5月13日, 龙佰集团 获海通国际优于大市评级,近一个月龙佰集团获得11份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润为37.95亿元、43.76亿元和49.60亿元,EPS为1.59元、1.83和2.08元。参考同行业公司,合理估值为2024年PE17倍,目标价27.03元,维持优于大市评级。研报认为,2023年公司生产 钛白粉 119.14万吨,同比增长20.36%,销售钛白粉115.89万吨,同比增长24.93%。生产海绵钛5.18万吨,同比增长36.05%,销售海绵钛4.70万吨,同比增长28.15%。公司有效提高了钛白粉、海绵钛产能利用率,特别是氯化法钛白粉、海绵钛产能有效释放。钛白粉、海绵钛产销再创新高,市场占有率进一步提升,龙头地位进一步得到巩固。
风险提示:下游需求不及预期;项目进展不及预期;竞争加剧导致价格下跌的风险。
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