盈利预测与投资评级
盈利预测与投资评级：我们预计公司24-26年净利润分别为9.01、11.38、13.96亿元，对应EPS分别为1.78元、2.25元和2.76元。参考同行业可比公司估值，我们给予2024年公司35-40倍PE估值，对应目标价为62.30-71.20元，维持“优于大市”评级。
主要盈利预测假设：
离子交换吸附树脂：销量方面，公司随着在金属资源、生命科学等下游景气度较高的增量新兴领域放量，同时参考2022-2023年销量增速，预计2024-2026年销量增速均为15%；价格及毛利率方面，预计随着不断开发高价值吸附分离材料新品，2024年产品价格及毛利率小幅上涨。
风险提示
下游需求不及预期；
原材料价格大幅波动；
产品认证不及预期。
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