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金石杂谈
近期A股上演暴涨行情,中信建投首席策略师陈果在9月30日中午表示,“相聚在新高”已兑现,交流群名由“反攻”改为“信心重估牛”,并表示今年年内将不再更改群名。
今年以来,陈果已四次更改群名。其中,1)5月17日11点50改群名中信建投策略:回调;2)12点55改群名:见好就收。彼时陈果开始看空,此后A股调整了4个多月。
3)在9干24日央行、国家金融管理总局、证监会连续释放重磅利好后,陈果随即更改群名:中信建投策略,反攻。
他表示,港股转为多头思维,A股不再看空,等利好。其实,陈果的判断并没有错,股市确实向着其期待的方向迈进。A股催化剂来了,港股也在持续爆发。
4)9月30日,陈果的群名已成为信心重估牛,而且他认为,这轮“信心重估牛”要经历三个阶段。
第一段:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。” 这段指的是面对巨大困难与挑战,提出远大愿景。当前中国经济面临的问题是几十年发展积累形成的,而未来人口周期等问题也极具挑战,所以这个阶段的通缩,让很多人觉得难以摆脱,甚至怀忧丧志,而这种信心低迷本身也影响经济活动本身,资本市场的定价某种程度也是一种映射。扭转通缩,扭转预期可以是第一步。
所以这时的等高望远,目标远大明确,提振士气,是非常关键的第一步,一旦市场被此所感召,那么牛市第一段就会上演,这往往是牛市中最容易赚钱的一段,甚至进股市如捡钱,基本是指数级普涨行情,预期层面共识快速形成,因此另一方面第一段往往时间并不长。综合看,目前我们已处于这第一段的下半场。
第二段:“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。” 目标高远(金麒麟分析师)还是相对容易的,但真正做成大的事业难免是要经历艰难困苦的,因为真的要终结债务通缩,不是那么快能见成效的,中间会有不断的难点阻点。所以第一段只是预期,到了第二段,会有很多人放弃,认为最终并不会成功。毕竟基本面是否真的能改善,真的就能战胜通缩,这些疑问眼前并不能证实,惟有靠坚定不移全面推进工作。
这第二段,往往是牛市行情中,行情反复的阶段,一般来说指数不会再快速拉升,呈现偏震荡特征,也是比较难赚钱的阶段,是投资者业绩分化,有一些投资者会出现亏损,也是比较容易产生动摇观望情绪的阶段。(记得刘煜辉昨日说,这一阶段反而是散户赚钱效应最好的、最肥美的一个阶段)
第三段:“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。” 这一段是经历不断努力,突然间看到曙光,直至确认通向成功,这个成功甚至会让人恍惚:真的成功了!原来这么大的困难挑战都能被我们战胜!
我认为,一旦打赢这次扭转通缩的经济战役真的确认成功之后,会让全球刮目相看,中国国民对民族伟大复兴将更加充满信心,整个国家经济发展也会进入一个新阶段。在那背景下“信心重估牛”才是真正的圆满功成,期待我们在那刻再相聚。
来源:中信建投证券
责任编辑:石秀珍 SF183
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