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百度搜索指数:9 月进入换季期,休闲品牌百度搜索指数整体提升,运动品牌随着奥运结束热度环比回落。1)运动品牌中,高端户外运动品牌始祖鸟热度环比提升,推出科技棉服Atom Hoody,将保温和运动融合,满足户外运动的保暖需求;其余品牌随奥运结束热度降温。2)休闲品牌中,波司登/大平鸟/全棉时代/森马/巴拉巴拉/Dazzle/江南布衣热度环比提升,随着天气转凉,各休闲品牌围绕秋天换季进行营销,波司登百度指数热度环比大幅上升,推出创新的叠变系列轻薄羽绒服,可一衣三穿,适应0℃至20℃的温度变化;森马在9 月换季期间推出适合早秋的开衫、卫衣、长袖T 恤等产品;Dazzle 积极推销秋日针织衫,并于9月24 日正式发布冬季系列。
运动社区:安踏、特步虎扑讨论热度提升,识货平台运动品牌整体销量回落、折扣加深。
虎扑:9 月安踏和特步虎扑讨论热度提升。李宁/耐克/安踏为前三位,分别环比-15/-89/+76 条至233/211/143 条,其中TOP1 帖子浏览量分别是24.7 万、61.4 万、209.1 万,安踏高热帖浏览量大幅提升,主要由于其篮球品类代言人欧文开启中国行引起讨论,耐克、阿迪的高热帖主要和其赞助的赛事相关。
识货:1)品牌top1-3 产品合计销量:9 月耐克、阿迪销量分别为18.0万和6.0 万双,环比变动-14.8%和+1.1%;李宁、安踏、361 度、特步销量分别为10.0/2.4/2.2/1.7 万双, 环比分别-8.3%/-7.8%/+37.6%/-3.0%;2)9 月大多数品牌折扣环比加深,安踏/李宁/特步/361度/耐克/阿迪分别环比-0.3/-0.1/-0.2/+0.3/-0.3/-0.5。3)从top1-3平均成交价看,安踏、361 度有1 款价格高于1 个月前,AJ 有2 款价格高于1 个月前。
风险提示:宏观经济疲软;品牌形象受损;系统性风险投资建议:关注换季期气温对服装品类催化。近期北方地区明显降温,而南方地区气温仍然较高,秋装销售表现存在南北地区差异;冲锋衣、羽绒服等保暖功效产品头部品牌始祖鸟和波司登9 月热度显著提升。今年以来纺服线下消费持续承压,短期随气温下降及国庆旅游出行,服装消费需求有望被带动,此外运动赛道持续保持高景气度,建议把握低估值景气赛道品牌的配置良机。运动板块重点推荐安踏体育、李宁、361度、特步国际,休闲服饰板块重点推荐波司登。
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