华泰联合保荐泰慕士IPO项目质量评级B级 承销保荐佣金率偏高 上市首年业绩“变脸”

华泰联合保荐泰慕士IPO项目质量评级B级 承销保荐佣金率偏高 上市首年业绩“变脸”
2023年10月29日 15:09 新浪证券

专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

  全称:江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

  简称:泰慕士

  代码:001234.SZ

  IPO申报日期: 2020年12月8日

  上市日期:2022年1月11日

  上市板块:深证主板

  所属行业:纺织服装、服饰业(证监会行业2012版)

  IPO保荐机构:华泰联合

  保荐代表人:李宗贵、王庆鸿

  IPO承销商:华泰联合证券有限责任公司

  IPO律师:北京市中伦律师事务所

  IPO审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  公司被要求说明股份代持的原因,股权代持及解除的具体过程,解除代持是否符合被代持人意愿;“招股书披露,公司历史上存在实物出资情形”,被要求说明历次实物出资的具体情况,作价依据;被要求披露一致行动人协议的重要条;发行人收购六安针织和南通印绣花,被要求补充说明并披露收购的原因和必要性、收购定价依据和合理性。

  (2)监管处罚情况:

  发行人及其子公司曾存在4起行政处罚事项。

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期:不扣分

  2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,泰慕士的上市周期是400天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  泰慕士承销保荐佣金率为8.18%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人华泰联合2022年度IPO成效项目平均佣金率5.66%。

  (7)上市首日表现

  上市首日涨幅43.98%

  (8)上市三个月表现

  上市三个月后涨幅42.17%

  (9)发行市盈率

  泰慕士的发行市盈率为22.99倍,行业均数为15.74倍,公司高于行业46.06%

  (10)实际募资比例

  预计募资4.41亿元,募资总额4.41亿元,预计募资与实际募资持平

  (11)上市后短期业绩表现

  2022年,公司营业收入较上一年度同比下降14.65%,营业利润较上一年度同下降24.60%,归母净利润较上一年度同比下降21.63%,扣非归母净利润较上一年度同比下降27.28%

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率0.39%。

  (三)总得分情况

  IPO项目总得分为81.5分,分类B级。影响泰慕士评分的负面因素是:公司信披质量待提高,发行费用率高于行业均值和保荐人,发行市盈率较高,上市后短期业绩水平较低。这综合表明,公司应该提高信披水平,深刻挖掘业绩表现背后真实性并提高其业绩表现。

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责任编辑:段倩男

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