长电科技控股权变更 华润拟斥资超百亿入主

长电科技控股权变更 华润拟斥资超百亿入主
2024年03月27日 07:36 证券时报

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  证券时报记者 王小伟

  半导体封测龙头长电科技(600584)的控股权变更买家现身,磐石香港有限公司或其关联方成为挥金入局者,背后是央企华润。据计算,磐石香港入主长电科技的耗资规模超过116亿元。此次交易后,长电科技实际控制人将变更为中国华润,公司股票今日复牌。

  长电科技的本次易主,使第一大股东大基金的持股比例下降到公司总股本的3.50%,同时现在的二股东芯电半导体则不再持有长电科技股份。

  本次交易中,卖方包括两位,大基金将其持有的1.74亿股公司股份(占公司总股本的9.74%)转让给磐石香港或其关联方;芯电半导体将其持有的2.29亿股公司股份(占公司总股本的12.79%)也转让给磐石香港或其关联方。交易价格都是29元/股,较长电科技28.25元的停牌收盘价有所溢价。

  回溯来看,2014年底,大基金首次投资长电科技,彼时,长电科技与大基金、芯电半导体共同设立并购基金,其中大基金出资3亿美元,助力长电科技以7.8亿美元完成对新加坡星科金朋的收购。

  此后通过定增等方式,大基金成为长电科技第一大股东。从2020年开始,大基金开始减持长电科技。

  本次股份转让完成后,大基金持有长电科技的股数由23689万股变更为6260万股,占公司总股本的3.50%。而现在的二股东芯电半导体则不再持有长电科技股份。

  受让方为磐石香港有限公司或其关联方。

  磐石香港有限公司成立于2023年12月中旬。从披露的股权架构来看,华润(集团)有限公司为其控股股东,持股比例100%。

  磐石香港从大基金处受让股份的对价为50.54亿元,从芯电半导体处受让股份的对价为66.36亿元。据此计算,磐石香港入主长电科技的耗资规模超过116亿元。

  本次股份转让后,磐石香港或其关联方将持有长电科技股份40312万股,占公司总股本的22.54%。

  各方按照《股份转让协议》完成长电科技股份交割及长电科技董事会改组后,长电科技控股股东将变更为磐石香港或其关联方,实际控制人将变更为中国华润。

  华润的入主,有利于长电科技的赋能与发展,同时也带来新的问题。

  目前,华润集团是另一家A股公司华润微的间接控股股东、中国华润则是华润微的实际控制人。因此,华润微与长电科技在对外封测业务方面存在重合或潜在竞争。

  为规范和解决同业竞争问题,磐石香港及其控股股东华润集团、实际控制人中国华润出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

  其中,华润集团承诺,自本次交易完成后五年内,按照法定程序通过包括但不限于托管、资产重组、一方停止相关业务、调整产品结构、设立合资公司等方式解决公司及控制企业(除长电科技及其控制企业)与长电科技及其控制企业之间存在的业务重合和潜在竞争问题,以符合关于同业竞争问题的监管要求。

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责任编辑:杨红艳

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