金吾财讯 | 电讯设备股走强，截至发稿，四威科技(01202)涨6.74%，小米(01810)涨超5%，鸿腾精密(06088)涨超3%，比亚迪电子(00285)涨2%。
消息面上，据TrendForce集邦咨询研究显示，全球智能手机产量在2023年第三季终结连续8个季度的年衰退，至第四季品牌进行年末冲刺以巩固市占率，带动去年第四季智能手机产量同比增长12.1%，约3.37亿支，而2023全年产量约11.66亿支，年减2.1%。展望2024年，与2023年相较虽不复见渠道库存的压力，但由于市场复苏情况仍待观察，产业发展则聚焦AI应用，透过处理器大厂及品牌端的合作将加速AI赋能的智能手机逐步普及。
招银国际表示，重申对AI服务器和AIPC/手机供应链维持乐观的看法，与该行此前发布的2024年行业展望报告中的观点一致。尤其是，该行看到主流服务器ODM/品牌的AI服务器订单/在手订单/pipeline在2023年第四季度获得了强劲的增长势头并远超出该行的预期。对于边缘AI(PC/手机)，该行看到更多的产品发布和消费者对AI手机的强烈兴趣，特别是三星GalaxyS24和MWC新产品(如HonorMagicPro、小米14Ultra)。总体而言，该行看到对AI服务器/PC/智能手机的需求比该行预期的更加强劲，因为越来越多的企业正在投资AI应用/模型/产品，芯片供应限制将在2024上半年得到缓解。对于AI服务器，该行相信服务器ODM/品牌将会受益，如工业富联、超微电脑、联想(00992)、戴尔、浪潮和华勤，而边缘AI的采用将从智能手机、PC/NB扩展到AR/VR设备，受益企业包括小米、苹果、传音控股、比亚迪电子和立讯精密。
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