广州银行2023年营收净利双降，6成贷款集中在广州，踩雷宝能苏宁

6月29日，广州银行更新了招股说明书。

2023年3月3日，广州银行向深交所递交了上市申请，计划募集94.7874亿元，全部用于补充核心一级资本，保荐机构是 国泰君安 ，审计机构是天职国际会计所，律所是北京大成。广州银行采用深主板第一套上市标准。

然而，过去一年四个月，交易所还没有发出第一轮问询。

《摩斯IPO》研究后发现，2023年，广州银行营业收入和净利润双降，公司报告期不良率持续攀升。此外，广州银行有60%以上的贷款都集中在广州，存在区域集中度风险。由于2021年以来国内多家大型 房地产 集团爆发流动性危机，广州银行部分房地产业贷款客户的还款受影响，踩雷了部分知名房地产和零售企业。

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2023年营收净利双降，

不良率呈攀升趋势

广州银行的主要业务包括公司金融、零售金融和金融市场业务。其中，公司金融业务涉及公司贷款、存款及相关服务；零售金融业务包括个人贷款(含信用卡)、存款、结算业务及借记卡等；金融市场业务涵盖银行间市场、票据交易、资产管理和投行业务。

截至2024年6月，广州金控直接持有广州银行22.58%的股份，通过子公司广永国资持有19.71%的股份，合计持有42.30%，是广州银行的控股股东。

2021年至2023年(报告期)，广州银行营业收入分别为165.64亿元、171.53亿元和160.03亿元；净利润分别为40.78亿元、32.73亿元和30.17亿元。

2023年，公司营业收入同比减少6.71%，净利润同比减少9.64%，是自2017年来首次双降。

同时，报告期公司利息净收入占营业收入的比例也在下降，分别为76.47%、78.04%和73.69%，资产利润率则从0.60%降至0.37%。

不良贷款余额及不良贷款率在2020年至2023年间整体上升，不良贷款余额从36.39亿元增至95.11亿元，不良贷款率从1.10%增至2.05%。

具体来看，2021年至2023年，公司不良贷款余额分别为33.51亿元、49.62亿元和32.57亿元，不良贷款率分别为1.95%、2.72%和1.78%；个人不良贷款余额分别为27.33亿元、47.48亿元和62.53亿元，不良贷款率分别为1.54%、2.58%和3.39%。

广州银行解释，公司不良贷款余额上升主要是因为批发和 零售业 、房地产业等行业受经济下行和行业周期影响，导致贷款逾期。2023年，通过转让、核销、重组等方式处置不良贷款，公司不良贷款余额和不良贷款率有所下降。个人不良贷款余额上升则是因为信用卡业务发展较快，但受宏观经济环境和居民消费需求恢复缓慢的影响，信用卡贷款压力增大，部分持卡人还款能力下降。

2021年至2023年，广州银行正常类和关注类贷款余额占总贷款余额的比例分别为98.43%、97.84%和97.95%；其中，正常类贷款余额分别为3678.73亿元、4163.91亿元和4345.57亿元，关注类贷款余额分别为141.82亿元、224.33亿元和209.92亿元。

公司解释称，关注类贷款余额较高主要是受经济下行和部分行业政策调控影响，一些贷款客户存在潜在还款风险。

此外，2021年至2023年，广州银行贷款减值准备余额分别为115.24亿元、150.81亿元和152.25亿元，减值准备占总贷款余额的比例分别为2.96%、3.35%和3.26%，拨备覆盖率分别为189.43%、155.32%和160.08%。

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6成贷款发放在广州，

踩雷知名房地产企业

广州银行有60%以上的贷款都集中在广州，存在区域集中度风险。2021年至2023年末，广州银行在广州的贷款和垫款余额分别为2300.49亿元、2743.69亿元和3020.95亿元，占总贷款的59.27%、61.17%和64.96%。

截至2023年12月31日，广州银行在广州地区的存款余额排名商业银行第7位，贷款余额排名第8位。

贷款集中度方面，2023年底，广州银行向最大单一客户的贷款占银行资本净额的4.87%，向前十大客户的贷款占资本净额的37.55%。

行业集中度方面，广州银行的贷款主要集中在租赁和 商务服务 业、房地产业、制造业、建筑业和批发零售业，占公司贷款总额的32.53%、15.28%、11.17%、10.72%和9.45%。这些行业的贷款占总贷款的79.15%。

广州银行的房地产贷款包括公司贷款和个人住房贷款。2023年底，房地产行业公司贷款为280.13亿元，占公司贷款总额的15.28%，不良贷款率为0.50%；个人住房贷款为323.93亿元，占个人贷款总额的17.54%，不良贷款率为2.07%。

由于2021年以来国内多家大型房地产集团爆发流动性危机，广州银行部分房地产业贷款客户的还款受影响。2021年至2023年末，房地产业不良贷款率分别为2.23%、3.23%和0.50%。广州银行解释，2023年公司对房地产不良贷款进行了集中处置，导致房地产业不良贷款率显著下降。

2021年至2023年末，广州银行房地产业公司贷款占公司贷款总额的比例从24.99%降至15.28%。

此外，截至2023年12月31日，广州银行作为原告和申请人的重大诉讼和仲裁案件共95件，涉案金额约97.58亿元；作为被告和被申请人的案件共3件，涉案金额约3.32亿元。

值得注意的是，广州银行踩雷了多个知名房地产及零售家电企业，包括江苏雨润肉类产业集团、三胞集团、苏宁电器、南京源鼎置业、恒大地产、深圳宝能投资集团、潮商集团(汕头)投资、肇庆华基房地产、江门佰富地产、深圳鸿腾投资管理、广州黄埔房地产开发总公司、广州粤泰集团和深圳恒信泰富投资等。

目前广州银行未结束的重大诉讼和仲裁案件中，包括与深圳深业物流集团、深圳宝能投资集团和佛山龙光骏绅房地产等企业的诉讼或仲裁案件。

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