交银国际发研报指，网易2022年4季度业绩基本符合预期，期内总收入/游戏收入同比增4%/1%。调整后净利润较市场预期低8%，剔除代理游戏一次性版权费用确认对游戏毛利润率的影响，公司利润符合预期。
游戏维持稳定，新品类有突破，《蛋仔派对》将做长线运营。《逆水寒》将在上半年上线：内地有版号游戏：《逆水寒手游》、《超凡先锋》、《大话西游：归来》、《永劫无间手游》等。海外：《哈利波特》。
交银预计2023年1季度游戏收入同比持平，手游有望恢复个位数增速。预计网易游戏收入增速将逐季恢复，下半年自研游戏增速恢复至双位数。该行微调收入及利润预测，维持目标价102美元/156港元（9999HK），对应游戏2023年18倍市盈率。维持买入评级。
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