天工大模型持续迭代，AI音乐加速落地
公司“天工大模型”3.0将发布，“天工SkyMusic”已开启内测。当前，公司基于自研“天工”系列基座大模型已构建起AI大模型、AI搜索、AI音乐、AI Story、AI游戏等AI业务矩阵。同时公司以增资等方式推进AI算力芯片的研发，布局AI全产业链，我们认为“天工”大模型基础稳固，且持续迭代并围绕模型不断推出AI相关应用，有望建立起在人工智能赛道的长期竞争力。我们维持公司23-25年实现归母净利8.8/10.4/12.0亿元的盈利预测，分部估值法计算目标市值为573.4亿元，对应目标价47.19元(原值：45.90元)，维持“买入”评级。
“天工大模型”3.0将发布，天工AI应用用户数快速增长天工大模型持续迭代，昆仑天工模型2023年4月17日大语言模型“天工1.0”正式发布；2024年4月17日，“天工3.0”将正式开启公测，其采用4千亿级参数MoE混合专家模型，并将同步选择开源。C端应用“天工AI智能助手”支持AI搜索/创作等功能。根据QM，截至3月31日，天工AI助手周频MAU(3月25日-3月31日)为532.6万，较月初(2月26日-3月3日)的292.1万增长82.3%。根据点点数据，在Iphone“效率”类应用榜单中，“天工”APP下载量由3月1日排名第26名迅速提升至3月30日第3名，此后有所回落，截至4月9日排名为第12名。
“天工SkyMusic”已开启内测，采用自研类Sora模型架构“天工SkyMusic”音乐大模型4月2日已开启内测，4月17日将正式发布。“天工SkyMusic”基于“天工3.0”大模型底座打造，是目前国内唯一公开可用的AI音乐生成大模型，采用音乐音频领域类Sora模型架构，支持生成80秒44100Hz采样率双声道立体声歌曲。目前“天工SkyMusic”具有五大特点：1)生成80s高质量AI音乐，2)人声合成水平领先；3)通过歌词段落控制歌曲；4)支持说唱等多种音乐风格；5)能够学习如颤音等歌唱技巧。预计后续音乐大模型将持续升级优化，让模型具备多模态的情感理解与表达能力。
Opera持续AI创新，升级AI服务器集群
公司旗下Opera持续将AI作为产品开发的核心，并不断在AI浏览器领域进行创新。当前，Opera旗下所有旗舰浏览器都已搭载包括Aria Browser AI在内的原生AI功能。Opera在冰岛部署全新的AI服务器集群，搭载英伟达DGX SuperPOD AI数据中心解决方案，配置了最新NVIDIA H100TensorCore GPU和NVIDIA AI Enterprise软件平台，支持更大规模、更复杂的AI工作负载。
风险提示：AI发展不及预期，模型开发进度不及预期，行业政策风险。
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