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摩根士丹利降低九龙仓集团目标价,评级维持“减持”
3月15日 - 摩根士利调整九龙仓集团投资评级,将其牛市目标价从31.5港元降至30.5港元,评级依然为“减持”。同时,基本情境目标价保持在19港元。报告指出,九龙仓集团旗下业务面临多重挑战,包括内地物业开发、投资物业、香港豪宅和物流业务。
摩根士丹利认为,九龙仓集团内地物业开发业务可能遭遇进一步减值,合约销售恢复步伐亦显缓慢。受Beacon Hill项目推迟及内地项目利润下滑影响,摩根士丹利将九龙仓今明两年每股盈利预测分别下调7%和1%。此外,预计2024年至2026年每股派息将保持稳定在40港仙。
摩根士丹利还预计,2024年香港住宅平均售价将上涨5%,较之前预测的10%下跌有所改善。
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