《云计算半月刊》第二十七期（2019.4.30）

来源：计算机司令部

重要事件点评

美股云计算巨头一季报的表现极其优秀。Microsoft、Facebook、Amazon财报均超出预期。Microsoft更是成为继Apple、Amazon之后第三家站上万亿美元市值的公司。Microsoft、Apple、Amazon这三家公司的共性是紧紧抓住了云的浪潮：

Apple的iCloud造就了其强大的生态体系，构筑了强大的议价能力；

Amazon的AWS是目前世界上最强大的IaaS平台，1Q19AWS实现收入77亿美元，同比增长41%，目前AWS已经在全球部署了64个区域中心（Availability Zones），服务190个国家和地区的客户，也扛起了Amazon增长和估值的大旗；

Microsoft的Office从License成功转云，其云产品Office365在1Q19增速保持在30%以上，十分亮眼，Azure则结合Microsoft在OP时代的优势，在混合云领域独领风骚，1Q19同比增速高达73%。公司表示，超过95%的财富500强企业中部署了Azure，TD Bank及AT&T选择在Azure上进行5G时代的边缘计算。

传统软件巨头SAP转云进展也非常顺利，SAP Cloud Revenue取得45%的同比增长，达到15.55亿欧元，New Cloud Bookings达到3.24亿欧元，同比增加32%。

国内云计算龙头的一季报也不遑多让：

浪潮信息：Q1实现收入96.94亿元，同比增长27.41%；净利润9230万元，同比增长67.89%，经营性现金流净额大幅度改善，同比增长80.56%，远超市场预期。之前市场普遍担忧云计算厂商服务器需求增速大幅度下降，但是公司一季报收入的高增速打消了市场的担忧，同时印证了中国云基础设施需求尚处于启动初期。

广联达：Q1实现收入4.57亿元，同比增长37.42%；新签云合同1.31亿元，同比增加 72.61%；Q1末云相关预收款项余额3.85亿元。进入续费阶段的地区Q1收入实现高速增长，其中进入续费第二年的6个区域还原收入增幅超过80%，进入续费第一年的5个区域还原收入增幅超过100%，均超出市场预期。

用友网络：Q1云业务实现收入1.25亿元，同比增长95.0%，云服务业务的企业客户数为477万家，其中付费企业客户数为37.98万家；软件业务实现收入8.46亿元，同比增长20.6%，略超市场预期。公司正聚焦加快大领域产品研发与厚度，加强NC Cloud 、U8 Cloud产品迭代研发与运营推广。

此外，根据《华尔街日报》披露，在4月的贸易磋商中，我国参会人员对先前提出的关于云计算准入权限的协议进行了修改，提议对数据中心相关业务发放更多的许可，同时允许外资对云计算供应商的持股比重超过50%。Amazon、Microsoft等已经与工信部官员展开接触，Amazon更是已经在HK部署了数据中心。海外云计算巨头意图明确，摩拳擦掌准备大力拓展中国市场的业务。

苹果成为AWS最大客户之一。据CNBC报道，苹果公司每个月在亚马逊云服务上花费巨资。截至3月底，苹果今年第一季度为使用亚马逊云服务每月平均支出超过3000万美元，较去年同期高出10%以上。苹果的云支出也在不断扩张，在可预见的将来，其使用亚马逊云服务的年度支出将超过3.6亿美元。此外，据知情人士透露，在过去几个月里，苹果签署了一项协议，其中包括承诺在五年内至少花费15亿美元购买亚马逊AWS。无疑，苹果成为AWS的最大客户之一。

AWS奠定亚马逊全球云服务龙头地位。随着5G步伐的加快，云服务成为当今时代的重要战略部署，各大巨头激战云端，从市场来看主要集中在亚马逊、微软、谷歌、阿里云与IBM手中。Cannlys数据显示，上述五大巨头占全球65%市场份额，其中亚马逊AWS占全球31.7%市场份额，规模高达254亿美元，完胜微软(16.8%)、谷歌(8.5%)、阿里(4%)、IBM(3.8%)等其他玩家。与此同时，除苹果公司外，CNBC指出包括Adobe、Snap、Lyft和Pinterest等公司均承诺使用AWS云服务，Lyft已同意在2021年底之前至少向亚马逊云计算支付3亿美元购买服务，Pinterest已承诺在2023年中结束的6年内向AWS支出至少7.5亿美元，Snap已承诺到2022年底在AWS上支出11亿美元，其中2019年至少有1.5亿美元。依靠云计算服务，亚马逊获得了越来越多的未来收入保证。亚马逊在一份文件中表示，2018年底，云计算业务超过一年的合同总金额已经达到了193亿美元。越来越多的客户承诺在未来使用亚马逊云服务，助推AWS依旧保持高速增长态势，云服务龙头地位在全球无人撼动。

