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来源:证券之星
11月6日下午四点,央视新闻通过其官方微博发布消息称,美国前总统、共和党总统候选人唐纳德·特朗普于当地时间6日凌晨,在佛罗里达州棕榈滩会议中心发表重要讲话,宣布自己赢得了2024年美国总统大选的胜利。此消息一出,不仅在美国政坛引起了轩然大波,也迅速吸引了全球目光的聚焦。
尽管对于致力于推动人类移居火星梦想的马斯克而言,特朗普的胜选或许并非他直接追求的目标,但这一政治变动无疑为马斯克在人形机器人(21.200, -0.01, -0.05%)等领域的探索带来了新的发展机遇。在竞选过程中,特朗普多次重申制造业对于国家的重要性,并承诺将努力推动制造业回归美国本土。而马斯克所研发的人形机器人技术,恰好与这一政策导向高度契合,有望成为推动美国制造业复兴的关键力量。
鉴于此,本文将深入剖析A股市场中机器人产业链的最新动态,为投资者提供有价值的参考信息。
01. 特斯拉即将量产?
人形机器人的发展步伐正在不断加速,特斯拉作为该领域的先锋,今年频繁发布其Optimus机器人的最新进展,预示着技术迭代与应用的深化。年初至二月间,特斯拉展示了Optimus Gen-2执行如叠衣服、工厂行走等任务的能力,尽管部分任务仍需辅助,但已展现出机器人在复杂环境下的潜在自主性和运动控制精度。
进入五月,特斯拉进一步公开了Optimus在生产线上的实际应用——精准分拣电芯,这一过程仅依赖2D视觉、触觉反馈及力传感技术,彰显了其端到端神经网络的高效学习与实时处理能力。同时,灵巧手自由度提升至22个的计划被提出,预示着人形机器人操作灵活性与精准度的显著提升,可能成为行业发展的新标杆。
六月,马斯克在股东大会上透露了更宏大的愿景:特斯拉工厂预计明年将部署上千台人形机器人,并强调这些机器人将持续进化,具备通过观看学习新技能的能力,预示着人工智能与机器人技术的深度融合。
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近期,马斯克又透露特斯拉正优化Optimus设计,以攻克生产瓶颈,显示出公司对提升机器人性能与效率的持续投入。Morgan Stanley的分析指出,传感器、电机等关键部件不仅成本占比高,也是技术壁垒所在,而机体功能中,腿部、灵巧手等部位的价值量尤为突出。特别是灵巧手自由度的增加,将极大提升机器人的作业精细度与适应性。
02. 国产零部件厂商即将放量?
在全球人形机器人产业大发展的背景下,国内人形机器人产业亦呈现活跃态势,厂商间并购整合加速,旨在构建更加完善的生态系统。未来三至五年,预计零部件供应商与整机制造商将保持专业分工,通过紧密合作共促产业发展,同时针对特定应用场景提供定制化服务,形成上下游协同共进的良好局面。国产人形机器人厂商正加速突围,力求在全球市场中“和而不同”,展现中国智造的独特魅力。
今年宇树首次发布G1,运动性能卓越,国产链降本优势充分体现。G1全身可配置23-43个关节电机且主要为旋转执行关节,部分关节旋转角度可达到180度以上,可选配力控3指灵巧手,基础传感器配置3D激光雷达及深度相机。G1 展示了关节大角度旋转,可做出盘腿、原地站立起身等动作,展示了敲核桃、开瓶盖和焊接等运控能力能力。目前 G1基础版本售价为 9.9 万元。并且在八月,宇树发布G1量产设计升级版本。G1可实现单腿跳跃、自如上下梯等顶尖步态控制。
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智元发布了“远征”与“灵犀”共计5款商用人形机器人新品:远征A2、远征A2-W、远征A2-Max、灵犀X1及灵犀X1-W;同时,还展示了在机器人动力域、感知域、通信域、控制域一系列自主研发的技术成果。
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机器人零部件的产业链经过笔者整理,在总成商方面,有三花智控(34.350, 0.32, 0.94%)、拓普集团(73.150, 0.95, 1.32%)、绿的谐波(176.000, 6.17, 3.63%)以及中大力德(97.570, 8.87, 10.00%)等领军企业。这些公司总成人形机器人的各个部件,推动产业链的整体发展。
减速器领域同样竞争激烈,斯菱股份(127.200, 0.20, 0.16%)、恒工精密(69.680, 1.39, 2.04%)、苏轴股份(35.500, -1.50, -4.05%)、双环传动(41.790, 2.61, 6.66%)和精锻科技(13.320, 0.38, 2.94%)等公司都在不断研发和创新,以提高减速器的性能和可靠性。
丝杠方面,北特科技(53.630, 0.60, 1.13%)(维权)、贝斯特(32.790, 0.09, 0.28%)、恒立液压(84.600, 2.28, 2.77%)、五洲新春(43.050, -0.71, -1.62%)以及丰立智能(77.230, -0.92, -1.18%)等公司均有所布局,致力于提供高质量的丝杠产品。
在传感器领域,柯力传感(78.500, -0.35, -0.44%)、芯动联科(63.880, 2.78, 4.55%)、东华测试(49.000, 1.39, 2.92%)、华依科技(41.110, 1.15, 2.88%)(维权)等公司凭借其先进的技术和精准的产品,为人形机器人提供了重要的感知能力。
