一季度净利润延续环比增长趋势。公司发布2023 年报及2024 年一季度报告。
2023 年公司实现营收107.2 亿元，同比增长11.2%；实现归母净利润21.7亿元，同比增长77.6%。2024 年一季度，公司实现营业收入48.4 亿元，同比增长163.6%，环比增长31.3%；实现归母净利润10.1 亿元，同比增长303.8%，环比增长15.0%，延续持续环比增长趋势。
产品结构与价格年降影响一季度毛利率。随着高速产品交付提升，公司毛利率整体呈现提升趋势，2023 年公司毛利率约为33.0%，同比+3.7pct，分季度来看实现毛利率的持续环比提升；2024 年一季度，公司毛利率受产品结构（400G 上量较快）以及一季度执行新的产品年降等因素影响，环比下降-2.6pct 至32.8%。综合来看，考虑到后续800G 等产品持续上量，良率、生产效率提升以及BOM 成本优化，毛利率仍有提升空间。
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