亚马逊开拓中国市场之路，竞争重重。作为亚马逊的王牌AWS，即便在全球攻城掠地，在中国市场却只能屈居第四。IDC在2018年11月26日公布的《中国公有云服务市场半年度跟踪报告》显示，在中国公有云IaaS市场，AWS以6%的占有率排名第四，对比阿里云在中国公有云市场规模高达43%，形势不容乐观。另外，据研究机构Gartner的最新市场调研数据显示，在亚太区域，2018年阿里云市场份额为19.6%，同期亚马逊为11%、微软为8%，阿里云亚太市场份额超过亚马逊、微软总和。此外，在中国市场，腾讯、百度、华为云计算也来势汹汹。腾讯云在2018年收入同比增长超过100%至91亿元，在亚太市场增速第一；百度云有望在今年突破百亿大关；华为2019年一季报罕见披露云计算业务板块，致力于打造最佳混合云，提供全栈AI解决方案。BAT、华为在云市场竞争将白热化。面对竞争激烈的国内格局，巨头亚马逊在未来能否凭借AWS进一步开拓中国市场，或是未知的挑战。

投资建议：根据Gartner的报告，2019年全球公有云市场规模2143亿美元，其中IaaS达到389亿美元，同比增长27.5%；PaaS达到190亿美元，同比增长21.8%；SaaS达到948亿美元，同比增长18.5%。2019年全球范围内云计算龙头公司有望共振。随着国内云计算市场开放逐步加快，产业发展将再次提速，持续重点推荐广联达、浪潮信息、用友网络、金蝶国际（HK）、中科曙光、恒生电子、石基信息、泛微网络等。

风险提示：云计算落地不及预期；企业需求不及预期。

上市公司动态

汉得信息：发布2018年年报，营业收入28.65亿元，同比增长23.24%；归母净利润3.87亿元，同比增长19.50%

汉得信息4月17日发布公告，发布2018年年报，营业收入28.65亿元，同比增长23.24%；归母净利润3.87亿元，同比增长19.50%。

汉得信息：发布2019年第一季度报告，营业收入7.02亿元，同比增长32.11%；归母净利润6581.39万元，同比增长10.24%

汉得信息4月17日发布公告，发布2019年第一季度报告，营业收入7.02亿元，同比增长32.11%；归母净利润6581.39万元，同比增长10.24%。公告表示，2019年以来，公司在持续改进实施服务能力和项目管理效率的同时，积极推进整体解决方案和新技术新模式的应用，以培育和寻求新的长期业务增长点。公司第一季度在手订单饱满，且随着人员的扩充，研发投入加大和解决方案优化，交付能力进一步提升，业务规模呈持续稳步增长态势，各项主要业务收入均较上年同期实现了增长。

浪潮信息：发布2019年第一季度报告，营业收入96.94亿元，同比增长27.41%；归母净利润9229.86万元，同比增长67.89%

浪潮信息4月22日发布公告，发布2019年第一季度报告，营业收入96.94亿元，同比增长27.41%；归母净利润9229.86万元，同比增长67.89%。

浪潮信息：发布2018年度权益分派实施公告，以2018年末公司总股本1,289,252,171股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金

浪潮信息4月23日发布公告，发布2018年度权益分派实施公告，以2018年末公司总股本1,289,252,171股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金。

石基信息：发布2018年年报，营业收入30.98亿元，同比增长4.60%；归母净利润4.63亿元，同比增长10.61%

石基信息4月23日发布公告，发布2018年年报，营业收入30.98亿元，同比增长4.60%；归母净利润4.63亿元，同比增长10.61%。公告表示，2018年度，公司加速从软件供应商向面向整个大消费领域、以大数据驱动的应用服务平台运营商转型，在国际化和平台化方面取得了一系列重要进展，公司业务收入总体实现了稳定增长，经营效益稳步提升。

