01613--協同通信:根據一般授權配售新股份

原标题：01613--協同通信:根據一般授權配售新股份 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 邀 請 或 要 約。

協 同 通 信 集 團 有 限 公 司SynertoneCommunicationCorporation

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1613）

根 據 一 般 授 權 配 售 新 股 份

於 二 零 二 一 年 三 月 十 九 日（交 易 時 段 後），本 公 司 與 配 售 代 理 訂 立 配 售 協 議，據 此，本 公 司 有 條 件 同 意 透 過 配 售 代 理 按 配 售 價 每 股 配 售 股 份0.25 港 元 盡 力向 不 少 於 六 名 承 配 人 配 售 最 多 202,000,000 股 配 售 股 份，該 等 承 配 人 為 獨 立 於本 公 司 及 其 關 連 人 士 的 第 三 方 專 業 人 士、機 構 或 其 他 投 資 者。配 售 股 份 將 根據 一 般 授 權 配 發 及 發 行。

假 設 於 本 公 告 日 期至 配 售 事 項 完 成期 間，本 公 司 之已 發 行 股 本 並 無任 何 變 動，配 售 事 項 項 下 之 最 高 配 售 股 份 數 目202,000,000 股 相 當 於 (i) 本 公 告 日 期 本 公 司已 發 行 股 本 約 19.57%；及 (ii)經 配 發 及 發 行 配 售 股 份 擴 大 之 本 公 司 已 發 行 股 本約 16.36%。

每 股 配 售 股 份 之 配 售 價0.25 港 元 較 (i) 股 份 於 配 售 協 議 日 期 在 聯 交 所 所 報 收 市價 每 股 0.255 港 元 折 讓 約 1.96%；及 (ii) 股 份 緊 接 配 售 協 議 日 期 前 最 後 五 個 連 續交 易 日 在 聯 交 所 所 報 平 均 收 市 價 每 股 0.2282 港 元 溢 價 約 9.55%。

假 設 所 有 配 售 股 份 悉 數 配 售，估 計 配 售 事 項 所 得 款 項 總 額 及 所 得 款 項 淨 額（ 扣 除 配 售 佣 金 及 其 他 相 關 開 支 與 專 業 費 用 ）分 別 約 為 50,500,000 港 元 及 約49,600,000 港 元。

本 公 司 擬 將 配 售 事 項 所 得 款 項 淨 額 用 作 一 般 營 運 資 金 及╱或 當 機 會 出 現 時 本集 團 的 額 外 投 資。董 事 認 為 配 售 協 議 之 條 款 屬 公 平 合 理，配 售 事 項 將 鞏 固 本集 團 財 務 狀 況、擴 闊 本 公 司 股 東 基 礎 且 符 合 本 公 司 及 股 東 的 整 體 利 益。

由 於 配 售 事 項 之 完 成 須 待 配 售 協 議 項 下 之 條 件 獲 達 成，故 不 一 定 會 落 實，本公 司 股 東 及 有 意 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時，務 須 審 慎 行 事。

配 售 事 項

於 二 零 二 一 年 三 月 十 九 日，本 公 司 與 配 售 代 理 訂 立 配 售 協 議，據 此，本 公 司 已 有條 件 同 意 透 過 配 售 代 理 按 配 售 價 每 股 配 售 股 份 0.25 港 元 盡 力 配 售 最 多 202,000,000股 配 售 股 份。配 售 協 議 之 主 要 條 款 載 列 如 下。

配 售 協 議

日 期

二 零 二 一 年 三 月 十 九 日（交 易 時 段 後）

訂 約 方

發 行 人 ： 本 公 司

配 售 代 理 ： 元 庫 證 券 有 限 公 司

配 售 代 理 為 於 香 港 註 冊 成 立 的 有 限 公 司，獲 證 監 會 發 牌 可 從 事 證 券 及 期 貨 條 例項 下 的 第 1類（證 券 交 易）、第 2類（期 貨 合 約 交 易）及 第6 類（就 機 構 融 資 提 供 意 見）受 規 管 活 動。經 董 事 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知、盡 悉 及 確 信，配 售 代 理 及 其 最終 實 益 擁 有 人 均 為 獨 立 於 本 公 司 及 其 關 連 人 士 的 第 三 方。

