国有企业改革三年行动是未来三年落实国有企业改革“1+N”政策体系和顶层设计的具体施工图。

国企进一步的市场化改革，使得电力、军工、能源、金融等国企控股的关键领域逐步向市场开放。这势必会吸引看好中国经济发展前景的国际资本加速参股国企，在为国企提供发展所需的资本活水同时，也为国企未来的国际化运作提供了新模式。随着国企改革新一轮政策红利空间的逐步打开，资本市场俨然已成为国企改革的一个重要平台。国企改革主要方面均涉及到资本市场，包括资产证券化和股权激励，特别是国有资产的证券化与并购重组。2020年国企改革进入关键的历史阶段，随着行动方案逐步落地，国有企业将更加积极利用资本市场解决资本、引入战略投资和员工持股等定价问题，未来国企治理体系将更加成熟，运营效率有望提升。相关公司有洛阳玻璃（600876）、中航电子（600372）、中航机电（002013）、瑞泰科技（002066）、龙源技术（300105）等。

3.【成本支撑叠加需求回暖 解液价格升至年内新高】

万得数据显示，9月28日，电解液（磷酸铁锂）报3.6万元/吨，本月累计上涨20%，创下近十个月新高；电解液（锰酸锂）报2.9万元/吨，本月累计上涨49%，创下了近17个月新高。

电解液价格上行的背后是成本提升及下游需求回暖。从成本端来看，9月以来，电解液原料六氟磷酸锂涨幅超过7%，溶剂碳酸二甲酯涨幅超过70%。从需求端来看，新能源汽车市场显著回暖，动力电池装机量大幅攀升。高工产业研究院数据显示，8月动力电池装机量5.11GWh，同比增长40.31%，是今年以来首次突破5GWh。8月新能源汽车生产10.56万辆，同比增长42.57%，成为首个突破10万辆的月份。

◆新宙邦（300037）的电解液产品海外出货占比快速提升，客户包括LG、三星、松下等。

◆石大胜华（603026）是全球最大的电解液溶剂供应商。

其他公司：天赐材料（002709）、江苏国泰（002091）

4.【超级电容加锂电池有轨电车工程完工 全国第一条】

近日，国内首条采用“超级电容+钛酸锂电池”储能供电装置的有轨电车工程完工，目前正紧张进行试运行调试，为年底全线开通运营奠定了基础。据介绍，这条线路在全国首次采用“超级电容 + 钛酸锂电池”混合储能供电装置技术。线路系统超级电容单体容量达9500法拉。车辆达到站点时，在乘客上下车间隙，车辆就自动完成充电，用时不到30秒，实现车辆能耗和补给动态平衡，确保车辆全程不间断运行。同时，车辆配置钛酸锂电池可在突发状况和紧急状态下为车辆补偿供电，极大的提升了车辆运行的应急能力。车辆制动时将80%以上的制动能量回收至超级电容形成电能储存，实现能量循环利用，做到了高效节能。

相关公司主要有新筑股份（002480）、宏达电子（300726）、思源电气（002028）、江海股份（002484）、铜峰电子（600237）等。

5.【三代核电技术国和一号完成研发 年发电超百亿度】

据央视新闻报道，9月28日，国家电力投资集团宣布，我国具有完全自主知识产权的三代核电技术“国和一号”完成研发。“国和一号”是我国十六个重大科技专项之一，代表着当今世界三代核电技术的先进水平，是我国核电技术研发和产业创新的最新成果。

据悉，“国和一号”核电机组设计寿命达60年，发生严重事故的概率相比二代核电机组降低100倍。单台机组年发电量将近130亿度，可满足超过2200万居民的用电需求，每年可减少二氧化碳等温室气体排放超过900万吨。

