01361--３６１度:要約屆滿

原标题：01361--３６１度:要約屆滿 来源：联交所--披露易

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不就 因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公 佈僅供參考，並非出售證券 的要約亦非招攬購買證 券的要約，本公佈及其任何內 容亦非任何合約或承 諾的根據。本公佈並非在美國 出售證券的要約。本公佈及 其任 何副本 亦不 得帶入 美國或 在美 國分發。二 零二 一年票 據並無 亦不 會根據一九三三年美國證券法（經修訂）登記，且不會在未辦理登記或未獲豁免登記的情況下在美國發售或出售。本公司並無計劃在美國登記任何二零二一年票據。

本公佈及有關要約的任何其他文件或資料並非由英國《二零零零年金融服務與市場法》（經修訂）（「金融服務與市場法」）第21條所界定的認可人士發佈，而有關文件及╱或資料亦未經其批准。因此，有關文件及╱或資料並不會向英國公眾人士派發，亦不得向英國公眾人士傳遞。有關文件及╱或資料僅作為財務推廣向(i)屬於《二零零零年金融服務與市場法》二零零五年（財務推廣）命令（經修訂）（「財務推廣命令」）第19(5) 條 所界定的投資專業人士，或 (ii) 屬於財務推廣命令第43(2) 條範圍的人士，或 (iii) 在英國境外的人士，或 (iv) 根據財務推廣命令可以其他方式合法向其 發佈有關文件及╱或 資料的任何其他人 士（所有該 等人士統稱為「有關人士」）發佈。於英國，交回要約備忘錄僅針對有關人士作出，而本公佈涉及的任何投資或投資活動將僅與有關人士進行。任何在英國並非有關人士的人士不應根據本公佈或其任何內容採取行動或加以依賴。

本公佈不得在美國、向美國或向美籍人士或向在美國的任何人士或美國居民或向或於發佈、刊發或分派本文件屬違法的任何司法權區發佈、刊發或分派。

361DegreesInternationalLimited

361度 國 際 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1361）

於二零二一年到期之7.25厘優先票據（ 債券代號：5662；國際證券號碼：XS1415758991）（「二零二一年票據」）要約屆滿

茲提述本公司日期為二零二一年一月四日有關要約之公佈（「該公佈」）。除另有界定外，本公佈所用詞彙具有該公佈賦予之相同涵義。

要約屆滿

本公司宣佈，屆滿期限（即二零二一年一月十二日下午四時正（倫敦時間））已結束。

截至屆滿期限，二零二一年票據持有人已有效提交且並無撤回之二零二一年票據本金額為198,544,000美元，佔二零二一年票據尚未償還本金總額約74.6%。

根據交回要約備忘錄的條款及條件，最高接納金額為138,300,000美元。本公司決定按61.2% 的比例係數接納購買本金額合共為138,300,000美元的二零二一年票據。根據要約條款，本公司將就本公司接納購買所有該等二零二一年票據支付 (i) 購買價；及(ii) 應計利息。

要約的結算日期預期為二零二一年一月十五日或左右。已交付二零二一年票據其後將於結算時註銷，此後，根據規 管二零二一年票據的 契約條款仍未償還的二 零二一年票據本金 總額將為127,810,000美元。本公佈及有關要 約的所有文件可於 要約網站：https://www.lucid-is.com/degree2021內瀏覽。

一般事項

本公佈並非提呈購買或招攬出售證券之要約，本公佈或其任何內容亦不會成為任何合約或承諾之依據。本公佈並不構成亦不可用作在法律禁止有關要約或招攬之地區作出何形式之 要約或招攬。本公佈不得在或 向其發佈、刊發或分派屬違法 之任何司法權區發佈、刊發或分派或向上述司法權區之任何居民及╱或當地人士發佈、刊發或分派。

本公佈的 前瞻性陳 述（包括（其中包 括）與要 約有關的 陳述）基 於現時預 期，並 非未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及風險、不確定性及假設，難以準確預測。受眾多因素（包括市場及二零二一年票據的價格變動、本公司的業務及財政狀況變動、運動行業變動及資本市場整體變動）的影響，實際事件及結果可能與本公佈的說明存在重大差異。

股東、二零二一年票據持 有人及潛在投資者務請 注意，要約須待交回要約備忘 錄所載及該等公佈概 述之要約之先決條件獲 達成或豁免後，方告完成。概不保證 要約將會完成。本公司保留修改、撤銷或終止要約之權利（ 不論是否附有條件）。

本公司可全權酌情修訂或豁免要約之若干先決條件。由於要約不一定會進行或完成，股東、二零二一年票據持有人及潛在投資者於買賣本公司股份或二零二一年票據時務請審慎行事。

於若干司法權區派發本公佈可能受法律所限制。獲得本公佈之人士須自行了解並遵守任何有關限制。由於根據一九三三年美國證券法（ 經修訂）項下 S 規例 閣下屬美國境外之非美國籍人士，故此向 閣下提供本公佈。

承董事會命

361度國際有限公司

主席

丁輝煌

香港，二零二一年一月十三日

於本公佈刊發日期，本公司董事會包括四名執行董事，即丁伍號先生、丁輝煌先生（主席）、丁輝榮先生及王加碧先生，及三名獨立非執行董事，即胡明偉先生、韓炳祖先生及陳闖先生。

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