开源证券研报指出,钢铁设备更新+高端化+工业复苏+国产替代,高端智造产业呈上行趋势。从产业发展趋势来看,认为宝信软件(600845.SH)正迎来黄金发展机会:1、当钢铁行业处于下行周期,由于部分产线可以停线改造+高端钢种需求旺盛,故认为有望大幅提升对于宝信软件智能制造产品的需求;2、国家大力推动工业设备更新,契合新型工业化要求,对于设备改造和高端智造需求有望提升,同时要求在关键高科技领域实现国产化突破,国产替代趋势较明显;3、工业板块复苏迹象逐步显现,盈利能力逐步提升,对于公司所处的智能制造需求有望逐步提升。维持预计公司2024-2026年归母净利润预测分别为30.7/40.1/52.9亿元,当前股价对应PE为31.4/24.0/18.2倍,维持“买入”评级。
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