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气氛爼
1、回血10万亿,绿了一年的大A用了一周就红了回来,今天上午又创了1万亿成交量的最快纪录,35分钟。上车的希望不放假,没上车的捶足顿胸,想从历史里找教训。
2、大A公认的牛市有4轮,第一轮是1996年,国企产能严重过剩带来的大规模破产危机,解决办法是暂停新股、降准降息,降低交易费和引资入市,最后沪指半年翻倍。第二轮是1999年,前一年的洪水和亚洲金融危机叠加影响,最后靠科网股519爆发,沪指翻倍。
3、第三轮是2006年的股权分置改革,韭菜以为全流通是来抢钱的,把沪指砸到998点,最后神秘力量进场,沪指从1000点干到6000点。第四轮是2014年,创业板的赚钱效应刺激全民入市,第二年从政策牛变成杠杆牛,沪指从3200点干到5178点。
4、老韭菜说这么多年主要有两个教训,一个是大A的牛市跟经济有一定的相关性,但本质关联不大,政策指引和资金供给才是王道。一个是牛短熊长是大A的永久常态,错过疯牛就会错过大行情。这两天韭菜先后干翻了交易所和券商,都是花钱买来的经验。
5、这轮大A也是政策加资金的宿命,只不过手段更快更猛更密集。上周的政策大礼包,从昨晚开始启动,央妈连发四个文件,存量房贷降利率落地,银行每年割肉2000亿给牛马。然后是深圳上海广州连夜调整住房限购政策,就剩北京按兵不动。
6、实话实说,沪深929新政低于预期,上海的5改2、首付15%、非沪社保连续缴满一年、取消豪宅标准是广州上一轮的翻版,深圳抄的上海,首套首付15%、解除限售等等,只有广州不装了,一步到位,全面取消限购。原因也很简单,穷,房子卖不动。看看上海,今年30个项目日光盘,17个是单价10万以上。
7、货币政策的利好出完了,大A还能不能涨要看财政政策。大家最期待的是彭博小作文的预言成真,2万亿的增量资金,一半给地方政府加血,一半用来提振消费。其中一个细节是给二孩以上家庭每月发800块的生育补贴。因为涉及预算要走流程,所以节后再议。这也是跟之前不同的做法,一个是鼓励韭菜加杠杆,一个是重点从供给侧变成消费侧。
8、至于地产基建债务重组的硬骨头,亢奋的韭菜顾不上,但却必须解决。房价止跌企稳必须做到,牛马有了钱才会买,消化不完的交给正规军下场收储,最后解决不了的交给市场,该破产破产,该重组重组。
9、过去几年解决不好这个问题,因为总是牛马或正规军一方在承担,这次是大家共担,双方的情绪价值都已拉满。有人总结说,作为晴雨表的大A,这次扮演气氛组,气氛越好,情绪越高,债务重组的时间就会越短。
10、从这个意义来说,气氛组已经冲出亚洲走向世界,很多欧美交易员熬夜看大A,全世界都在等中国收盘。至于韭菜,看着红彤彤的账户,开心一天是一天,自产自销情绪价值,还能拉动一波消费。
11、嗯,祝大家长假愉快!
责任编辑:石秀珍 SF183
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