久期财经讯,海通恒信国际融资租赁股份有限公司(Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.,简称“海通恒信”,01905.HK)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:HAITONG UT BRILLIANT LIMITED
担保人:海通恒信国际融资租赁股份有限公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率有担保债券,归属于发行人现有的10亿美元中期票据计划
发行规则:Reg S
规模:人民币基准规模
期限:3年期
初始指导价:3.80%区域
控制权变更回售:101%
交割日:2024年3月19日
到期日:2027年3月19日
资金用途: 发行各系列票据的净收益将用于对本集团现有债务进行再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:海通国际(B&D)、海通银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、交通银行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、申万宏源香港、中金公司、兴证国际、民银资本、中泰国际、天风国际、国泰君安国际
境内协调人:海通证券
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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