配 售 事 項

配 售 代 理（作 為 本 公 司 代 理）已 有 條 件 同 意 按 配 售 價 每 股 配 售 股 份 0.25 港 元 盡 力促 使 向 不 少 於 六 名 承 配 人 按 每 手 單 位 配 售 最 多202,000,000 股 配 售 股 份，該 等 承 配人 為 獨 立 於 本 公 司 及 其 關 連 人 士 的 第 三 方 專 業 人 士、機 構 或 其 他 投 資 者。配 售代 理 將 收 取 相 等 於 配 售 價 與 配 售 代 理 配 售 之 配 售 股 份 實 際 數 目 相 乘 總 額（即 配售 事 項 所 得 款 項 總 額）之 1.5% 之 配 售 佣 金。

根 據 配 售 協 議 應 付 配 售 代 理 之 配 售 佣 金 乃 本 公 司 與 配 售 代 理 參 考 當 前 類 似 交 易之 市 場 佣 金 率 後 根 據 公 平 原 則 磋 商 釐 定。董 事 認 為 配 售 佣 金 屬 公 平 合 理。

配 售 股 份 數 目

假 設 於 本 公 告 日 期 至 配 售 事 項 完 成 期 間，本 公 司 之 已 發 行 股 本 並 無 任 何 變 動，配 售 事 項 項 下 之 最 多 202,000,000股 配 售 股 份 相 當 於 (i) 本 公 告 日 期 本 公 司 已 發行 股 本 約 19.57%； 及(ii) 經 配 發 及 發 行 配 售 股 份 擴 大 之 本 公 司 已 發 行 股 本 約16.36%。配 售 事 項 項 下 之 最 高 配 售 股 份 總 面 值 將 為 50,500,000 港 元。

配 售 價

每 股 配 售 股 份 之 配 售 價0.25 港 元 較：

a) 股 份 於 配 售 協 議 日 期 在 聯 交 所 所 報 收 市 價 每 股 0.255 港 元 折 讓 約 1.96%；及b) 股 份 緊 接 配 售 協 議 日 期 前 最 後 五 個 連 續 交 易 日 在 聯 交 所 所 報 平 均 收 市 價 每股 0.2282 港 元 溢 價 約9.55%。

配 售 價 乃 本 公 司 與 配 售 代 理 經 參 考 股 份 近 期 市 價 及 現 行 市 況 後 公 平 磋 商 釐 定。

董 事 根 據 現 行 市 況，認 為 配 售 價 屬 公 平 合 理。

一 般 授 權

配 售 股 份 將 根 據 於 二 零 二 零 年 八 月 二 十 八 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 授 予 董 事 會之 一 般 授 權 配 發 及 發 行，據 此，董 事 會 獲 授 權 配 發、發 行 及 處 置 最 多 206,472,640股 股 份。 截 至 本 公 告 日 期， 本 公 司 並 無 動 用 一 般 授 權， 配 售 事 項 項 下 最 多202,000,000股 配 售 股 份 相 當 於 全 部 一 般 授 權 約 97.83%。

配 發 及 發 行 配 售 股 份 毋 須 經 股 東 額 外 批 准。

配 售 事 項 的 先 決 條 件

配 售 協 議 須 待 達 成 以 下 條 件 後，方 告 完 成：

(i) 聯 交 所 上 市 委 員 會 同 意（無 條 件 或 受 本 公 司 及 配 售 代 理 可 接 受 的 條 件 規 限）批 准 配 售 股 份 上 市 及 買 賣；及

(ii) 於 完 成 日 期 或 之 前，本 公 司 在 任 何 重 大 方 面 概 無 違 反 配 售 協 議 項下 的 聲 明、保 證 或 承 諾，亦 未 有 其 他 事 項 令 該 等 聲 明、保 證 或 承 諾 在 任 何 重 大 方 面 屬不 確、失 實 或 存 有 誤 導 成 分。

上 述 條 件 概 不 可 豁 免。倘 上 述 條 件 於 最 後 完 成 日 期 前 仍 未 達 成，則 本 公 司 及 配售 代 理 有 關 配 售 事 項 之 所 有 權 利、義 務 及 責 任 將 告 終 止，且 任 何 訂 約 方 均 不 得就 配 售 事 項 向 另 一 方 提 出 任 何 申 索，惟 任 何 事 先 違 反 配 售 協 議 則 除 外。

完 成 配 售 事 項

配 售 事 項 將 不 遲 於 上 文 所 載 條 件 獲 達 成 後 第 四 個 營 業 日 或 本 公 司 與 配 售 代 理 書面 協 定 之 有 關 其 他 日 期（「完 成 日 期」）完 成。