核电产业链相关公司有中国核电（601985）、沃尔核材（002130）、江苏神通（002438）、中广核技（000881）、中核科技（000777）等。

二、【公司动态】

◆金融

天风证券：拟定增募资不超128亿元 用于扩大信用业务规模等

招商证券：拟向招证国际增资不超过23.5亿港元

哈高科：3785万元竞得湘财证券0.25%股份 实现全资控股

广发证券：子公司参与设立投资基金 聚焦环保装备先进制造及新经济产业

苏州银行：不超50亿元A股可转债计划获银保监会江苏监管局核准

◆环保与公用事业

维尔利：与国投生态环境投资发展签订战略合作框架协议

华光环能：子公司签署1.13亿元宜兴市梅林滨水生态文化旅游综合提升项目设计采购施工总承包合同

首创股份：配股发行成功 认购金额37.9亿元

长江电力：本次发行的GDR拟于9月30日上市

新天绿能：拟向丰宁抽蓄公司等比例增资3.09亿元

深南电A：出资2929万元与特建工、翠投公司共同投资中山装配式建筑工业化园区项目

润邦股份：拟将控股子公司绿威环保整体变更为股份有限公司

兴源环境：股东韩肖芳拟减持不超1.4755%股份

◆新能源与电力设备

思源电气：前三季度净利预增70.60%-119.34%

天合光能：拟不超25亿元在大丰港新建光伏组件项目

阳光电源：携手中国电建建设2022世界杯光伏项目

神马电力：拟定增募资不超过6.2亿元 用于变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目等

天赐材料：全资子公司清远天赐竞得土地使用权

许继电气：子公司拟向许继集团购买417台机器设备

振江股份：控股股东胡震质押25.3万股

爱康科技：控股股东重整计划获法院裁定批准

方正电机：董事张敏累计减持1.87%公司股份 减持计划完毕

星帅尔：实控人拟合计减持不超0.75%公司股份

*ST时万：拟挂牌转让时代物业99.53%股权等资产 底价3.19亿元

◆通信

城地股份：证券简称将变更为“城地香江”

中天科技：子公司联合中标6.24亿元海底电缆项目

宜通世纪：全资子公司参与设立创业投资基金 占比49%

*ST同洲：与上海人工智能研究院有限公司签署战略合作框架协议

◆计算机

中科曙光：近期收到与政府补助1.17亿元

绿盟科技：与广州市黄埔人民政府签订合作协议

易华录：签约襄阳数据湖产业园项目 计划总投资11亿元

航天信息：中标广西壮族自治区治安综合业务管理应用系统项目

荣联科技：筹建荣联云生粤港澳湾区纳米生物数据研发总部

银之杰：终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件

天泽信息：股东中住集团累计减持1.01%公司股份

◆电子

富满电子：与灵芯微电子投资设立5G射频系列芯片产品研发公司

太极实业：子公司中标10.9亿元300毫米晶圆核心特种工艺生产线项目

铜峰电子：控股股东所持公司全部股份将被拍卖 公司控股股东及实控人或发生变更

维信诺：非公开发行股票获证监会核准批复

江丰电子：终止重组事项并撤回申请文件

亚世光电：股东林雪峰拟减持不超1.1597%公司股份

◆传媒互联网

当代文体：拟定增募资不超10.54亿元 全部由新星汉宜认购

高乐股份：全资孙公司中标校内课后服务试点项目资格

米奥会展：中标与2020年贸促会数字展览承办单位招标采购相关项目

◆军工

威海广泰：与山东机场集团签订战略合作框架协议

七一二：拟投资1亿元设立合资公司

大立科技：董事兼副总经理周进减持期过半 累计减持18.39万股公司股份

◆机械

广电计量：公司及子公司拟1.36亿元收购中安广源34.95%股权 将对其实现控股

山东墨龙：实控人将变更为寿光市国有资产监督管理局

中信海直：拟定增募资13.6亿元 开拓国内市场

先锋电子：拟定增募资不超2.8亿元 用于智能计量表具建设项目等

天奇股份：中标5855.02万元广汽丰田“GTMC5#主搬送设备导入项目”

