国务院连放大招,万亿级大利好来了!(点评)

国务院连放大招,万亿级大利好来了!(点评)
2020年03月31日 22:32 爱股票

如何在结构性行情中开展投资布局?新浪财经《基金直播间》,邀请基金经理在线路演解读市场。

原标题:国务院连放大招,万亿级大利好来了!(点评) 来源:爱股君

今3月收官战,A股终于红了,但很多人脸又绿了,因为盘面只剩下吃的,猪肉鸡肉人造肉,买了才能吃肉!其他股民只能吃土,吃面,市场半死不活。

一季度A股收官,最五味杂陈三个月,感觉像过了3年。整个一季度,上证跌9.83%,深成指下跌4.49%,创业板涨4.1%,是全球唯一上涨指数!

I其它的市场,无论是港股、日股,还是欧股、美股,一季度均跌幅20%、甚至30%。在这一轮比惨当中,A股算是矮子里的将军,表现堪称硬气。

所以,一亿多股民,必须流着眼泪给大A点赞,原因是走的太窝囊,走的太“虎头蛇尾”。一二月全球一枝独秀,3月又趴在地上吃土,一蹶不振!

特别是最近几天,外围的如火如荼,天天上涨;A股是缠缠绵绵,割韭菜连连,咱们全球第一个复产复工,股市走势却跟外围相反,找谁说理去?

这个一季度,爱股君一度赚了60%,但几乎还了回去;凭运气赚的钱,果然凭实力亏了!这过山车坐的,就像这次疫情一样不真实。但我们应该庆幸,虽然钱没了,但人还在,就是一种幸福!

1、国务院:新能源车购置补贴和免税延长2年 央行再放1万亿

为促进汽车消费,国常会确定,一是将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年;二是中央财政采取以奖代补,支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车;三是对二手车经销企业销售旧车,从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税!此外,确定再提前下达一批地方政府专项债额度,增加中小银行再贷款再贴现1万亿。

点评:国务院放大招,出了两个实质性利好,对新能源汽车购置补贴和免税。虽然之前就有传闻和预期,但现在落地,机构就敢进了!对新能源车、充电桩、锂电池都是提振。

汽车占各省市的商品消费,普遍超过10%;在房子不能刺激下,稳汽车就是稳经济。此前,各地已经出台不少政策,比如买车送钱,放宽汽车限购,汽车下乡,以旧换新等等,加上这次中央免税,一套组合拳下来,能刺激汽车百万级的增量!

不过,中国人多地少,汽车增量实在有限,现在农村都开始车满为患,这波扶持能给传统汽车救急,可以去库存。但中国汽车的未来,靠的是转型升级,往新能源汽车方向,才能带动产业链全面升级。这次购置补贴和免税,也是针对新能源汽车,传统汽车传闻的免购置税一半,并没有落实。

因此,利好是三大方向,一是新能源车+特斯拉,关注比亚迪北汽蓝谷旭升股份三花智控;锂电池的宁德时代中国宝安赣锋锂业雅化集团;充电桩的思源电气杭州高新奥特迅等等!

对于汽车的刺激,爱股君建议,放开北京,上海、广州、深圳等一线城市车牌,每个城市5万个左右,全部是新能源车,并征双倍购置税。半年内能贡献1000亿消费,带动产业链消费2000亿;既是刚需,对经济刺激也效果显著。

这次的国常会,增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿,相当于“定向降准”,进一步扶持中小企业,让企业能活下来!此外,再提前下达一批地方政府专项债额度,利好新旧基建,水泥、钢铁可关注。

2、华为2019年净利627亿!放狠话今年目标“活下来”

华为2019年实现营收8588亿,同比增长19.1%,净利润627亿,同比增长5.6%。2019年研发费用达1317亿,全年智能手机发货量超过2.4亿台。华为回应美拟限制芯片供应链,希望这条消息“是假的”。华为同时表示,无法预测今年业绩,2020年对华为是最艰难的一年,2020年我们力争活下来。

点评:华为2019年报出来,营收增长19%,净利润同比增长5.6%,赚了600多亿,殊为不易!要知道,华为跟美国生死搏斗一整年,中间遭遇被抓人,被断粮,被起诉....但依然挺了过来,业绩非常给力,这对华为概念是利好!

但2020,华为面临很多不确定性,海外业务在美国制裁下,已经损失100亿美元;加上疫情的冲击,接下来下滑会更快。国内手机“爱国牌”快消耗完了,将面临苹果的残酷竞争。不过,华为成功接过5G新基建大旗,加上推出多款5G手机,国内业务不会差。

因此,华为喊话今年力争“活下来”,是最艰难的一年;跟去年万科一样,只是一种居安思危。华为真要倒了,国内没几家企业能活!对华为来说,最大杀手锏不是赚多少钱,而是持续的研发投入,今年高达1300亿,在全球排名第二;过去10年研发总投入6000亿,这就是硬实力。

不仅是华为,今天小米也公布了财报,全年净利115亿,研发投入高达75亿,近4年研发费用复合增长率53%。都说中国企业没核心技术,但技术都是靠钱砸的,钱从哪里来?是靠市场上赚来的!只要能持续赚钱,我们技术迟早会追上去。所以为什么要支持国产品牌,你多买一次,可能我们就少一次被制裁。

今天华为的发布会,有一句话很心酸,就是回应“美国拟限制芯片供应链”,如果真实施怎么办?华为的回答是,“相信中国不会让华为任人宰割,也会采取一些反制措施”。硬气这么久的华为,如果被美帝往死里打,也是没有丝毫胜算的,双拳难敌四腿啊。对我们来说,唯有建立完整高科技产业链,才是不受制于人,不能只靠华为单打独斗!

