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转自：证券时报·e公司
今日早盘，A股小幅震荡，主要股指涨跌互现，深证成指一度回撤考验10000点支撑。
盘面上，光刻机、BC电池、煤炭、人脑工程等板块涨幅居前，短剧游戏、华为汽车、减肥药、卫星导航等板块跌幅居前。
中国半导体设备需求上升
光刻机板块早间放量高开高走，一度大涨逾2%，创22个月来新高。炬光科技以几近20%涨停的价格开盘，稍震荡后强势封板，创4个月来新高；扬帆新材开盘后亦直线20cm涨停；富乐德盘中多次触及20%涨停，股价则创历史新高，海立股份、西陇科学（维权）等也强势涨停。
近日，在“第六届中国国际进口博览会”上，阿斯麦（ASML）全球高级副总裁、中国区总裁沈波表示，阿斯麦始终重视中国市场，预计今年中国业务将占阿斯麦全球业务的20%以上。
根据阿斯麦发布的2023年三季度财报，三季度，中国市场销售额占比高达46%，原因超过前两个季度的24%和8%。
近期全球半导体市场处于下行周期，但中国市场有望率先复苏。据国际半导体产业协会预测，尽管今年中国市场处于世界第二位，但到2024年，中国的半导体制造设备销售额将重返全球第一。
瑞银也指出，中国半导体设备需求显著上升，预计2024年—2025年，中国国内半导体制造设备需求将从2023年的207亿美元，进一步增长至230亿美元—260亿美元，再创历史新高。这主要得益于资本支出最多的国内晶圆厂，以及其它成熟制程产能的稳步扩张。
弱市中，市场资金也积极逆势布局相关光刻机概念股。如扬帆新材，根据Wind数据显示，截至10月31日，扬帆新材股东总户数为2.29万户，较上期（9月30日）下降7096户，降幅为23.68%，降幅创2017年6月30日以来新高。公司最新流通股本为2.34亿股，户均持有流通股数量为1.02万股，较上期增加2425股。
中信证券指出，光刻机是半导体制造过程中价值量和技术壁垒最高的设备之一，国内光刻机明显落后ASML。产业本土化趋势下，制造环节先行，国产高端光刻机的发展有望获得推动，光刻机及半导体设备产业链将有望同步受益。
BC电池成行业新主线
BC电池板块早间一度放量大涨逾4%，逼近历史最高点，半日成交超过昨日全天成交。钧达股份强势涨停，广信材料、聚和材料、晶科能源等涨幅居前。
在BC电池板块带动下，HJT电池、电气设备、钙钛矿电池、光伏等相关板块亦涨幅居前，三超新材、广西能源（维权）等涨停。ETF涨幅前10位的基金，有9只与光伏电池相关。
一直以来，光伏行业主旋律就是降本增效。眼下，随着P型PERC电池接近效率极限，拥有更高光电转换效率的N型电池技术被称为下一代光伏电池技术。BC技术风潮因此席卷而来，成为光伏企业未来技术发展的关键方向。
根据TÜV的评估数据，Perc的组件效率中位数是20.96%，TOPCon组件效率中位数是21.57%，HJT组件效率中位数是21.58%。BC电池组件的测试数据最高，比TOPCon高0.7%，为22.25%。
光伏行业龙头企业隆基绿能近日在业绩说明会上表示，公司选择BC电池方向，是因为在相同的技术路线上采用BC结构大致能够提升一个百分点的正面转换效率。从度电成本等各方面综合来看，BC电池在性能方面具备绝对的优势。
BC技术路线产品正面无栅线的外观特点使得BC产品在更注重外观的高溢价的分布式市场具有较强竞争力。而分布式市场又是光伏行业发展最快的分支市场。
我国今年上半年光伏新增总装机为78.42GW，其中分布式光伏电站装机容量达40.96GW，超过集中式光伏容量，占上半年总装机容量的52.23%，成为拉动光伏产业和光伏经济的新引擎。
申港证券表示，BC电池优势明显， 转换效率高，电池的前表面（受光面）完全无栅线遮挡，增大了电池对入射光的吸收利用率。正面无栅线，相对于其他电池造型格外美观，可以与建筑良好匹配。
责编：张骞爻
责任编辑：石秀珍 SF183
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