电机和灵巧手方面,鸣志电器(90.740, 8.25, 10.00%)、兆威机电(132.600, 1.14, 0.87%)、伟创电气(62.810, 1.74, 2.85%)、雷赛智能(53.860, 4.90, 10.01%)以及鼎智科技(67.020, 14.43, 27.44%)等公司不断推陈出新,为人形机器人提供了强大的动力和灵活的操作能力。
此外,设备领域也有步科股份(89.500, 0.68, 0.77%)、江苏雷利(74.800, 12.47, 20.01%)、日发精机(7.930, -0.31, -3.76%)以及浙海德曼(57.680, 1.91, 3.42%)等公司积极参与,为人形机器人的生产和制造提供了必要的设备支持。
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在上半年实现业绩同比增长的公司有:北特科技、雷赛智能、东华测试、双环传动、伟创电气、拓普集团、恒工精密、芯动联科、苏轴股份、斯菱股份、三花智控、恒立液压、江苏雷利、双林股份(47.460, -1.07, -2.20%)、华依科技。
责任编辑:王若云
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趋势领涨今天 12:05:42
内蒙古自治区10个新能源项目分别在呼和浩特市、鄂尔多斯(sh600295)市、巴彦淖尔市等地开工复工。这些项目建成后,预计年发电量超过130亿千瓦时,每年可节约标煤400多万吨,减少二氧化碳排放1000多万吨。 -
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趋势领涨今天 11:17:03
一号文件发布,主要有几个要点:1、进一步扩大粮食单产提升工程实施规模 推动棉花、糖料、天然橡胶等稳产提质;2、支持发展智慧农业(sz000816) 拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景;3、不允许城镇居民到农村购买农房、宅基地 不允许退休干部到农村占地建房。这些消息基本都是在市场预期之内,没有特别的地方,唯一超预期的是农业新质生产力,包括现在的生物育种技术、无人机技术、人工智能技术和数字技术等。这些都是近期炒作的热点,涨幅也是比较大,所以,明天一号文相关的板块冲高回落的概率较大。 -
趋势领涨今天 10:16:31
【2025年中央一号文件首提“农业新质生产力”】2025年中央一号文件首提“农业新质生产力”。农业农村部农村经济研究中心主任金文成对此表示,农业新质生产力的内涵是比较丰富的,包括现在的生物育种技术、无人机技术、人工智能技术和数字技术等,这些应用能够有效改变农业生产发展的状况,对我们加快农业现代化进程具有重要意义。我们要把握住这次科技革命和产业革命的机遇,在发展新质生产力上要抓好顶层设计,从制度层面、政策层面来构建适应新质生产力发展的体制机制,来支持农业农村现代化建设。同时,要构建农业的科技创新体系,提升科技创新的能力和水平,打造我们的自主创新平台,利用这些平台来推动新质生产力的发展,为我国农业农村现代化插上科技的翅膀。 -
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二、宇树科技携两款机器人(sz300024)亮相2025GDC《科创板日报》22日讯,在2025全球开发者先锋大会上,宇树科技带来两款机器人(sz300024),一是售价9.9万元的Unitree G1人形机器人(sz300024),这款机器人(sz300024)最大的特点是轻量化与高负载能力;二是针对C端,有遛狗和拖物功能的Unitree Go2。近期人形机器人(sz300024)走势很强,现在2025全球开发者峰会已经召开,宇树科技研发的机器人(sz300024)也已经亮相,机器人(sz300024)的行情肯定没有走完,但短期是不是利好兑现了呢?三、马斯克投的飞行汽车试飞成功周末马斯克飞行汽车上天的消息迅速冲上各大网站热点,马斯克投的飞行汽车试飞成功!垂直起降,无外露螺旋桨,水平飞行可达177公里!217万元一辆,已有3300个订单。据了解,Model A可以垂直或水平起飞,最多可搭载两人。这款飞行汽车既可以在城市道路行驶,也能开到天上,满电状态下,水平飞行可达177公里,地面行驶可达322公里。国内研究报告指出,从2025年起,飞行汽车将迈入商业化启航的1.0阶段;预计到2035年左右,智能eVTOL飞行汽车规模化应用加速,成为低空交通出行的主要运载工具;预计到2050年左右,陆空两栖飞行汽车将实现大众化应用,低空交通与地面交通深度融合,构建起三维立体智慧交通体系。摩根士丹利预测,至2050年飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元,而中国潜在市场规模将达2.1万亿美元。飞行汽车是周末吹得最猛的一个板块,对A股市场来说,人形机器人(sz300024),DeepSeek经过连续大幅炒作以后,市场热点会不会借机切换到飞行汽车、低空经济等板块呢?我们认为这个概率还是很大的。 -
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