恒生电子：发布2019年第一季度报告，营业收入5.92亿元，同比增长11.17%；归母净利润3.98亿元，同比增长593.66%

恒生电子4月25日发布公告，发布2019年第一季度报告，营业收入5.92亿元，同比增长11.17%；归母净利润3.98亿元，同比增长593.66%。

恒华科技：发布2019年第一季度报告，营业收入1.07亿元，同比下降33.46%；归母净利润913.17万元，同比下降7.61%

恒华科技4月25日发布公告，发布2019年第一季度报告，营业收入1.07亿元，同比下降33.46%；归母净利润913.17万元，同比下降7.61%。公告表示，报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，尤其是公司抓住了国网在新建35kV及以上输变电工程全面应用三维设计的行业趋势，重点拓展三维设计软件市场，产品化的三维设计软件销售量增加。但是，由于公司部分正在执行的大项目延迟验收，导致主营业务收入较上年同期有所降低。

广联达：拟投资不超过人民币7.5亿元建设西安广联达数字建筑产品研发及产业化基地

广联达4月25日发布公告，拟以全资子公司广联达西安科技有限公司作为实施主体，投资不超过人民币7.5亿元建设西安数字建筑产品研发及产业化基地，将以自筹资金支付建设项目所涉款项。

广联达：发布2019年第一季度报告，营业收入4.57亿元，同比增长37.42%；归母净利润5536.40万元，同比下降2.29%

广联达4月25日发布公告，发布2019年第一季度报告，营业收入4.57亿元，同比增长37.42%；归母净利润5536.40万元，同比下降2.29%。

广联达：合计持股1.0385%的公司董事贾晓平先生、袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生拟减持公司股份合计不超过157.5万股，占本公司总股本的0.1398%

广联达4月25日发布公告，合计持股1.0385%的公司董事贾晓平先生、袁正刚先生、王爱华先生、刘谦先生拟以集中竞价交易/大宗交易方式减持公司股份合计不超过157.5万股，占本公司总股本的0.1398%。

用友网络：发布2019年第一季度报告，营业收入12.52亿元，同比增长16.60%；归母净利润8220.61万元，上年同期为亏损1.08亿元

用友网络4月26日发布公告，发布2019年第一季度报告，营业收入12.52亿元，同比增长16.60%；归母净利润8220.61万元，上年同期为亏损1.08亿元。公告表示，报告期内，公司云服务业务（不含金融类云服务）实现收入1.25亿元，同比增长95.0%，继续保持高速增长；软件业务实现收入8.46亿元，同比增长20.6%，实现快速增长；支付服务收入0.74亿元，同比增长230.1%，继续保持高速增长；互联网投融资信息服务业务在继续坚持稳健经营，并控制适度规模的方针指引下，实现收入1.97亿元，同比下降29.7%。

天源迪科：发布2019年第一季度报告，营业收入10.05亿元，同比增长101.92%；归母净利润0.13亿元，同比增长151.14%。

天源迪科4月27日发布公告，发布2019年第一季度报告，营业收入10.05亿元，同比增长101.92%；归母净利润0.13亿元，同比增长151.14%。公告表示，报告期内，为了迎接行业市场形势的变化，公司调整组织架构，探索新的激励模式，加强员工培训，激发组织活力。公司围绕客户数字化转型的需求，在云计算、大数据、人工智能、5G这几个方面进行了持续研发投入和布局。其中云计算产品在运营商、政府和金融行业已经应用，大数据在中国电信集团成为全国级的唯一中心平台、人工智能已经应用在金融反欺诈和反洗钱领域，并积极探索通信运营商、公安和金融客户群在5G环境下应有的创新应用模式。报告期内，公司总体业务开局良好，电信、公安、金融行业收入较去年同期均有增长。

超图软件：发布2019年第一季度报告，营业收入2.16亿元，同比下降8.39%；归母净利润766.24万元，同比下降39.98%

超图软件4月28日发布公告，发布2019年第一季度报告，营业收入2.16亿元，同比下降8.39%；归母净利润766.24万元，同比下降39.98%。公告表示，业绩变化的主要原因为国务院机构改革带来的2018年度订单合同下降，影响2019年一季度的收入，并且延续至2019年一季度。报告期内，市、县一级的政府单位三定方案（职能配置、内设机构和人员编制）在陆续落地当中，造成部分订单招标进度延迟，部分合同的验收进度和回款进度推迟，对公司 2019年一季度业绩产生了较大影响；同时面对机构改革带来的全新机遇，公司进一步增加销售投入，深入市场并拓展区域。此外，公司增加管理支撑投入，启动多项信息化项目，通过数据支撑进一步精细化管理，有效辅助公司决策，实现IT助力开源节流。

