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【紫金矿业宣布发行20亿美元债券，转换价较市场价溢价21.57%】
紫金矿业近日公布，公司与其全资附属金极资本有限公司及经办人已于2024年6月17日签订认购协议。根据协议，经办人将个别且非共同地认购总额达20亿美元的债券，并由紫金矿业提供无条件及不可撤销的担保。
债券的初始转换价定为每股H股19.84港元，较2024年6月17日香港联交所的收盘价16.32港元高出约21.57%。债券的年利率为1%。若债券被全部转换，将产生约7.87亿股H股，占现有已发行H股的13.72%及总股份的2.99%。
债券发行完成后，预计所得款项净额约为19.79亿美元，计划用于集团的离岸债务再融资。
此外，紫金矿业还宣布，将于2024年6月18日通过配售代理向不少于六名承配人发行最多2.519亿股配售股份，配售价为每股15.50港元，较前一日收盘价折让约5.02%。配售预计将筹集约38.71亿港元，用于海外市场的业务扩展及一般企业用途。
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