金吾财讯 | 雅迪控股(01585)早盘震荡走高，截止发稿，涨5.07%，报11.5港元，成交额8107.92万港元。
2023年度，公司拥有人应占利润录得26.40亿元(人民币，下同)，同比增加约22.2%。每股基本盈利录得88.5分。拟派末期息48港仙。收入录得347.63亿元，同比增加11.92%。
国投证券发报指，尽管2023年下半年雅迪的收入增速相比上半年有所放缓，但主要是由于疫情期间需求释放的影响以及公司对产品结构和终端门店经营质量的优化。此该行表示，雅迪作为电动两轮车行业的龙头企业，其收入和盈利能力的增长主要看点在于国内市场份额的持续提升以及海外市场的渐进渗透和扩张。预计公司在2024年至2026年的每股收益分别为1.03元、1.21元和1.40元。给予6个月目标价为17.06港币/股，对应2024年的市盈率为15倍，维持“买入-A”投资评级。
中泰证券发报指，雅迪全年ASP、盈利预计维持回升趋势。23年公司主动投放低端车型抢占份额，单车价格、毛利有所下行；24年低端份额稳固情况下，预计公司经营重点将转向冠能6等高端新品，均价有望回升。且从竞争环境看，核心对手预计今年策略也是寻求价格战后的盈利回升，行业竞争烈度减弱下看好全年盈利持续向上。
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