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2月1日,受多重利好消息提振,创新药ETF沪港深(159622)涨超2%,成份股凯莱英、药明生物、和黄医药、华东医药、特宝生物、药明康德(维权)等领涨。
消息面上,1)诺和诺德发布2023年业绩,全年收入同比增长31%;营业利润同比增长37%。其中,明星产品司美格鲁肽共取得了1458.11亿丹麦克朗(212.01亿美元)的销售额,同比增长88.78%,占总营收62.78%。司美格鲁肽吸金能力依然惊人。从三种制剂来看,其中用于减肥的司美格鲁肽注射剂Wegovy收入313.43亿丹麦克朗(45.57亿美元),同比增长407%,增速让人惊叹。囿于产能限制,该药物目前还未释放出全部业绩潜力,随着产能释放和减重适应症在更多市场获批,其商业潜力巨大。2)CXO龙头凯莱英公告,拟以6亿元-12亿元回购股份。
市场观点指出,从驱动因素来看,复盘过去10年医药市场,每轮市场周期的底层驱动因素都有不同,从中药相关产品、仿制药、疫苗,再到PD-1肿瘤免疫药物,再到如今的减肥药、阿尔茨海默病、ADC和NASH,每一轮的技术突破都能带来可预期的市场空间、竞争格局和商业价值。对于创新药来说,即便产品还未上市,也可以根据市场需求、研发进展、竞争格局等因素阶段性预判商业价值。从周期持续性来看,有底层产业逻辑驱动的大周期,往往会持续较长的时间。例如,以肿瘤免疫PD-1驱动的上一波医药创新周期从2015年一直持续到了2019年。同样,以减肥药、老年痴呆、ADC和NASH驱动的新一轮周期,预计在未来几年也会持续给相关公司成长的机会。
看好创新药板块的投资者可借道创新药ETF沪港深(159622),一键布局50只头部沪港深创新药企业。
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