近期，AI眼镜概念股持续爆发，截至8月15日收盘，AI眼镜概念股龙头博士眼镜走出了20CM的4连板行情，本周内股价已经翻倍。此外，板块内卓翼科技（维权）、创维数字等多只个股在8月15日涨停。
消息面上，7月底Rokid AR Lite销量火爆，同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜，据外媒第三方估计已经售出了100多万台。同时，今年下半年多家厂商有望相继推出AI智能眼镜产品。
01
AI智能眼镜是传统眼镜向AR/MR眼镜迭代的过渡形态！
西部证券指出，AI智能眼镜是传统眼镜向AR/MR眼镜迭代的过渡形态，随着端侧AI逐渐普及，AR智能眼镜有望成为比肩手机的下一代计算平台。
AI眼镜结合了微型显示屏、摄像头、传感器等硬件，并通过AI算法实现语音识别、图像识别、数据分析等智能功能。
AR（AugmentedReality，增强现实）是将由电脑产生的文本、图形、声音等虚拟数据叠加在真实世界中，将虚拟与现实两个信息进行相互作用，从而达到对真实世界中的数据进行“增强”的效果。
AR眼镜与AI眼镜在麦克风方案、扬声器方案上有高度重合，双方的一大核心区别在于是否配备显示屏幕。华鑫证券认为，AR眼镜与AI眼镜的发展边界有望融合。
华福证券认为，现在的AR眼镜应用局限在于可提示的信息量少，用户定制化程度低。未来输入端多模态模型能够获取更多的画面和空间深度信息，并结合用户历史偏好进行信息的加工、处理和呈现，进而提高工作生活效率。
未来随着大模型多模态能力的发展，AR增加显示侧功能，内容输出维度提升。用户无需抬手即可看到显示画面，较手机屏幕交互更自然。未来随着显示模组的不断成熟，华福证券认为AI智能眼镜发展将按照“AI语音眼镜→AI智能眼镜（增加摄像头）→AI+AR眼镜”的路径逐步迭代。
02
多家科技大厂布局AI眼镜，中期有望实现千万出货量！
根据公开资料统计，苹果、Meta等大厂均在布局智能眼镜产品。其中，Meta有望在今年9月“Connect大会”上发布“真AR眼镜”。Meta创始人扎克伯格透露Meta正在研发下一代AR智能眼镜，其性能远超Ray-Ban产品。
据悉，2023年9月，Meta与EssilorLuxottica合作推出的新一代Ray-BanMetaAI智能眼镜正式发布。Ray-BanMeta内置定向扬声器、麦克风、摄像头等组件，可用于FPV拍摄/视频录制、通话、听音乐等，产品起售价299美元。
2024年4月，Ray-BanMeta在AI方面进行更新，新型号搭载MetaLlama3大模型并可实现语音交互、物体识别、文字翻译等诸多功能。Ray-BanMeta“AI+眼镜”的模式一经推出便广受好评，根据TheVerge数据，截至2024年5月Ray-BanMeta的全球销量可能已经突破100万副。
西部证券认为，Ray-BanMetaAI智能眼镜有望成为智能眼镜领域的破局者，端侧AI赋能下AR智能眼镜有望成为比肩手机的下一代终端产品。
根据映维网转引彭博社MarkGurman的PowerOn时事通讯，苹果VisionProductsGroup团队正在开发三类智能眼镜产品，包括平价版AppleVision、第二代AppleVisionPro和一款类似RaybanMeta的智能眼镜。苹果下场做类似产品，突出了AI眼镜产品线的重要性。
根据新浪VR，微软已获得两项关于AR眼镜的重要专利，或暗示微软计划推出搭载摄像头的AR眼镜，这两项专利分别聚焦于提升智能眼镜在复杂环境中的运动与位置追踪能力以及提升拍摄图像的分辨率。
7月25日，AR厂商Rokid于线上举办了RokidARLite新品沟通会，正式宣布其国内售价―4499元。发布后一天不到，全渠道订货已破万。
