“第三支箭”落地后房企融资动起来万科等16家上市公司拟融资 总额不超573.15亿元

“第三支箭”落地后房企融资动起来万科等16家上市公司拟融资 总额不超573.15亿元
2023年02月13日 01:52 市场资讯

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  来源:证券日报 

  本报记者 李昱丞

  在支持优质房企融资的“第三支箭”发出之后,相关上市公司积极推进股权融资事项。2月12日晚间,万科发布非公开发行A股股票预案公告,计划向不超过35名特定对象开展定向增发,募集资金总额不超过150亿元。

  据Wind资讯数据统计,截至2月12日晚间,按照申万2021行业分类,目前已有16家A股上市房企发布定增预案,预计募集资金总额不超过573.15亿元。

  万科拟募资不超过150亿元

  根据万科发布的定增预案,此次公司发行数量将不超过11亿股,占比不超过目前万科总股本(含库存股)的9.46%、A股总股本(含库存股)的11.32%,募集资金将用于公司旗下11个房地产开发项目和补充流动资金,发行价格为不低于发行期首日A股股票交易均价的80%。

  随着房企股权融资优化调整,万科快速行动起来。此前于2022年12月份,万科在2022年第一次临时股东大会上审议通过了《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》,授权公司董事会可决定发行不超过公司已发行A股数量20%的股份。此次定增,正是万科在该授权下制定的A股具体发行方案。

  从金额上看,此次万科拟募资不超过150亿元,为目前房企定增方案募资金额之最。

  万科方面人士对《证券日报》记者表示:“本次定增一方面是响应国家政策号召,扎实推进项目的高质量建设,助力公司向新发展模式平稳过渡;另一方面,公司拟通过本次非公开发行,优化自身资本结构,进一步增强资金实力和抗风险能力,为后续长期稳定发展奠定基础。”

  值得一提的是,万科在定增预案中表示,“截至预案公告日,公司本次非公开发行尚无确定的发行对象。”这意味着万科第一大股东深圳地铁暂未提前确认参与定增。

  上述万科方面人士对《证券日报》记者解释称:“深圳地铁此次未在提前确定的增发对象之列,主要受再融资规则所限。据悉,根据2020年起实施的《上市公司非公开发行股票实施细则》,不是控股股东的第一大股东,不属于董事会可提前确定的发行对象。因此,深圳地铁作为万科第一大股东但非控股股东,即使有心参与此次定增,也无法在当前阶段就被提前确定为发行对象。”

  多房企发布股权融资方案

  万科上一次在A股定增融资,还要追溯到2007年。当时万科以31.53元/股的价格发行3.17亿股,募资约100亿元,用于房地产开发项目等。

  在长达近16年的“空窗期”之后,万科在A股的股权融资通道重新打开。

  而不只是万科,得益于去年年底证监会出台调整优化房企股权融资五项措施,多家房企推出定增方案。据Wind资讯数据统计,截至2月12日晚间,按照申万2021行业分类,已有万科、保利发展招商蛇口等16家A股上市房企发布定增预案,预计总募集资金不超过573.15亿元。

  其中,万科、保利发展、华发股份分别以150亿元、125亿元、60亿元位居前三,外高桥荣盛发展大名城等公司募资上限不低于30亿元。

  从融资目的来看,项目融资是主流。13家房企定增募集资金将用于项目融资,占比超过八成。剩下3家房企中,招商蛇口和陆家嘴定增的主要目的是融资收购其他资产,而嘉凯城主要用于补充流动资金。

  除了已经推出定增方案的16家房企以外,中交地产西藏城投绿地控股金科股份华夏幸福新湖中宝世茂股份等房企也正在筹划非公开发行股票事项。

  在业内人士看来,对于房企而言,股权融资相对于直接贷款或者拿地抵押融资更稳定,更有利于房企修复资产负债表,强化核心资本,改善资产结构和流动性基本面,能够对解决房企“交房难”等问题起到较好的作用。

  民生证券研报认为,“第三支箭”政策鼓励房地产开发商充分利用股权融资工具,适时优化资本负债结构,助力“保交楼”政策的落地。

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责任编辑:吕成飞

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