远东宏信：调整两只美元可换股债券的换股价

久期财经讯，10月3日，远东宏信有限公司（简称“远东宏信”，03360.HK）发布公告称，调整于二零二五年到期300,000,000美元2.50%有担保可换股债券（股份代号：40295）及于二零二六年到期250,000,000美元零息有担保可换股债券（股份代号：40722）的换股价。

公司董事局（「董事局」）已批准向于二零二四年十月二日名列公司股东名册的股东宣派及支付截至二零二四年六月三十日止六个月之中期股息每股股份0.25港元（「股息」）。

根据二零二零年可换股债券及二零二一年可换股债券各自的条款及条件，宣派及支付股息将导致对二零二零年可换股债券及二零二一年可换股债券各自之换股价作出调整（「调整」）。调整将自二零二四年十月十六日（即将予支付股息当日）起生效。假设于二零二四年十月十六日或之前将不会发生可能触发对二零二零年可换股债券及二零二一年可换股债券各自之换股价作出调整之其他事件，预计二零二零年可换股债券及二零二一年可换股债券各自之换股价将调整如下：

除调整外，二零二零年可换股债券及二零二一年可换股债券之所有其他条款及条

件保持不变。于本公告日期，二零二零年可换股债券及二零二一年可换股债券项下剩余之本金总额分别为290,000,000美元及900,000美元。紧随调整后及假设二零二零年可换股债券及二零二一年可换股债券项下各自剩余之本金额保持不变，预计(i)于按经调整之换股价每股股份5.45港元悉数转换发行在外之二零二零年可换股债券后公司可发行最多412,401,284股股份，相当于按当前换股价每股股份5.72港元计算的原有392,934,790股股份增加19,466,494股股份（「二零二零年额外换股股份」）；及(ii)于按经调整之换股价每股股份7.04港元悉数转换发行在外之二零二一年可换股债券后公司可发行最多992,224股股份，相当于按当前换股价每股股份7.38港元计算的原有946,512股股份增加45,712股股份。

二零二零年额外换股股份将根据股东在公司于二零二零年六月十日举行的股东周年大会上授予董事局的一般授权（「一般授权」）予以发行及配发。根据一般授权，公司有权发行及配发最多792,720,336股股份，而于本公告日期，公司尚未悉数动用一般授权。二零二零年可换股债券及二零二一年可换股债券根据经调整之换股价悉数转换后，合共约75.00%的一般授权将予动用。

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