为全力推动改革举措落地落细、见行见效。4月12日至14日，浙商证券召开深化机构业务改革发展大会，全面总结前期工作经验、深入剖析存在问题，明确下一步方向与举措，全力推进机构业务加快发展、产生实效，为公司再创新里程碑注入新活力。公司董事长吴承根作主旨讲话，总裁钱文海作总结讲话。
吴承根从国家需要、行业发展、自身突围、抢抓机遇四个层面，对会议的背景意义作出详细阐述，并对机构业务发展现状进行全面、客观、深入剖析。为加快提升机构业务整体市场竞争力，吴承根提出七方面要求：一要紧抓重点业务机遇，聚焦上市公司产业链服务、企业现金管理、私募基金产业链服务等重点板块，抓牢业务需求和机遇。二要明确目标对标一流，公司要强化整体对标，各条线要做好业务对标，分支机构要坚持对标当地一流机构，通过比学赶超，提升机构业务排名、市场份额和竞争能力。三要深化改革发展机制，推进“总分一体”，强化协同机制，完善配套机制，加快科技支撑，全力挖掘新机遇、增加新动能。四要强化考核督导体系，激发机构业务人员的积极性和创造力，精准评估机构业务的运营效率和风险水平，为公司战略决策提供有力支持。五要加强组织推动力量，强化内部统筹，明确目标责任，提升执行能力，为机构业务改革发展提供更坚实的组织保障。六要压实分支机构责任，推动分公司与网点各级责任落实到位，确保机构业务改革和分支机构改革措施得到有效执行、各项业务在分支机构实现真正落地。七要落实合规风控廉洁从业要求，既要积极主动展业、又要合法合规展业，牢牢守住不发生重大风险的底线。
钱文海在总结讲话时既肯定了机构业务工作前期取得的成绩，又指出了业务推进中存在的不足和短板。对于下一步工作，他提出“三个聚焦”的要求：一要聚焦责任担当，坚定战略目标不动摇。要统一思想，加强机构业务的战略执行；要压实责任，强化两类经理的角色定位；要全面铺开，提升核心客群的有效覆盖。二要聚焦特色发展，加速夯实核心竞争力。要坚持以客户为中心，紧扣需求痛点提升客户黏性；要加强综合化服务，拉长机构业务服务链条；要不断丰富机构业务产品体系，持续迭代创新；要先易后难梯次推进“四步走策略”；要完善协同机制，构建全方位合作体系；要完善生态建设，深化战略合作。三要聚焦支持保障，加快推动机构业务改革举措落地。要明确考核指挥方针，推进精细化考核提升工程；要紧抓数字化体系展业，推进数字赋能提升工程；要深化机构业务品牌建设，推进协同文化提升工程。他希望公司上下以更“实”的精神、更“拼”的作风，不懈努力，勇往直前，加快构建行业领先的机构业务综合服务体系，奋力助推公司高质量发展。
会议期间，总裁助理胡南生宣导了公司机构业务整体推动方案，围绕上市公司开户引资、企业现金理财、私募基金等专题进行了业务宣导和经验交流，6家分支机构作表态发言。
公司领导，总部相关部门、各分支机构、子公司负责人和机构业务条线骨干参加会议。
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