行业要闻及简评：1）北京发布算力基础设施建设方案，加大智能算力投入并加快生态自主化进程。4月25日，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》，明确了域内算力基础设施建设的目标和任务。京津冀一直是我国算力布局的重点，方案提出，到2025年，本市智算供给规模达到45EFLOPS，到2027年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控。从北京及国内主要省市的算力基础设施建设的重点来看，整体算力供给均有望得到较大幅度提升。2）重庆宣布举行低空飞行消费周活动，发放1千万元低空飞行消费券。4月25日，2024首届重庆低空飞行消费周新闻发布会举行，本次消费周活动将于4月30日至5月5日在全市范围内举办。重庆市委军民融合办副主任吴杰表示，此次消费周是全国首次在省级层面举行的低空飞行消费主题活动。活动中多个内容实现全市“第一次”，具有极强的示范引领作用，包括：发布全市首张低空飞行消费地图、发放全市首批低空飞行消费券1千万元、举办全市首次低空飞行器集中展示、开通首条城市空中交通航线、打造全市首个飞艇巡航广告业态、授牌全市首批低空经济先行试验区等。
重点公司公告：本周科大讯飞、莱斯信息、润和软件、万丰奥威（维权）、万兴科技等公司发布2023年报及2024年一季度报告，金山办公、诺瓦星云、佳发教育、海光信息、道通科技、中信海直、彩讯股份、国能日新、卓易信息、华阳集团、润泽科技、神州数码等公司发布2024年一季度报告。
一周行情回顾：本周，计算机行业指数上涨5.78%，沪深300指数上涨1.20%，前者跑赢后者4.58pct。截至本周最后一个交易日，计算机行业市盈率为37.9倍。本周，计算机行业355只A股成分股中，324只股价上涨，31只下跌。
投资建议：从北京及国内主要省市的算力基础设施建设的重点来看，智能算力、通用算力和超算未来将进入协调发展阶段，整体算力供给均会得到较大幅度提升，同时算力产业链自主化和“绿色”算力建设均将提速，相关产品和服务的需求将上一个台阶。我们继续看好AI主题的投资机会，标的方面：1）算力方面，推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、神州数码、海光信息、龙芯中科，建议关注寒武纪、景嘉微、高新发展、拓维信息、软通动力；2）算法方面，推荐科大讯飞；3）应用场景方面，强烈推荐中科创达、恒生电子、盛视科技，推荐金山办公，建议关注万兴科技、同花顺、彩讯股份；4）网络安全方面，强烈推荐启明星辰。重庆低空飞行消费周是全国首次在省级层面举行的低空飞行消费主题活动，在低空飞行消费场景领域具有积极的示范引领作用，当前政策推动低空经济进入快速发展期，在国家高度重视和地方积极布局的背景下，我国低空经济未来发展空间巨大，建议关注以下产业链相关标的：1）eVTOL整机厂商：亿航智能、万丰奥威；2）基础设施服务商：中科星图、莱斯信息、四川九洲；3）无人机厂商：纵横股份；4）通航运营：中信海直；5）交通规划：深城交。
风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）国产替代不及预期。
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