人形机器人“梦想照进现实”?概念股来了(名单)

人形机器人“梦想照进现实”?概念股来了(名单)
2024年11月13日 16:41 市场资讯

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  来源:证券之星

  11月6日下午四点,央视新闻通过其官方微博发布消息称,美国前总统、共和党总统候选人唐纳德·特朗普于当地时间6日凌晨,在佛罗里达州棕榈滩会议中心发表重要讲话,宣布自己赢得了2024年美国总统大选的胜利。此消息一出,不仅在美国政坛引起了轩然大波,也迅速吸引了全球目光的聚焦。

  尽管对于致力于推动人类移居火星梦想的马斯克而言,特朗普的胜选或许并非他直接追求的目标,但这一政治变动无疑为马斯克在人形机器人(21.200, -0.01, -0.05%)等领域的探索带来了新的发展机遇。在竞选过程中,特朗普多次重申制造业对于国家的重要性,并承诺将努力推动制造业回归美国本土。而马斯克所研发的人形机器人技术,恰好与这一政策导向高度契合,有望成为推动美国制造业复兴的关键力量。

  鉴于此,本文将深入剖析A股市场中机器人产业链的最新动态,为投资者提供有价值的参考信息。

  01. 特斯拉即将量产?

  人形机器人的发展步伐正在不断加速,特斯拉作为该领域的先锋,今年频繁发布其Optimus机器人的最新进展,预示着技术迭代与应用的深化。年初至二月间,特斯拉展示了Optimus Gen-2执行如叠衣服、工厂行走等任务的能力,尽管部分任务仍需辅助,但已展现出机器人在复杂环境下的潜在自主性和运动控制精度。

  进入五月,特斯拉进一步公开了Optimus在生产线上的实际应用——精准分拣电芯,这一过程仅依赖2D视觉、触觉反馈及力传感技术,彰显了其端到端神经网络的高效学习与实时处理能力。同时,灵巧手自由度提升至22个的计划被提出,预示着人形机器人操作灵活性与精准度的显著提升,可能成为行业发展的新标杆。

  六月,马斯克在股东大会上透露了更宏大的愿景:特斯拉工厂预计明年将部署上千台人形机器人,并强调这些机器人将持续进化,具备通过观看学习新技能的能力,预示着人工智能与机器人技术的深度融合。

  近期,马斯克又透露特斯拉正优化Optimus设计,以攻克生产瓶颈,显示出公司对提升机器人性能与效率的持续投入。Morgan Stanley的分析指出,传感器、电机等关键部件不仅成本占比高,也是技术壁垒所在,而机体功能中,腿部、灵巧手等部位的价值量尤为突出。特别是灵巧手自由度的增加,将极大提升机器人的作业精细度与适应性。

  02. 国产零部件厂商即将放量?

  在全球人形机器人产业大发展的背景下,国内人形机器人产业亦呈现活跃态势,厂商间并购整合加速,旨在构建更加完善的生态系统。未来三至五年,预计零部件供应商与整机制造商将保持专业分工,通过紧密合作共促产业发展,同时针对特定应用场景提供定制化服务,形成上下游协同共进的良好局面。国产人形机器人厂商正加速突围,力求在全球市场中“和而不同”,展现中国智造的独特魅力。

  今年宇树首次发布G1,运动性能卓越,国产链降本优势充分体现。G1全身可配置23-43个关节电机且主要为旋转执行关节,部分关节旋转角度可达到180度以上,可选配力控3指灵巧手,基础传感器配置3D激光雷达及深度相机。G1 展示了关节大角度旋转,可做出盘腿、原地站立起身等动作,展示了敲核桃、开瓶盖和焊接等运控能力能力。目前 G1基础版本售价为 9.9 万元。并且在八月,宇树发布G1量产设计升级版本。G1可实现单腿跳跃、自如上下梯等顶尖步态控制。

  智元发布了“远征”与“灵犀”共计5款商用人形机器人新品:远征A2、远征A2-W、远征A2-Max、灵犀X1及灵犀X1-W;同时,还展示了在机器人动力域、感知域、通信域、控制域一系列自主研发的技术成果。

  机器人零部件的产业链经过笔者整理,在总成商方面,有三花智控(34.350, 0.32, 0.94%)拓普集团(73.150, 0.95, 1.32%)绿的谐波(176.000, 6.17, 3.63%)以及中大力德(97.570, 8.87, 10.00%)等领军企业。这些公司总成人形机器人的各个部件,推动产业链的整体发展。

  减速器领域同样竞争激烈,斯菱股份(127.200, 0.20, 0.16%)恒工精密(69.680, 1.39, 2.04%)苏轴股份(35.500, -1.50, -4.05%)双环传动(41.790, 2.61, 6.66%)精锻科技(13.320, 0.38, 2.94%)等公司都在不断研发和创新,以提高减速器的性能和可靠性。

  丝杠方面,北特科技(53.630, 0.60, 1.13%)(维权)贝斯特(32.790, 0.09, 0.28%)恒立液压(84.600, 2.28, 2.77%)五洲新春(43.050, -0.71, -1.62%)以及丰立智能(77.230, -0.92, -1.18%)等公司均有所布局,致力于提供高质量的丝杠产品。

  在传感器领域,柯力传感(78.500, -0.35, -0.44%)芯动联科(63.880, 2.78, 4.55%)东华测试(49.000, 1.39, 2.92%)华依科技(41.110, 1.15, 2.88%)(维权)等公司凭借其先进的技术和精准的产品,为人形机器人提供了重要的感知能力。

  电机和灵巧手方面,鸣志电器(90.740, 8.25, 10.00%)兆威机电(132.600, 1.14, 0.87%)伟创电气(62.810, 1.74, 2.85%)雷赛智能(53.860, 4.90, 10.01%)以及鼎智科技(67.020, 14.43, 27.44%)等公司不断推陈出新,为人形机器人提供了强大的动力和灵活的操作能力。

  此外,设备领域也有步科股份(89.500, 0.68, 0.77%)江苏雷利(74.800, 12.47, 20.01%)日发精机(7.930, -0.31, -3.76%)以及浙海德曼(57.680, 1.91, 3.42%)等公司积极参与,为人形机器人的生产和制造提供了必要的设备支持。

  在上半年实现业绩同比增长的公司有:北特科技、雷赛智能、东华测试、双环传动、伟创电气、拓普集团、恒工精密、芯动联科、苏轴股份、斯菱股份、三花智控、恒立液压、江苏雷利、双林股份(47.460, -1.07, -2.20%)、华依科技。

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责任编辑:王若云

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