西部证券发研报指，23H1华领医药(02552)实现营业总收入7033万元，净利润-9010万元，报告期毛利率62.6%，销售费用率75.24%，研发投入7100万，同比-1.78%。
华堂宁2022年10月获批上市。拜耳为商业化合作伙伴。已触发2次里程碑付款：获批上市注册里程碑4亿元；2023M8确认后续里程碑付款8亿元。华堂宁已通过2023医保目录初审，正在积极准备谈判工作。
该行预计2023-2025年营收分别为1.77/7.78/16.15亿元，同比增长906%/339.6%/107.6%。归母净利润-1.55/-0.36/1.97亿元。考虑拜耳在降糖领域的商业化能力强，预计华堂宁未来商业化顺利，维持“买入”评级。
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