预计债务减少或超45亿美元！融创中国重组获多数支持，股价一度大涨近13%

来源：财联社

作者：胡家荣

融创中国重组计划结果如何？

通过这个计划，将对融创中国起到什么影响？

$融创中国(01918.HK)$股价今日再度走强，盘中涨幅一度涨近13%。截至发稿，该公司涨4.64%，报2.93港元。

注：融创中国的走势

消息方面，融创中国在昨日公布会议表决结果，共有2019名债权人投票，其中2014名持票人投票赞成重组计划，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。

注：9月18日的公告

公告还指出，债权人对强制可转债展现出较高的认购意向，融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额，由22亿美元上调至27.5亿美元。

今年3月底公布债务重组计划

对于上文提交的重组计划，与今年3月底发布公布的公告有关。

当时融创中国发布公告称，计划以债转股交换融创中国、融创服务股份，以及发行新票据置换现有票据的方式化债。

注：9月19日的公告

其中针对90.48亿美元的境外债务重组，公司已与境外债权人小组订立重组支持协议，拟就境外债重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持。

对此房地产行业分析师指出，目前融创境外债权人小组所持债权，占现有境外债务未偿还本金总额超30%的比例，但签署境外债重组协议的比例需达到75%，该方案才能落地。因此，融创境外债重组的成功，还需要获得更多债权人同意。

融创减轻债务或超45亿美元

通过以上的操作，根据相关测算，27.5亿美元强制可转债，加上10亿美元可转债以及按照13.5港元价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元，即融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。

融创中国表示，这有利于进一步优化资本结构，降低债务规模及减轻未来的流动资金压力。另外，基于目前的市场状况，提高强制可转换债券限额符合公司及股东的整体利益。

上周五出让部分权益

除了重组计划获得多数债权人支持之外，融创中国在上周五与合作方杭州金翰控股集团有限公司拟对海南房地产开发项目进行分拆开发。

通过这笔交易，融创中国表示，该集团预期将就交易事项下集团出让部分权益所录得除税前未经审核溢利约为人民币0.61亿元。

编辑/tolk

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