01052--越秀交通基建:自願公告：完成在中國面向專業投資者公開發行第二期本金總額人民幣十五億元的公司債券

原标题：01052--越秀交通基建:自願公告：完成在中國面向專業投資者公開發行第二期本金總額人民幣十五億元的公司債券 来源：联交所--披露易

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本公告只可作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，或就進行上述任何事宜訂立協議的邀請，亦不得視作在香港或其他地區收購、購買或認購本公司及其附屬公司任何證券的要約。

（在百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：01052）

自 願 公 告：完 成 在 中 國 面 向 專 業 投 資 者公 開 發 行 第 二 期 本 金 總 額 人 民 幣 十 五 億 元 的 公 司 債 券

本公告是越秀交通基建有限公司（「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」）自願發出的。

茲提述 (i) 本公司一份日期為二○二○年六月一日的公告，本公司據此宣佈本公司已取得上海證券交易所（「上交所」）就申請在中國面向專業投資者公開發行不超過人民幣 25 億元的公司債券（「該公司債」）並在上交所上市之批准等；(ii) 本公司一份日期為二○二一年一月二十六日的公告，本公司據此宣佈第一期的該公司債之最後實際發行本金總額為人民幣 10 億元，票面利率為 3.63% 等；及 (iii) 本公司一份日期為二○二一年五月十二日的公告，本公司據此宣佈第二期的該公司債之最初本金總額和其條款等。

本公司欣然宣佈向中國專業投資者公開發行的第二期的該公司債已於二○二一年五月十三日完成。第二期的該公司債的最後實際發行本金總額為人民幣 15 億元。

根據簿記建檔結果，本公司及簿記管理人釐定之第二期的該公司債之實際發行規模如下：

(i) 品種一為人民幣 10 億元之五年期債券，票面利率為 3.48%，且於第三年末本公司有權調整票面利率及有權贖回相關的該公司債，而投資者有權向本公司售回相關的該公司債；及

(ii) 品種二為人民幣 5 億元之七年期債券，票面利率為 3.84%，且於第五年末本公司有權調整票面利率及有權贖回相關的該公司債，而投資者有權向本公司售回相關的該公司債。

第二期該公司債的詳情已在上交所網站 (www.sse.com.cn) 刊登。

承董事會命

越秀交通基建有限公司

余達峯

公司秘書

香港，二○二一年五月十四日

在本公告刊發的日期，董事會成員包括：

執行董事 ： 李鋒（董事長）、何柏青、陳靜和謝延會

獨立非執行董事 ： 馮家彬、劉漢銓及張岱樞

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