国泰君安和海通证券合并，A股迎万亿券商“巨无霸” 有望进一步打开重资本业务空间

专题：国泰君安换股合并海通证券预案出炉：10日复牌，合并后将用新名称

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　　【深圳商报讯】（记者詹钰叶）国泰君安证券、海通证券的A股股票宣布于本星期四开市起复牌，比之前预计提前了8个交易日。两家公司A股双双封涨停板；国泰君安证券H股涨逾五成，海通证券H股大涨近100%。就在前夜，两家公司公告合并重组相关预案落地，A股迎来万亿券商“巨无霸”。业内认为该并购案行业示范效应显著，投资者可关注尚未完全落地的并购标的。

　　周四开盘，国泰君安证券、海通证券A股均跳空高开并“一”字涨停。至当日收盘，国泰君安证券报16.17元/股，海通证券报9.65元/股，涨停板上封单均超900万手。H股方面，国泰君安报12.26港元/股，涨55.07%；海通证券报7.09港元/股，涨95.48%。

　　国泰君安证券和海通证券9日于上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告，本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式。即国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票，并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通，拟发行的H股股票将申请在香港联交所上市流通，海通证券的A股股票和H股股票相应予以注销，海通证券亦将终止上市。根据公告，本次海通证券与国泰君安的换股比例为1∶0.62。

　　国泰君安、海通证券均在公告中表示，通过本次吸收合并，国泰君安、海通证券将以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任，强化功能定位，对标国际一流，切实当好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”，加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进，力争在战略能力、专业水平、公司治理、合规风控、人才队伍、行业文化等方面居于国际前列。

　　结合财报数据（至今年6月末），国泰君安证券和海通证券两家公司合并后总资产和净资产分别为1.6195万亿元、3311亿元，均列行业第一。

　　国金证券非银首席分析师舒思勤指出，两家券商合并后资本金的提升一方面有助于提高券商整体抗风险能力，特别是有望降低海通证券的经营风险压力，公司估值有望得到修复；另一方面，资产规模的提升有助于做大包括投资、机构交易、资本中介等重资本业务，目前券商风控指标仍偏紧张且再融资受限，合并有望进一步打开重资本业务空间。

　　（文章来源：深圳商报）

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