科技股表现亮眼 机构建议保持关注

科技股表现亮眼 机构建议保持关注
2025年01月15日 06:50 东方财富

1月14日,A股市场全面反弹,科技股集中的计算机、电子、通信等板块全线大涨,多只股票涨停。自2024年12月10日开启的本轮调整以来,中兴通讯(39.980, -2.94, -6.85%)泰凌微寒武纪-U等多只股票创下反弹新高或历史新高。

分析人士认为,政策态度转向,对未来预期改善,导致主题行情占优、高换手的科技方向活跃,后续主题投资仍看好科技板块。

科技板块表现活跃

1月14日,科技板块表现亮眼,科技股集中的计算机、电子、通信行业分别上涨6.14%、4.69%、4.48%。

计算机行业中,首都在线(12.400, -0.63, -4.83%)安硕信息(51.800, -0.83, -1.58%)银之杰(38.090, -2.47, -6.09%)立方数科(5.580, -0.89, -13.76%)均20%涨停,恒华科技(5.610, -0.07, -1.23%)涨逾18%,同花顺(279.130, -23.87, -7.88%)涨逾14%,润和软件(47.820, -2.34, -4.67%)涨逾13%,华胜天成御银股份(4.580, -0.19, -3.98%)常山北明(17.790, -0.97, -5.17%)恒银科技等多股涨停。电子行业中,蓝思科技(26.010, -0.50, -1.89%)涨逾19%,精研科技(38.540, -2.20, -5.40%)涨逾13%,实益达(7.480, -0.45, -5.67%)崇达技术(10.390, -0.49, -4.50%)伊戈尔(17.910, -0.80, -4.28%)艾华集团等多股涨停。通信行业中,吴通控股(5.330, 0.05, 0.95%)涨逾13%,三维通信(6.400, -0.32, -4.76%)海能达(12.350, -0.80, -6.08%)星网锐捷(19.570, -0.94, -4.58%)涨停。

自2024年12月10日至2025年1月14日,上证指数、深证成指、创业板指分别累计下跌4.75%、5.28%、7.69%,期间最大回调幅度均超10%。电子、通信行业走势显著强于大盘,分别累计下跌0.11%、0.18%。电子行业中润欣科技(30.660, -2.25, -6.84%)累计涨幅超过110%,瑞可达累计涨幅超过60%,星宸科技兆易创新乐鑫科技等多股均累计涨超50%。通信行业中,博创科技(55.800, -4.39, -7.29%)累计涨超100%,兆龙互连(55.970, -7.33, -11.58%)累计涨逾70%,线上线下中兴通讯移远通信等多股均累计涨逾30%。多只科技股在市场调整之时创下反弹新高或历史新高。

表现活跃的科技股也受到资金的关注,数据显示,截至1月13日,2024年12月10日以来,寒武纪-U融资净买入超16亿元,北京君正(64.400, -2.11, -3.17%)中兴通讯融资净买入均超9亿元,润泽科技(59.620, -0.60, -1.00%)融资净买入超7亿元,东山精密(33.500, -1.30, -3.74%)润欣科技长电科技中际旭创(114.820, -13.43, -10.47%)融资净买入均超5亿元,生益科技长盈精密(18.620, -0.87, -4.46%)佰维存储中天科技(维权)兆龙互连太辰光(118.760, -5.94, -4.76%)等多股融资净买入均超2亿元。

天风证券研究所策略首席分析师吴开达表示,政策态度转向,对未来预期改善,风险偏好上行,成交额持续处于高位,导致主题行情占优、高换手的科技方向活跃。

AI行业景气度高

近期科技股持续活跃除资金流入外,事件催化也不断出现。

微软公司当地时间1月3日在一篇博文中表示,计划2025财年斥资800亿美元建设人工智能数据中心,进一步支持人工智能训练和部署,以及以云计算为基础的各类应用服务,预计投入资金的一半以上将用于美国本土。当地时间1月7日至10日,2025年国际消费电子展在美国拉斯维加斯进行,AI眼镜、人形机器人(18.160, -1.47, -7.49%)、AI PC等备受关注。

近期,上市公司业绩预告披露逐渐增多,科技股业绩表现抢眼。例如,北方华创(377.000, -2.41, -0.64%)1月13日发布的2024年业绩预告显示,预计2024年营业收入为276亿元-317.8亿元,比上年同期增长25%-43.93%;预计2024年归属于上市公司股东的净利润为51.7亿元-59.5亿元,比上年同期增长32.6%-52.6%。甬矽电子1月8日发布的2024年业绩预告显示,预计2024年实现营业收入35亿元至37亿元,同比增长46.39%至54.76%;预计2024年归属于母公司所有者的净利润为5500万元到7500万元,同比扭亏为盈。

对于科技板块,财通证券首席策略分析师李美岑表示,科技方面,科创综合指数1月20日即将发布,后续相关ETF产品有望带来增量资金。推荐三大主题:第一,受Optimus Gen 3发布预期催化,当前人形机器人交易热度维持较高水平;第二,低空经济板块(eVTOL整机&零部件/基建/运营商);第三,AI行业重点关注国产算力(芯片/IDC/液冷等配套)、电力链、豆包和小米链(眼镜/耳机/存储)方向。

“复盘历史,市场调整后高景气度和政策导向型行业相对占优,短期内如果调整见底,AI相关的科技行业仍可能是景气度最高的行业。”华金证券策略首席分析师邓利军表示,短期建议配置政策支持和产业趋势向上的传媒(AI应用)、计算机、电子、通信(算力)、机械(机器人)、军工等板块。

中信证券联席首席策略师裘翔表示,当前部分主题投资已经进入鱼尾阶段,呈现出波动加大、轮动加快的特征,后续主题投资大概率依然会围绕机器人、端侧AI、新零售三大主题进行轮动。

(文章来源:中国证券报)

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