久期财经讯，宜宾市新兴产业投资集团有限公司(Yibin Emerging Industry Investment Group Co., Ltd.，简称“宜宾新兴产投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：宜宾市新兴产业投资集团有限公司
SBLC提供人：成都银行股份有限公司(Bank of Chengdu Co., Ltd.，简称“成都银行”，601838.SH)
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模：9700万美元
期限：3年期
初始指导价：5.9%区域
息票率：5.4%
收益率：5.4%
发行价格：100
交割日：2024年8月23日
到期日：2027年8月23日
资金用途：用于偿还现有的离岸债券
控制权变更回售：100%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：安信国际、鸿?证券、国信证券香港
联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、广发证券、国联证券国际、海通国际、华泰国际、澳门国际银行、申万宏源香港、汇生证券、兴证国际、衡山证券资产管理
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2877020946
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