柳工：柳工集团混改项目9月27日公开挂牌

宁波精达：宁波证监局拟对公司处以40万元罚款

◆基础化工

广信材料：全资子公司光刻胶项目取得环评批复

万华化学：拟出让上海万华科聚的100%股权

龙蟒佰利：子公司拟18.56亿元投建年产3万吨转子级海绵钛智能制造技改项目

通用股份：拟定增募资8.85亿元 投建泰国高性能子午胎项目

山东赫达：子公司拟以13.2亿元投资建设41000吨/年纤维素醚项目

阳谷华泰：拟发行可转债募资5亿元 投资橡胶助剂项目

鲁西化工：拟收购鲁西新能源及鲁西催化剂部分股权

泸天化：拟收购亿诚公司80%股权

ST明科：新时代信托理财收益逾期

*ST辉丰: 广州浪奇存货失踪事项不会对公司目前的生产经营造成重大影响子 公司正着手向公安机关报案

*ST康得：收到证监会《行政处罚决定书》 可能被实施强制退市

◆煤炭

昊华能源：京西矿区所属四个煤矿全部关停

◆金属

赤峰黄金：推出员工持股计划 自筹资金上限10.4亿元

西部材料：拟与西部超导分别认购金钛股份1200万股 投资后持股比例为8%

金田铜业：拟发行不超15亿元可转债

◆房地产

绿地控股：公司间接持有蚂蚁集团少量股权

阳光城：拟发行8.5亿元CMBS 期限不超18年

中交地产：子公司拟出资3.93亿元共同设立项目公司 持股比例50.99%

珠江实业：公司方面与社交媒体荐股情况无任何关联

◆建筑和工程

中国建筑：近期获得230.4亿元重大项目

浙江交科：联合体中标26.58亿元富春湾大道二期EPC工程总承包工程

北新路桥：三级子公司蕴合置业拟4.24亿元参与竞买4宗二类居住用地

元成股份：拟签订合计4.85亿工程合同

◆交通运输仓储

传化智联：拟10亿元回购工银投资所持子公司传化物流4.58%股权

深圳机场：应对新冠疫情减免物业租金 共计减免3993万元

◆汽车

雪龙集团：前三季度净利预增32%-38%

长源东谷：实控人拟0.6亿元至2亿元增持公司股份

兴民智通：拟定增募资不超8.88亿元 全部由控股股东认购

西菱动力：拟进行航空零部件（大型环形件）生产线（二期）技术改造并取得项目备案

秦安股份：已将前期建仓的期货投资合约全部平仓 将退出投资性期货交易

跃岭股份：高管万士文拟继续减持不超10.8万股公司股份

◆医药生物

东北制药：方大钢铁要约收购完成 方大钢铁持有公司13.94%股权 29日复牌

凯莱英：拟40亿-50亿元投建小分子药物综合性研发生产基地项目

恒瑞医药：许可韩国HLB-LS公司在韩国开发和销售马来酸吡咯替

佐力药业：控股股东拟转让总股本的7.11% 并做出业绩承诺

中源协和：控股股东实施债权转股权 信达将持有公司5.43%股份

太极集团：公司及子公司拟8.38亿元合计转让成都新衡生公司95%股权

天药股份：间接控股股东混改事项将在产权交易中心正式披露

信立泰：JT“Enarodustat”获批日本上市

君实生物：将于近期递交特瑞普利单抗注射液的上市申请

丽珠集团：苯磺酸氨氯地平胶囊通过仿制药一致性评价

健康元：苯磺酸氨氯地平胶囊通过仿制药一致性评价

片仔癀：新药临床试验申请获药监局审评受理

博瑞医药：拟3亿元投建原料药项目

宝莱特：股东燕金元累计减持1.26%公司股份

◆食品饮料

汤臣倍健：前三季度净利预增5%-25%

道道全：拟定增募资不超10亿元 推动油料压榨业务及包装油生产布局

珠江啤酒：拟参与投资广州市国资混改二期基金

ST舍得：选举张树平先生为公司董事长

◆农林牧渔

京基智农：拟在云浮市投建年出栏200万头生猪产业链项目

中水渔业：收到政府补助7120.05万元

吉林森工：中标1.96亿元元江县滨江带景观提升项目

华统股份：控股股东华统集团以大宗交易方式减持华统转债149.9997万张

