金吾财讯 | 交银国际发研报指,达达集团(DADA)2023年3季度总收入28.7亿元人民币(下同),同比增20%,与该行/市场预期持平。其中达达快送和京东到家收入分别增29%/16%。调整后净亏损1000万元,对比该行预期的-1300万元/彭博一致预期-1500万元。对应利润率-0.3%,同比改善11个百分点,主要受到收入规模的提升拉动。
该行预计公司4季度总收入同比增18%至31.8亿元,在公司指引的30-33亿元之间。受公司持续运营优化及旺季影响,预计调整后净利润转正至1.6亿元,2023全年微亏2200万元。
该行基本维持2024年收入及盈利预测,盈利改善趋势与此前预期一致,假设2025年利润率进入常态区间,对应行业15倍市盈率,折现对应2024年目标价7.0美元(原7.2美元)。平台公司对即时零售行业的布局持续,公司受益于京东流量支持及商家和品牌的持续合作,行业空间和平台利润空间持续释放,维持买入。
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