石基信息：发布2019年第一季度报告，营业收入7.01亿元，同比增长32.05%；归母净利润7291.66万元，同比增长8.95%

石基信息4月28日发布公告，发布2019年第一季度报告，营业收入7.01亿元，同比增长32.05%；归母净利润7291.66万元，同比增长8.95%。

行业新闻

巨头新动态

工信部：推动云计算等新一代信息技术与质量管理融合

36氪4月28日消息，工信部对《关于加强质量品牌建设 支撑制造业高质量发展的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿指出，推动云计算等新一代信息技术与质量管理和技术融合，推进数字双胞胎技术应用；鼓励有条件的行业建立全流程质量能力与产品大数据相结合的动态质量分级评价体系；增强装备制造竞争力，推动航空装备、新能源汽车等重点领域产品质量提升；加快钢铁、水泥、平板玻璃等传统产业转型升级，推广清洁高效生产工艺，出清低质量产能。

Gartner：阿里云亚太市场份额为19.6%，超过亚马逊、微软总和

36氪4月24日消息，研究机构Gartner的最新市场调研数据显示，在云计算基础设施领域，2018年阿里云在亚太区域市场份额为19.6%，同期亚马逊为11%、微软为8%。同比2017年，阿里云市场份额增长了4.7个百分点。同时，在全球范围内，阿里云持续保持全球前三的领先地位。

微软“Dynamics 365”智能商业云平台正式落地中国

36氪4月23日消息，微软智能云的第三项核心服务——由世纪互联运营的Microsoft Dynamics 365（“Dynamics 365”）智能商业云平台即将于5月6日在华正式商用。Dynamics 365是运行于云端的新一代SaaS级别的智能商业应用，能够为企业提供客户关系管理（CRM）与企业资源计划（ERP）服务。微软表示在未来五年将进一步加大力度深耕中国细分市场。

AWS宣布开通三个Amazon CloudFront站点，由西云数据运营

36氪4月23日消息，亚马逊旗下公司Amazon Web Services, Inc. （AWS） 今天宣布，通过与宁夏西云数据科技有限公司协作，在中国开通三个由西云数据运营的Amazon CloudFront站点，分别位于北京、上海和宁夏中卫。至此，全球已有169个Amazon CloudFront服务节点。

Slack 将斥资2.5 亿美元购买五年亚马逊云计算服务

36氪4月27日消息，美国企业聊天协作工具服务商Slack发布了上市申请文件，文件显示在2018年，Slack与亚马逊云计算部门签署了一项协议，表示未来五年内每年至少花费5000万美元购买亚马逊云计算服务，总计至少2.5亿美元。该公司承诺在2023年之前在亚马逊云计算(Amazon Web Services)上投入大量资金。

京东云冷链计划发布并招募合伙人

36氪4月16日消息，京东物流正式对外发布京东云冷链计划，6家区域冷链企业签约成为首批城市合伙人。京东云冷链计划招募的合伙人分为城市合伙人与专线合伙人，城市合伙人在承接京东冷链在当地的仓储、配送、支线运输或者省内落地配业务的同时，联合在当地开展市场拓展业务；专线合伙人则负责承接京东冷链在当地的专线运输业务与市场拓展业务。

容联云通讯宣布组织架构调整

36氪4月16日消息，近日，国内云通讯服务商容联发布了自成立以来规模最大的一次组织架构调整，将各产品、业务版块整合、调整为五大事业部：公有云CC事业部、专有云CC事业部、智能UC事业部、智慧通讯事业部、运营商合作事业部。容联云通讯平台上线于2013年，为企业提供云化和智能化的通讯服务，自成立以来年复合增长率超过200%。

SaaS企业明道发布新产品“明道云”

36氪4月28日消息，SaaS企业明道发布新产品“明道云”，从原有的协作SaaS转型为一个零代码业务数据库应用构建平台。通过明道云，非IT人员也可以快速搭建CRM、ERP、项目管理等企业管理应用，并共享统一的交互界面，打通应用之间的数据。

汇纳科技发布“汇客云”数据服务产品

36氪4月16日消息，近日，汇纳科技发布“汇客云”数据服务产品，汇纳科技董事长兼CEO张宏俊宣布汇客云数据服务及产品战略正式落地。汇客云是提供针对实体商业运营的诊断、评估、预测和决策支持的产品和服务。目前接入“汇客云”数据平台的商场接近1000家，2019年底预计增加至2000家。

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