天山生物：公司银行账户解除冻结

◆社会服务业

丸美股份：子公司7.16亿元竞得琶洲西区商地

华天酒店：股东华信恒源所持3450万股被司法强制划转

◆批发和零售贸易

海宁皮城：与阿里巴巴集团达成战略合作 淘宝云市场正式上线

◆纺织和服装

三房巷：拟45亿元投建年产320万吨PTA技改扩能项目

华孚时尚：非公开发行股票申请获证监会审核通过

柏堡龙：控股股东累计减持1.10%公司股份 减持期届满

鲁泰A：鲁泰转债即将进入转股期 预计今年营业利润或下滑50%以上

◆轻工造纸

博汇纸业：共计6100股股份接受要约 29日复牌

萃华珠宝：拟定增募资不超3.61亿元 用于智慧零售升级及定制协同平台建设项目

尚品宅配：已完成回购 累计回购80.79万股

美利云：股东赛伯乐及其一致行动人拟减持不超3%公司股份

◆新股申购

东鹏控股（003012）发行价11.35元，市盈率18.52倍，申购上限4.25万股，主营瓷砖产品。

熊猫乳品（300898）发行价10.78元，市盈率21.77倍，申购上限7500股，主营浓缩乳制品。

泛亚微透（787386）（科创板）发行价16.28元，市盈率26.08倍，申购上限4000股，主营高分子透气材料。

三、【机构和游资龙虎榜】

卡倍亿（300863）：一机构买784万

大宏立（300865）：二机构买4035万

爱美客（300896）：四机构买5.49亿，四机构卖1.01亿

靖远煤电（000552）：二机构买1781万，一机构卖102万

首都在线（300846）：三机构买6010万，二机构卖1987万

恒星科技（002132）：华鑫上海分公司及长城深圳深南大道游资封板，一机构买361万

九鼎新材（002201）：华鑫上海分公司及长城深圳深南大道游资封板，一机构买491万

金雷股份（300443）：中信上海漕溪北路及华鑫上海分公司游资封板，一机构买1742万

紫江企业（600210）：国融杭州鸿宁路及华鑫上海分公司游资封板，一机构卖95万

伟隆股份（002871）：银河佛山景北路及创业广州猎德大道游资封板

安源煤业（600397）：国融杭州鸿宁路及华鑫上海分公司游资封板

曙光股份（600303）：上海嘉定及平安深圳招商路游资封板

四、【财经要闻】

中共中央政治局28日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标重大问题。

党的十九届五中全会10月26日至29日在京召开。

央行：确保新增融资重点流向制造业、中小微企业，引导贷款利率继续下行

银保监会发布《互联网保险业务监管办法（征求意见稿）》，强化持牌经营原则，明确非持牌机构禁止行为。

上交所发布科创板上市委审议结果，同意吉利汽车科创板首发上市。

北向资金28日净卖出10.79亿元。立讯精密、通威股份、万科A分别获净买入6.81亿、4.47亿、3.02亿元。

来自好买基金统计数据显示，上一周（9.21-9.25）偏股型公募基金整体逆市加仓1.54%，仓位达68.51%。其中，股票型基金仓位上升0.65%，标准混合型基金仓位上升1.66%，仓位分别为87.96%和65.92%。

十三部门联合推进纳税缴费便利化改革。

三季度房企发债规模创历史新高。

银行人士表示，监管要求大型银行控制房贷规模，多家大行新增涉房贷款占比降至30%以下。

广东局印发《广东省网络视听产业试点机构管理工作方案》。

新浪28日宣布New Wave将收购新浪所有已发行的价值约25.9亿美元的普通股，每股价格43.30美元，明年一季度完成。

美股周一收高 银行与科技股领涨 道指涨逾400点

周一美油期货收高0.9%；黄金期货收高0.9% 期银收高2.2%