【美的置业早盘上涨 6.23%,现报 2.73 港元,成交额 2039.19 万港元】中金发布研报称,美的置业 2024 - 25 年业绩确定性强,派息率可达 70%左右,当前交易于 11/15%、6.5/4.7 倍 2024 - 25 年股息收益率和 P/E,股息收益率具较强吸引力。该行还指出,公司 1H24 末在管/合约面积 6989/9218 万平方,住宅业态占比近九成。后续将优化住宅基本盘,依托控股股东强大产业链资源优势拓展医疗康养、产业园区等非住领域。该行认为 2024 - 26 年公司物服收入 CAGR 有望保持约 10%的稳健发展,净利润率有望维持在 10 - 15%的良性水平。

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