久期财经讯,肥城市城投控股集团有限公司(Feicheng City Urban Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“肥城城投控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下:
发行人:肥城市城投控股集团有限公司
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:人民币基准规模
期限:3年期
最终指导价:6.9%
交割日:2024年7月19日
到期日:2027年7月19日
资金用途:用于肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目、肥城市高效农田生产能力建设项目和蔚蓝碳中和科技产业园项目
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:申万宏源香港(B&D)、圆通环球证券、金信期盈证券、中环国际证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信银行国际、民银资本、启利投资、东方证券
清算系统:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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