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来源：崇利论市
粤开证券策略分析师 徐昊
执业编号：S0300519040001
一、二级市场情况
（一）成交量：两市日均成交额有所下降，但日均仍在万亿级
上周（7月20日-7月24日）两市成交金额合计6.08万亿元，其中上证成交2.70万亿元，深证成交3.37万亿元，日均成交额较前一周减少0.30万亿。上周市场震荡，沪指周下跌0.54%，两市成交量有所下降，日均成交量仍在万亿级，但市场情绪比前一周有所降温。
（二）行业周涨跌情况：国防军工、休闲服务和有色金属领涨
上周（7月20日-7月24日），行业涨多跌少。国防军工、休闲服务和有色金属领涨，涨幅分别为7.97%、3.34%、2.81%，通信、银行和电子领跌，跌幅分别为-3.99%、-2.96%和-2.90%。
（三）陆股通：北上资金净流出
北上资金净流出，上周（7月20日-7月24日）净流出规模247.5亿元，其中沪股通净流出156.1亿元，深股通净流出91.4亿元。
截止7月24日收盘，近一周北上资金净流入金额前三的行业分别是电子、商业贸易、交通运输。截止7月24日收盘，近一周北上资金净买入金额最高的为格力电器22.81亿元，净买入个股金额排名前三的是格力电器、东方财富和海康威视。从陆股通持股比例来看，截至2020年7月24日收盘，持股占自由流通股比例最高的是苏泊尔36.8%，持股市值最高的是贵州茅台1661.45亿元。
（四）融资余额：两市融资余额上升
上周（7月20日-7月24日）上周两市融资余额达到13411.2亿元，较前一周上升1743.6亿元。分行业来看（申万一级行业），非银金融、房地产和电子等板块净卖出，医药、电气设备、国防军工和食品饮料等板块融资净买入领先。
二、一级市场情况
（一）IPO：11家公司预计募资总额83.89亿元
（二）企业增发：上周（7月20日-7月24日）增发公司12家，较前值增加6家，实际募集资金365.68亿元，较前值增加299.66亿元
三、产业资本变化
（一）限售股解禁：本周预计87家公司解禁
本周（7月27日-7月31日）解禁的有87家公司，较前值增加了26家，解禁规模为3318.3亿，较前值增加了2130.7亿，解禁公司及规模均有所提升。
（二）二级市场增减持：
本周（7月27日-7月31日）二级市场净减持26.84亿元，上期二级市场净减持282.03亿元，本期累计增持14.89亿元，较上期变化0.94亿元。增持金额前五的个股为：建发股份、世纪华通、四川路桥、长园集团（维权）和高新兴；减持金额前五的个股为：雷科防务、华友钴业、裕同科技、江化微和长城军工。
四、货币政策与利率
（一）公开市场操作：
上周（7月20日-7月24日）央行公开市场操作到期3300亿元，MLF到期4977亿元，7天公开市场操作1600亿元。
（二）利率：银行间利率下行，国债收益率下行
上周（7月20日-7月24日）7天期存款类机构质押式回购加权利率2.1025%，7天期银行间质押式回购加权利率2.0954%，相比上周分别下降0.14个百分点和0.37个百分点。10年期国债利率2.86%，相比上周下降0.09个百分点。
风险提示：股市有风险，投资需谨慎
一、股市资金面
（一）成交量：两市日均成交额有所下降，但日均仍在万亿级
上周（7月20日-7月24日）两市成交金额合计6.08万亿元，其中上证成交2.70万亿元，深证成交3.37万亿元，日均成交额较前一周减少0.30万亿。上周市场震荡，沪指周下跌0.54%，两市成交量有所下降，但日均仍在万亿级，市场情绪仍较高。
（二）行业周涨跌情况：食品饮料、通信、计算机领涨
上周（7月20日-7月24日），行业涨多跌少。国防军工、休闲服务和有色金属领涨，涨幅分别为7.97%、3.34%、2.81%，通信、银行和电子领跌，跌幅分别为-3.99%、-2.96%和-2.90%。
（三）陆股通：北上资金净流出
北上资金净流出，上周（7月20日-7月24日）净流出规模247.5亿元，其中沪股通净流出156.1亿元，深股通净流出91.4亿元。
截止7月24日收盘，近一周北上资金净流入金额前三的行业分别是电子、商业贸易、交通运输。
截止7月24日收盘，近一周北上资金净买入金额最高的为格力电器22.81亿元，净买入个股金额排名前三的是格力电器、东方财富和海康威视。
从陆股通持股比例来看，截至2020年7月24日收盘，持股占自由流通股比例最高的是苏泊尔36.8%。
从陆股通持股市值来看，截至2020年7月24日收盘，持股市值最高的是贵州茅台1661.45亿元。
（四）融资余额：两市融资余额上升
上周（7月20日-7月24日）上周两市融资余额达到13411.8亿元，较前一周上升63.4亿元。
分行业来看（申万一级行业），非银金融、房地产和电子等板块净卖出，医药、电气设备、国防军工和食品饮料等板块融资净买入领先。
二、一级市场情况
（一）IPO：10家公司预计募资总额83.89亿元
本周有10家公司进行新股申购，预计募资总额83.89亿元。
（二）企业增发：增发12家，实际募集资金365.68亿元
上周（7月20日-7月24日）增发公司12家，较前值增加6家，实际募集资金365.68亿元，较前值增加299.66亿元。
三、产业资本变化
（一）限售股解禁：本周预计87家公司解禁
本周（7月27日-7月31日）解禁的有87家公司，较前值增加了26家，解禁规模为3318.3亿，较前值增加了2130.7亿，解禁公司及规模均有所提升。
（二）二级市场增减持：本周净减持304.11亿元
本周（7月20日-7月26日）二级市场净减持304.11亿元，上期二级市场净减持211.72亿元，本期累计增持22.86亿元，较上期变化17.40亿元。增持金额前五的个股为：建发股份、世纪华通、四川路桥、长园集团和高新兴；减持金额前五的个股为：雷科防务、华友钴业、裕同科技、江化微和长城军工。
四、货币政策及利率
（一）公开市场操作：上周逆回购净回笼1700亿元，MLF净回笼4977亿元
上周（7月20日-7月24日）央行公开市场操作到期3300亿元，MLF到期4977亿元，7天公开市场操作1600亿元。
（二）利率：银行间利率下行，国债收益率下行
上周（7月20日-7月24日）7天期存款类机构质押式回购加权利率2.1025%，7天期银行间质押式回购加权利率2.0954%，相比上周分别下降14个基点和37个基点。10年期国债利率2.86%，相比上周下降9个基点。
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