久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 负面)迪拜分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的债券。(FPG)
条款如下：
发行人：中国银行股份有限公司迪拜分行
发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 负面
预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
类型：浮动利率、高级无抵押绿色债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：SOFR+105bps区域
最终指导价：SOFR+55bps
交割日：2024年8月27日
资金用途：票据净收益将用于为中国银行可持续发展系列债券管理声明中定义的合格绿色项目进行融资或再融资
外部认证：安永华明会计师事务所
其他条款：港交所、纳斯达克迪拜交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行、中信银行、建设银行、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、花旗集团、中信证券、民银资本、招商银行、东方汇理(B&D)、Emirates NBD Capital、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
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