3、歌尔股份:预计一季度净利同比增长40%至60%

歌尔股份发布公告,预计一季度净利润为2.85亿-3.25亿元,同比增长40%-60%;相比去年同期,主要是因为公司智能无线耳机产品销售收入增长,盈利能力改善。?

点评:歌尔股份这一波回调40%,是最惨科技股之一!但业绩没那么差,一季度盈利取中间值,也超过3亿,是历史最好的一季度。在疫情影响下,还能保持50%增速,让人有些意外,公司境外销售比占76%,受疫情影响不大。

歌尔股份40倍PE,如果能保持50%增速,其实不算贵。这份财报,算消费电子第一份正能量成绩单,算不是意味着行业回暖,还需要更多业绩的公告!

最近科技股被抛弃,资金纷纷抱团消费股避险,但海天味业60倍,涪陵榨菜40倍,其实也不便宜;物极必反,消费股涨多了,性价比没那么高了。

当然,涨时重势,跌时重质,对A股这种抱团市场,“消费牛”不会一下终结;科技股套牢盘太多,想反转也并不容易,但反弹能期待一下。对业绩不错的,也别轻易割肉了!

4、万科A:盈安合伙出资16.25亿买入公司股票6500万股

万科A公告,代表公司事业合伙人的盈安合伙于3月31日通过深交所大宗交易系统购入公司A股股票6500万股,占公司总股本0.58%,此次购买股票价格为25元/股,共使用约16.25亿元资金。

点评:开发商就是土豪,银行高管增持都是几百几千万,万科合伙人一出手就是16.25亿!这么一大笔钱,肯定多数是借的,借钱购买自家的股票,说明25块他们认为很便宜,不然不是傻缺么?当然,因为是大宗交易接盘,会不会是接姚老板的,背后有折价呢。

说实话,如果这轮疫情冲击下,只有一家房企能活,那一定是万科。杠杆控制太好了,而且能拿到最便宜资金,这是其它无法比拟的。万科业绩不俗,1-3月销售额为1370亿,去年为1493亿,只比去年同期低123亿,减少不到10%,你大爷还是大爷!

在房住不炒下,今年高杠杆、小房企很难过,行业会新一轮洗牌;去年高喊活下去“万科”,今年会让别人活不下去!今晚很多龙头公司有动作,华泰证券美的集团回购,兴业银行,招行高管增持,万科合伙人增持,看来底不远了。

每日侃市:

今天这张图火了,一个月前,还管科技股叫男神,现在人家得了个肺炎,又管人家叫渣男。

难怪爱股君最近不赚钱,原来成“渣男”了,真是扎心。买科技怎么了,买券商怎么了,卖掉茅台又怎么了,悔得一逼啊!

虽然“男神”最近受追捧,但A股这个市场,多数时间都喜欢渣男!第一,他们迷人;第二,他们知道你要什么;第三,他们更积极主动忽悠。

所以韭菜才会喊出,妖股虐我千百遍,我待大A如初恋。说到渣男,史上最渣的是暴风集团(维权),目前仅剩10余人,年报都发不出来,这是渣到什么程度?就好比约P,连套套都买不起那种,让人鄙视!

第二渣的是乐视网(维权),多年欺骗感情,从良家妇女到无知少女,无所不骗。骗完还跑出国,留下一堆烂摊子,至今还是各种坏账,这种毫是无担当的渣。

正因为有乐视和暴风的先例,这次渣男首选,自然是科技股,爱股君又躺枪!

实际上,谁是渣男、谁是男神,谁是屌丝、谁是备胎,谁是逢场作戏,都不重要,重要的是韭菜,依然还一往情深,亏光了都要爱。

今晚出来三大利好:

1、新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年;

2、定向降准,增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿;

3、提前下达一批地方政府专项债额度。

这三个消息分别利好新能源汽车、金融、新老基建。

此外,普京和特朗普通话后,认为当前油价不符合两国利益。虽然沙特称准备要增长,但不过是谈判的手段!这意味着,油价已经触底,对市场是利好。

明天看,大盘继续震荡反抽,基建+新能源车+金融,只要有一个动了,就有有机会站上2800。消费的抱团会歇一歇,科技股会修复一下。

操作上,新能源车看好锂电池和充电桩,老基建看好水泥,钢结构,防水材料,新基建看好5G,IDC,车联网等。

最好利好消息不少,但A股不大买账!这就好比一个人大病一场,吃了点药,就让他去蹦迪,肯定效果没那么好。人气恢复还需时日,最重要是量能!

最近爱股君每天盯盘,无聊到开始刷剧,看了几集《爱的迫降》,根本停不下来,比股市有趣多了。今晚美股又深V,明天大A能不能激情一把。

何以解忧,唯有暴富!

科技股 歌尔股份

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