暴涨!A股成交额创近3年新高 杠杆资金和主力资金加码的个股来了

暴涨!A股成交额创近3年新高 杠杆资金和主力资金加码的个股来了
2024年09月27日 18:59 数据宝

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杠杆资金余额触底反弹。

9月27日,A股市场再度全线大涨。截至收盘,沪指涨2.88%,深证成指涨6.71%,创业板指涨10%。市场5226股上涨,96股下跌,全天成交14556.27亿元,创近3年新高,已连续3日成交破万亿元。

盘面上,白酒股继续走高,金种子酒(11.050, -0.20, -1.78%)古井贡酒(166.080, -0.63, -0.38%)水井坊(46.320, -0.19, -0.41%)等十余股涨停;牛市旗手券商股爆发,中信证券(26.930, -0.61, -2.21%)东方财富(22.940, -1.15, -4.77%)西部证券(7.620, -0.20, -2.56%)等多股尾盘封上涨停;锂电池、光伏等赛道反弹;地产股震荡走高,信达地产(4.260, -0.16, -3.62%)深振业A(6.770, -0.28, -3.97%)万科A(7.270, -0.12, -1.62%)金融街(3.020, 0.03, 1.00%)等涨停。仅银行板块小幅下跌。

消息面上,9月26日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。会议向外界释放了宏观经济政策层面的多重利好,提振资本市场信心。中信证券指出,9月政治局会议分析研究经济形势的情况较为罕见,反映决策层对加大宏观调控力度、加强逆周期调节的重视。

东莞证券表示,全市场成交量强势放大,维持在上万亿元附近,一方面显示出央行政策对市场流动性的积极呵护,另一方面说明当前资金交易的热情较高。短期市场或将延续偏积极反弹的格局,关注量能变化。

A股融资余额触底反弹

9月23日,A股融资余额降至年内低点,仅为13609.86亿元,为年内最低点。此后,随着政策面的不断发力,融资余额触底反弹,截至9月26日,融资余额来到13661.82亿元,呈现触底反弹态势。

融资资金属于市场杠杆资金。A股融资余额回升,即为多数投资者“加杠杆”的操作体现。在市场确定性增加、经济预期上行、宏观经济政策向好等利好因素存在的背景下,融资余额会持续回升。

一般而言,A股融资余额被认为是投资者信心的重要指标。其绝对量的上升被解读为,在当前的市场环境下,更多投资者偏向于下场投资,是相对正面的信号。

从绝对金额来看,17股融资资金净买入额居前,均在1.5亿元以上。其中6股净买入额超过2亿元,分别为五粮液(127.200, -0.52, -0.41%)东方财富山西汾酒(172.000, -1.76, -1.01%)中国太保(32.350, -0.17, -0.52%)泸州老窖(115.550, 0.68, 0.59%)药明康德(55.360, -0.50, -0.90%)

白酒板块获融资资金加仓态势非常明显。五粮液山西汾酒泸州老窖的加仓金额依次为7.4亿元、4.25亿元、2.02亿元。东吴证券(7.500, -0.18, -2.34%)表示,在刺激政策助力下,乐见白酒板块估值见底回升。受益流动性改善叠加顺周期刺激加码,白酒作为早周期品种,且业绩稳定性较强,攻守兼备属性突出。

从选股来看,融资资金踩中并助推了银之杰(38.090, -2.47, -6.09%)海能达(12.350, -0.80, -6.08%)中航产融(3.390, -0.26, -7.12%)东方财富同花顺(279.130, -23.87, -7.88%)等多股波澜壮阔的行情走势,区间银之杰涨幅高达85.05%,另外4股涨幅也均超过30%。其余个股中,年内涨跌幅绝对值在10%以内的个股仅有3只,可以看出融资资金作为杠杆资金的放大效应明显。

一周主力加码非银金融、食品饮料行业

本周,A股市场主力净流入合计344.29亿元。申万一级行业中,主力大幅加码非银金融行业,净流入额高达125.08亿元;食品饮料行业排在第二位,主力净流入78.58亿元;其后电子、电力设备、有色金属等行业主力净流出额均在30亿元以上。

银行、石油石化行业本周主力净流出居前,金额分别为48.76亿元、14.86亿元。

个股来看,本周184股主力净流入额破亿。其中,东方财富净流入额断层居首,高达53.72亿元;宁德时代(257.000, -3.62, -1.39%)随后,为22.51亿元;五粮液万科A泸州老窖中信证券贵州茅台(1434.990, -1.01, -0.07%)均在10亿元以上,主要集中在非银金融、食品饮料等板块。

东方财富今日尾盘20cm涨停,17.18万手封单。该股登上龙虎榜,买入金额36.83亿元,卖出金额25.64亿元,合计净买入11.2亿元。

方正证券(7.780, -0.15, -1.89%)表示,政策自上而下提振资本市场决心强烈,看好后续资本市场政策衔接发力,助力资本市场在我国经济发展大局中发挥强大效能。目前非银配置系数、估值分位均在底部,建议关注风险偏好提升下弹性明显的券商、金融科技板块。

(文章来源:数据宝)
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