1-3 月光伏新增装机维持高增速，海外光伏洗牌凛冬将至。4 月22 日，国家能源局发布1-3 月份全国电力工业统计数据。截至3 月底,全国累计发电装机容量约29.9 亿千瓦,同比增长14.5%。光伏24 年1-3 月光伏新增装机维持高增速。根据能源局统计数据，2024 年3 月国内光伏新增装机9.04GW，同比下降32%，环比下降42.4%。2024 年1-3 月，国内光伏新增装机容量累计45.74GW，累计同比增长35.9%。4 月24 日，美国光伏巨头SunPower在宣布，由于市场环境的影响和财务压力的不断加大，公司将裁掉大约1000名员工，占公司员工总数的25%，以应对屋顶太阳能业务的长期低迷。此外，法国的太阳能光伏制造商Systovi 宣布停止其在法国的制造业务，原因是找不到买家。目前，Systovi 已进入破产清算程序。光伏推荐：阳光电源、宇邦新材、中信博、福莱特、福斯特、通威股份。
藏电、青电入渝、川渝特高压等入选重庆市24 年重点建设项目名单。近日重庆市公布2024 年市级重点项目，其中电网类项目包括藏电入渝输电通道规划研究、川渝特高压环网及重庆主网架结构研究、渝滇黔电网加强互联互通研究、青电等西北电入渝等重点能源项目。电力设备板块推荐海兴电力、东方电子、伊戈尔、思源电气、四方股份、中国西电、国电南瑞、许继电气、平高电气、安科瑞、万马股份，建议关注望变电气、华明装备、金盘科技。
3 月国内动力电池装机量迅速回升，环比接近翻倍增长。根据GGII 数据，国内3 月动力电池新增装机量35.06GWh，同环比+31.20%/+99.11%。按材料类型， 3 月三元正极电池装机总电量11.22GWh ， 同环比+22.67%/+62.89%；磷酸铁锂正极电池装机总电量23.68GWh，同环比+34.91%/+121.38%。按包装类型，3月方形类型电池装机总电量33.79GWh，同环比+37.87%/+101.07%；软包类型电池装机总电量0.67GWh，同环比-12.25%/+104.24% ； 圆柱类型电池装机总电量0.6GWh ， 同环比-58.82%/+25.39%。电动车板块推荐宁德时代、科达利、中伟股份、亿纬锂能（维权）、欣旺达、天赐材料。
海南海风规划容量提升，看好海风长期成长性。4 月23 日，海南省海上风电场工程规划（修编）环境影响评价第一次公示。根据公示内容，海南省海上风电场址由11 个增加至18 个，场址编号为CZ1～CZ18，规划面积约3543k ㎡，规模为24.9GW。海南海风规划容量进一步提升，持续看好海风发展。推荐中天科技（维权）、东方电缆、天顺风能、万马股份等。
风险提示：宏观经济波动风险，市场竞争加剧，产能过剩风险。
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