配 售 代 理 的 終 止 權 利

倘 以 下 情 況 出 現 或 生 效，配 售 代 理 在 諮 詢 本 公 司 後，可 向 本 公 司 發 出 書 面 通 知終 止 配 售 協 議，毋 須 對 本 公 司 承 擔 責 任，惟 有 關 通 知 須 於 完 成 日 期 中 午 前 由 本公 司 接 獲：

i. 自 配 售 協 議 日 期 起 全 球 範 圍 內 發 生 國 家 級 或 國 家 級 金 融、政 治 或 經 濟 狀 況或 稅 項 或 外 匯 管 制 的 變 動，而 配 售 代 理 認 為 可 能 對 完 成 配 售 事 項 造 成 嚴 重損 害；或

ii. 配 售 代 理 獲 悉 配 售 協 議 所 載 之 任 何 聲 明 及 保 證 遭 任 何 嚴 重 違 反，或 於 配 售協 議 日 期 當 日 或 之 後 及 完 成 日 期 之 前 發 生 任 何 事 件 或 出 現 任 何 事 故，而 倘其 於 配 售 協 議 日 期 之 前 已 發 生 或 出 現 原 本 會 令 配 售 協 議 中 所 載 任 何 有 關 聲明 及 保 證 於 任 何 重 大 方 面 失 實 或 不 正 確，或 本 公 司 嚴 重 違 反 配 售 協 議 之 任何 其 他 條 文；或

iii. 因 特 殊 金 融 環 境 或 其 他 情 況 中 止、暫 停 或 重 大 限 制 於 聯 交 所 進 行 一 般 股 份或 證 券 買 賣。

申 請 上 市

本 公 司 將 向 聯 交 所 申 請 批 准 所 有 配 售 股 份 上 市 及 買 賣。

進 行 配 售 事 項 之 理 由 及 所 得 款 項 用 途

本 公 司 之 主 要 業 務 為 投 資 控 股。本 集 團 主 要 從 事 (i) 設 計、開 發 及 銷 售 自 動 控 制系 統；及(ii) 設 計、研 發、生 產 及 銷 售 智 慧 樓 宇 系 統，包 括 樓 宇 的 可 視 對 講 及 監 控系 統。

假 設 所 有 配 售 股 份 悉 數 配 售，估 計 配 售 事 項 所 得 款 項 總 額 及 所 得 款 項 淨 額（扣 除配售 佣 金及 其他 相 關開 支與 專 業費 用）分 別 約為50,500,000港 元及 約49,600,000港元。

每 股 配 售 股 份 之 淨 價 將 約0.246港 元。

本 公 司 擬 將 配 售 事 項 所 得 款 項 淨 額 用 作 一 般 營 運 資 金 及╱或 當 機 會 出 現 時 本 集團 的 額 外 投 資。

董 事 認 為 配 售 協 議 之 條 款 屬 公 平 合 理，配 售 事 項 將 鞏 固 本 集 團 財 務 狀 況、擴 闊本 公 司 股 東 基 礎 及 於 任 何 投 資 機 會 出 現 時 及 擴 充 現 有 業 務 時（尤 其 是 於 當 前 新型 冠 狀 病 毒 疫 情 的 不 利 現 況 下）為 本 公 司 提 供 財 務 上 之 靈 活 性，同 時 符 合 本 公 司及 股 東 的 整 體 利 益。

本 公 司 於 過 去 十 二 個 月 之 股 本 集 資 活 動

本 公 司 於 緊 接 本 公 告 日 期 前 12 個 月 並 無 進 行 任 何 股 本 集 資 活 動。

配 售 事 項 完 成 時 本 公 司 股 權 架 構

本 公 司 (i) 於 本 公 告 日 期；及 (ii) 緊 隨 配 售 事 項 完 成 後（假 設 配 售 最 高 數 目 之 配 售 股份 及 本 公 司 之 股 本 自 本 公 告 日 期 直 至 完 成 配 售 事 項 止 期 間 並 無 變 動）之 股 權 架構 載 列 如 下：

股 東 於 本 公 告 日 期 緊 隨 配 售 事 項 完 成 後

佔 已發 行 股 份概約 百 分 比

佔已發行股份概約百分比

所 持股 份 數 目

所 持股 份 數 目

ExcelTimeInvestmentsLimited

（「ExcelTime」）（附註） 238,942,059 23.15 238,942,059 19.36韓 衛 寧* 先 生（「韓 先 生」）（附註） 8,160,000 0.79 8,160,000 0.66林 少 新 先 生 172,000,000 16.66 172,000,000 13.93高 介 民 先 生 97,716,800 9.47 97,716,800 7.92承 配 人 – – 202,000,000 16.36其 他 公 眾 股 東 515,544,341 49.93 515,544,341 41.77 總 計 1,032,363,200 100.00 1,234,363,200 100.00

