《大行报告》瑞银料网易-S(09999.HK)季绩强劲 3月起推新游戏带动重评_新浪财经

瑞銀發表報告，重申對網易(NTES.US)(09999.HK)去年第四季業績正面觀點，基於去年第四季收入有可能超預期，以及今年第二季之後推出具競爭力的主要遊戲。該行預測網易去年第四季經調整淨利潤90億元人民幣，較市場預期高18%，該行相信，集團3月起推新遊戲可帶動重評，維持其「買入」評級及目標價137美元。

該行表示，基於《逆水寒》手遊、《巔峰極速》及《全明星街球》收益良好，預期網易去年第四季手遊業務按季增量收入達11億元人民幣。該行指，網易主要旗艦遊戲如《夢幻西遊》等去年第四季流水穩定，相信《逆水寒》等經典遊戲的增量收入貢獻應支持季績勝預期。此外，騰訊(00700.HK)《元夢之星》去年12月中推出，但網易《蛋仔派對》用戶參與維持，《元夢之星》周活躍用戶及花費時間均呈下降現象，估計《蛋仔派對》去年12月流水穩定於4億人民幣左右，意味《元夢之星》帶來的影響有限。

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