意见领袖丨董峥
翻看央行官网，发现“支付业务许可信息公示”中的“已注销许可机构”又添“新军”，刚刚进入2023年，1月内就有五家企业的《支付业务许可证》被注销。至此，在一共发放的271家非银行支付机构《支付业务许可证》中，已经注销的达到75家，牌照规模跌破200家大关，还剩196家。
从2015年开始有第三方支付企业牌照注销开始，已经连续七年持续下降，2022年注销了23张牌照，创出历年最高记录。在现存的196家牌照企业中，114家为预付卡牌照，2023年预计仍然会有持牌企业注销牌照，退出支付业务。
支付牌照注销，包括三种情况：一是严重违规，被央行强制注销牌照；二是主动申请注销，退出相关业务；三是根据央行发布《非银行支付机构条例（征求意见稿）》要求，进行业务合并。
银行卡成为消费支付的重要工具，在卡组织、发卡银行，以及专业第三方支付机构共同努力下，支付网络建设、收单机具布设有了飞速发展，推动了中国的银行卡产业的规模化发展。第三方支付行业出现后，通过市场化运营的优势，以及业务开拓能力，进一步推动了支付行业的飞跃。
央行本着支持和鼓励支付行业市场竞争，同时对支付行业进行有效和规范管理的原则，2010年开始实施了第三方支付许可证制度，先后有271家第三方支付企业获得央行《支付业务许可证》，第三方支付服务被纳入到行业监管体系。
十多年来支付牌照制度实施的整体情况来看，对确立中国支付行业，特别是移动支付在全球领先地位具有重要意义。据央行报告显示2021年非银行支付机构处理网络支付业务10283.22亿笔，金额355.46万亿元，同比分别增长24.30%和20.67%。2022年前三季度分别为7645.79亿笔、250.47万亿元。
然而，在成绩面前也不得不承认，“支付牌照”制度也同样带来了诸多问题，中国支付行业大发展的背景下隐藏着乱象丛生，支付行业在发展过程中的问题也日渐暴露出来，很多开始曾经信誓旦旦并不惜代价获得支付牌照的企业，由于自身经营能力有限，经营过程中难以达到争领牌照时预期的市场目标。
加上扭曲的利益驱使，很多支付企业从事违法违规经营的现象屡见不鲜，如占/挪用客户备付金/商户结算资金、跳过卡组织直接银行、利用市场垄断地位拦截客户真实交易信息等，商户的收单机具套码、跳码现象猖獗。有些持牌企业甚至成为某些违法犯罪行为的资金往来渠道，堕落成为违法犯罪的帮凶，屡次遭到监管部门的惩处。
央行近年来对支付行业的违法违规现象进行了大力整顿，一方面取缔违法违规企业的持牌资质，另一方面出台了与银行“断直连”，以及“备付金”上缴央行政策，从根本上斩断了一些中小支付企业的“财路”。无论是主动退出，还是被监管处罚，退出市场是无奈，更是必然的选择。
有意思的是，持牌支付行业经过十多年发展和洗牌，并没有实现百花齐放的局面，反倒是形成了“寡头”模式，市场中一直有“支付行业前十位的企业业务占了99%的市场份额”的说法，尽管这一说法难以证实，但是从市场中反映出来的现象也基本上与之相符。
一些中小规模的持牌支付企业，要么业务上难以为继主动注销，要么就维持现状待价而沽，期待其它企业出于自身业务中的海量资金涉及支付，要向其它收单机构支付手续费增加了运营成本，不如收购支付牌照的考虑，同时保护自己用户消费数据等敏感信息这一问题的考虑，对中小持牌企业进行收购为目的。
像华为、携程、小米、滴滴、头条、抖音、b站、拼多多、顺丰等这些企业，正是由于自身拥有海量的交易规模，更希望自己控制支付，一来降低交易成本，二来对资金、信息的安全性更有保证。再加上一些头部的传统收单支付企业，实际上只需要几十家就基本覆盖了市场。这样的结果，既可以让这些企业参与市场化充分竞争，又实现规模化经营的目标。
随着三年疫情，也迫使一些持牌支付企业在经营上露出“底裤”，不得不无奈地放弃支付牌照，刚刚注销的一张牌照竟然包括互联网收单、移动收单和银行卡收单，这样一张当年趋之若鹜的支付牌照，竟然落得拍卖无人问津，可见支付行业中绝大多数企业惨淡的景象，与当年不惜代价争夺牌照形成鲜明对比。
实际上，即便现在196张支付牌照仍然还是太多，2023年第三方支付行业仍然会继续洗牌，还会有一大批持牌企业陆续退出，最终只能形成三、四十家的“支付寡头+企业内需”的支付行业格局，支付牌照从“宠儿”沦落为“弃儿”的局面难以改变，这就是支付行业的现实！
(本文作者介绍：信用卡行业研究人士，多年从事独立的信用卡与支付产业研究)
责任编辑：王婉莹
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