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今日下午，交银国际董事总经理、研究部主管洪灏与天风证券首席经济学家、中国社会科学院教授刘煜辉以《宏观经济与大类资产配置》为主题展开探讨。
最近一篇文章刷屏，叫做《鲜花怒马，中国的时代精神》，鲜花怒马，蕴含的对投资的建议和逻辑是什么？刘煜辉表示，中国市场处在洋气的时间窗口的状态，一方面，如果在这个牛市赛道趋势中的这部分人应该是赚得盆满钵满。但是如果落在牛市赛道之外的投资人，心情应该是非常郁闷的，不但没有收益，甚至收益出现明显的负值，就是我讲的，你要么上天，要么下地狱，它是一个很张扬、很分裂的状态。
这种状态在之前中国的股票市场中间应该是我们没有见到过的，之前市场做得最好的基金经理和做得最差的基金经理之间他们差距的感知，大概就是三五条街的距离。但是现在市场，特别是今年你看这个市场做得最好和做得最差之间就不再是三五条街之间的差距，那是三五十条街的差距，你要么在天上，要么落在地狱中间。落在地狱中转身是非常困难的，这个市场所配置的那一部分资产头寸就像一个围城，待在那个资产范围内的人就像热锅里的蚂蚁一样，就是一个围城的状态，里面的人都想跑出来。
所以我们看到过去基于房地产和互联网的平台经济繁荣所构筑的以大消费为核心的资产配置的策略，确实承受着投资者不断争相希望从中间跑出来，能够配到牛市赛道中间这么一个惨烈的转换的过程。很多的之前认知的大消费为核心的一些资产甚至出现了腰斩，连茅台也从2600跌到了现在只有1500、1600的水平。所以这是我用这个词背后的原因。
责任编辑：张海营
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