此外，雷鸟、影目科技、魅族等厂商有望在2024年发布AR眼镜产品。华为、小米等均已推出智能眼镜产品，而字节通过收购不断扩充其在VR/AR领域能力。
华为于2021年推出首款搭载HarmonyOS的华为智能眼镜切入音频眼镜细分赛道，并于2023年9月推出升级版本华为智能眼镜2；2024年5月推出的华为智能眼镜2方框太阳镜已接入华为盘古AI大模型，用户可通过敲击镜腿唤醒小艺进行智慧交互。
小米旗下AR生态链企业蜂巢科技2022年8月推出“米家眼镜相机”，采用自由曲面AR光机并配备MicroOLED硅基显示屏，可实现部分AR增强现实功能；2024年4月推出MIJIA智能音频眼镜悦享版，产品定位为价格更低的音频眼镜，售价499元。
字节跳动在2022年就有AR项目立项，在VR领域收购PICO后，2024年3月字节又收购了OWS公司Oladance大十科技，未来有望将其音频技术应用到智能眼镜领域。
华福证券认为，随着显示单元加入AI智能眼镜，模型能力不断迭代，以及各个厂商在AI+AR眼镜的场景上不断探索，未来AI+AR眼镜有望跑通效率提升类场景，向消费级放量，AI+AR眼镜有望在短期实现百万出货量，中期实现千万出货量。
03
多家A股公司布局AI眼镜业务！
AR整机设备主要可分为光学显示、传感器、摄像头、计算处理中心、音频和网络连接等主要模块，根据模块功能不同可拆解为计算、光学和传感三大功能单元。根据艾瑞咨询，以微软Hololens为例，光学显示单元（微显示屏+光学方案）价值量占比最高，达43%；计算单元价值量占比31%；感知单元占比9%。
1）
光学显示：MicroOLED+BirdBath是目前落地规模较大的方案，未来随着具有高透光率和轻量化优势的光波导方案成为主流，MicroLED将凭借亮度、对比度、刷新率和功耗等方面的优势成为与光波导方案适配的显示方案。
2）
主控芯片：现阶段高通的XR芯片平台方案一枝独秀，部分AR整机企业采用消费级芯片（手机、AIoT芯片）作为阶段替代方案。艾瑞咨询认为，在中短期内将会持续两种阶段性过渡方案，但AR场景复杂的空间级计算和高品质图像处理等特殊要求仍需要AR专用芯片作为支撑。
3）
感知交互：目前分体式AR整机多采用手机或手柄/手环等保留机械感的方式，并配合语音交互使用，未来将向眼动追踪、面部识别等多模态、精细化方向发展。
据行业研报分析，我国部分相关企业在光学显示、感知交互领域具备竞争优势，未来有望受益。AI眼镜概念在7月29日第一次爆发，随后调整了几天，本周再次强势爆发。笔者根据行业研报、上市公司公告、资讯等综合梳理出了A股核心的AI眼镜概念股，供大家参考。（点此蓝字免费获取完整AI眼镜概念A股公司名单）
其中，AI眼镜概念总龙头博士眼镜，在8月12-15日期间走出20CM的4连板行情，本周内涨幅已经超107%。据悉，博士眼镜为布局AR眼镜最早的眼镜零售商之一，凭借全国化的门店数量和专业的配镜服务，公司目前已与雷鸟、魅族、李未可、华为、Rokid等多家AR眼镜玩家达成合作。
8月15日龙虎榜数据显示，知名游资“炒股养家”的常用席位“华鑫证券上海宛平南路营业部”位列博士眼镜当日龙虎榜的买四席位，当天净买入近2359万元。
资料来源：东方财富而被资金近期新挖掘的亿通科技，公司研发的黄山系列超低功耗人工智能芯片，采用RISC-V可穿戴人工智能处理器，该系列芯片作为智能可穿戴设备的主控芯片。截至8月15日，该股走出了20CM的2连板行情。
而8月15日的龙虎榜数据显示，8月14-15日期间，主导亿通科技上涨的是顶级游资“章盟主”。“章盟主”常用席位“国泰君安上海江苏路营业部”位列该股的买一席位，8月14-15日期间买入近892万元，卖出近947万元，净卖出约55万元。
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