附 註：

ExcelTime 由本 公 司 行 政 總裁 兼 執 行 董 事韓 先 生 全 資 實益 擁 有。根 據證 券 及 期 貨 條例，韓 先 生 被視為 於 ExcelTime 持 有的 238,942,059 股 股份 中 擁 有權 益。

韓先 生 亦 作為 實 益 擁有 人 持 有8,160,000 股股 份。

* 僅 供 識別

由 於 配 售 事 項 之 完 成 須 待 配 售 協 議 項 下 之 條 件 獲 達 成，故 不 一 定 會 落 實，本 公司 股 東 及 有 意 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時，務 須 審 慎 行 事。

釋 義

於 本 公 告 內，除 文 義 另 有 所 指 外，下 列 詞 彙 具 有 以 下 涵 義：

「股 東 週 年 大 會」 指 本 公 司 於 二 零 二 零 年 八 月 二 十 八 日 舉 行 之 股 東

週 年 大 會；

「董 事 會」 指 董 事 會；

「營 業 日」 指 香 港 銀 行 開 門 營 業 之 日 子，(i) 星 期 六 或 星 期 日；

或(ii) 香 港 銀 行 一 般 開 門 營 業 但 當 日 上 午 九 時 正至 中 午 十 二 時 正 任 何 時 間 於 香 港 懸 掛 8號 或 以 上熱 帶 氣 旋 警 告 訊 號 或 黑 色 暴 雨 警 告 訊 號 且 於 中午 十 二 時 正 後 並 無 降 低 或 終 止 的 日 子 除 外；

「本 公 司」 指 協 同 通 信 集 團 有 限 公 司，於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的

有 限 公 司，其 股 份 於 聯 交 所 主 板 上 市；

「關 連 人 士」 指 具 有 上 市 規 則 所 賦 予 之 相 同 涵 義；

「董 事」 指 本 公 司 董 事；

「一 般 授 權」 指 於 股 東 週 年 大 會 上 通 過 的 股 東 決 議 案，授 予 董 事

配 發、發 行 及 處 理 最 多 達 於 股 東 週 年 大 會 當 日 已發行 股份 的20%（即206,472,640股股 份）之 一般 授權；

「本 集 團」 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司；

「港 元」 指 港 元，香 港 之 法 定 貨 幣；

「香 港」 指 中 華 人 民 共 和 國 香 港 特 別 行 政 區；

「上 市 委 員 會」 指 具 有 上 市 規 則 所 賦 予 之 相 同 涵 義；

「上 市 規 則」 指 聯 交 所 證 券 上 市 規 則；

「最 後 完 成 日 期」 指 二 零 二 一 年 四 月 二 十 一 日，或 配 售 協 議 各 訂 約 方

可 能 書 面 協 定 之 較 後 日 期；

「承 配 人」 指 配 售 代 理 根 據 配 售 協 議 促 使 認 購 任 何 配 售 股 份

之 任 何 個 人 或 實 體；

「配 售 事 項」 指 配 售 代 理 根 據 配 售 協 議 之 條 款 及 條 件 盡 力 配 售

配 售 股 份；

「配 售 代 理」 指 元 庫 證 券 有 限 公 司，根 據 證 券 及 期 貨 條 例 可 從 事

第1 類（ 證 券 交 易）、第 2 類（期 貨 合 約 交 易 ）及 第 6類（就 機 構融 資 提 供意 見）受規 管 活動 之 持 牌法 團；

「配 售 協 議」 指 本 公 司（作 為 發 行 人）與 配 售 代 理（作 為 配 售 代 理）

就 配 售 事 項 所 訂 立 日 期 為 二 零 二 一 年 三 月 十 九日 之 有 條 件 配 售 協 議；

「配 售 價」 指 每 股 配 售 股 份 0.25 港 元；

「配 售 股 份」 指 根 據 配 售 協 議 將 予 配 售 之 最 多 202,000,000 股 新 股

份；

「證 監 會」 指 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會；

「證 券 及 期 貨 條 例」 指 香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例；

「股 份」 指 本 公 司 已 發行 股 本 中 每股 面 值0.25港 元 之 普通 股；

「股 東」 指 股 份 之 持 有 人；

「聯 交 所」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司；

「%」 指 百 分 比。

承 董 事 會 命

協 同 通 信 集 團 有 限 公 司

執 行 董 事 兼 行 政 總 裁

韓 衛 寧 *

香 港，二 零 二 一 年 三 月 十 九 日

於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 韓 衛 寧 *先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 為 林 英 鴻 先 生、王 忱 先 生 及 李 明 綺 女 士。

* 僅 供 識 別

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