市场回顾：本周（8.5-8.11）沪深300指数下跌1.56%，创业板指数下跌2.60%，计算机（ZX）板块下跌4.85%，工业软件板块下跌1.16%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：柏楚电子、维宏股份、索辰科技、中控技术、宝信软件；跌幅前五名分别为：能科科技、赛意信息、品茗科技、普联软件、概伦电子。
主要行业动态与投资建议：
鼎捷软件、科远智慧、华大九天发布 2024 年上半年业绩报告。鼎捷慧软件上半年实现营业收入 10.04亿元，同比增长10.98%；归母净利润 0.42亿元，同比增长 17.48%；扣非归母净利润 0.40 亿元，同比增长 54.03%符合预期；毛利率为 57.44%，较去年同期下降 3.72 个百分点；费用方面，销售、研发、管理费用率分别为29.82%6、9.54%、11.12%6，较去年同期变化分别为-0.08pct，-3.28pct、-2.58pct，费用管控合理。
科远智慧上半年实现营业总收入 8.05 亿元，同比增长 16.24%；实现归母净利润1.10亿元，同比增长153.55%；整体毛利率为40.13%，同比提升了4.15个百分点，毛利率企稳回升，略超预期。2024年Q2实现营业总收入4.38亿元，同比增长6.72%；实现归母净利润6753.28万元，同比增长102.33%。受益于能源安全和工业设备更新等利好因素，行业需求保持高景气度。作为国内火电 DCS 领域的领军厂商，公司有望持续受益于下游市场需求。
华大九天上半年实现营业收入4.4亿元，同比增长9.6%。扣除非经常性损益后的净利润为-0.51 亿元，与上年同期相比出现亏损，主要是由于股份支付计提。剔除股份支付后的扣非归母净利润为 0.5 亿元，同比增长228.2%。Q2单季度营收为2.3亿元，同比下滑6.0%；扣非后归母净利润为-0.35 亿元，与上年同期相比转亏。剔除股份支付后的扣非归母净利润为0.2 亿元，同比增长13.2%。收入略低于预期，业绩符合预期。研发与投资方面，公司新推出版图寄生参数分析工具，增强全流程能力。罗克韦尔与艾默生双双下调业绩指引。美国东部夏令时间 8月7日盘前，工业自动化供应商罗克韦尔和艾默生下调了财务指引。罗克韦尔在第三财季报告中调整后的每股收益超出预期，但全年销售额和每股收益预期下调。罗克韦尔预计2024全年销售额同比下降8.5%，每股收益约为9.60美元，较之前的预期有所下降。尽管第三财季每股收益超出预期，但股价在当天大部分时间上涨后，最终收跌0.6%。艾默生第三财季每股收益和销售额均超出预期，但全年销售额预期下调，股价在周三收跌 7.7%。
投资建议：建议关注下游景气度预期较好且国产化替代优势明显的龙头企业，如科远智慧、能科科技、柏楚电子、鼎捷软件、中控技术等。风险提示：政策推进不及预期的风险；行业下游景气度不及预期的风险；研发与产品更新不及预期的风险。
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